Польский ретейлер Zabka провел самое большое IPO в Польше с 2020 года, а в Японии готовится крупнейшее предложение за шесть лет. Листинг индийского подразделения Hyundai станет самым масштабным в истории Индии. Жители страны стали массово инвестировать в небольшие IPO в надежде быстро продать акции по более высокой цене, чем надувают пузырь на местном фондовом рынке. Что произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.
Что стало известно о будущих размещениях
— Оператор части токийского метро Tokyo Metro установил ценовой диапазон для своего IPO от 1100 иен ($7,43) до 1200 иен ($8,1) за бумагу. Он сопоставим с объявленной ранее ориентировочной ценой в 1100 иен за акцию и оценивает оператора токийского метрополитена в диапазоне от 639,1 млрд ($4,3 млрд) до 697,2 млрд иен ($4,7 млрд). Листинг Tokyo Metro может стать крупнейшим в Японии за последние шесть лет.
— Южнокорейский автопроизводитель Hyundai выбрал ценовой диапазон листинга своего подразделения в Индии на уровне 1865–1960 рупий ($22–23 за бумагу). IPO Hyundai Motor India может привлечь около $3 млрд при оценке примерно в $19 млрд, что станет крупнейшим первичным предложением в Индии. Прием заявок от крупных институциональных инвесторов начнется 14 октября. Заявки от розничных и других категорий инвесторов будут приниматься с 15 по 17 октября.
— Небольшой американский производитель вейпов и конфет из конопли Maverick Lifestyle увеличил в 1,5 раза пакет акций, предложенных к размещению на IPO — с 800 тыс. до 1,22 млн акций. Бумаги Maverick будут торговаться на Nasdaq под тикером MVRK. В портфель брендов компании входят DVNT, Star USA, BLAZ, Green & Wild и 2sies.
— Японский платежный сервис Infcurion планирует провести IPO в Токио в 2025 году. В сентябре компания получила почти $54 млн инвестиций при оценке более чем в 30 млрд иен ($201,6 млн).
Результаты недавних IPO
— Польский ретейлер Zabka провел самое масштабное IPO в Варшаве за последние четыре года. Крупнейшая в Европе сеть магазинов шаговой доступности получила 6,45 млрд злотых ($1,6 млрд), разместив 300 млн акций на бирже по верхней границе заявленного ценового диапазона — 21,5 злотого ($5,3) за бумагу. Четыре года назад первичное предложение маркетплейса Allegro.eu привлекло рекордные для Польши $2,8 млрд. Следующими после Zabka на биржу в Варшаве могут выйти ретейлер Studenac и проводящая медицинские тесты Diagnostyka.
— Американская сеть детских садов KinderCare привлекла $576 млн на IPO, разместив на Нью-Йоркской фондовой бирже акции по $24 за бумагу, что ниже середины заявленного ценового диапазона и соответствует рыночной стоимости компании в $2,74 млрд. По итогам первого дня торгов акции выросли почти на 9% относительно цены IPO.
— Американский стартап Upstream Bio, разрабатывающий препарат от астмы и других респираторных заболеваний, привлек $255 млн при оценочной стоимости всего бизнеса примерно в $830 млн в результате IPO на Nasdaq. Компания разместила акции по $17 за бумагу, что соответствует верхней границе заявленного ценового диапазона.
— Компания CeriBell, которая создает медицинское оборудование, продала 10,6 млн акций по цене в $17 за каждую — по верхней границе выбранного диапазона.
— Акции основанного в 1956 году саудовского производителя парфюмерии Al Majed for Oud подскочили на максимально допустимые 30% на дебютных торгах после IPO в Эр-Рияде. Первичное публичное размещение — компания продала 30% акций за $188 млн — было переподписано в 156,5 раза. Уд — традиционный ближневосточный аромат из смолы дерева аквилария. Только малая часть этих деревьев производит смолу, что делает ее крайне редким сырьем.
Кто отменил или отложил IPO
— Конкурирующий с Nvidia разработчик ИИ-чипов Cerebras Systems может отложить свое IPO из-за задержек в связи с проверками в США. Американский Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) изучает инвестиции базирующегося в ОАЭ технологического конгломерата G42 в Cerebras на предмет возможных угроз национальной безопасности. По данным источников Reuters, Cerebras отменит роуд-шоу для инвесторов, которое планировалось на начало следующей недели. Но компания надеется, что CFIUS завершит проверку в этом году.
— Испанский производитель замороженного теста и хлебобулочных изделий Europastry отменил IPO из-за «геополитической ситуации, которая вызывает глубокую нестабильность на рынках». Europastry заявила, что компания и ее акционеры вернутся к рассмотрению возможности выхода на биржу, когда рыночная ситуация это позволит.
— Бразильская Moove Lubricants, созданная в 2008 году на базе бывших активов ExxonMobil, отложила на неопределенный срок свое IPO в Нью-Йорке, которое могло бы принести ей до $400 млн. Листинг должен был пройти 10 октября. Cosan, материнская компания Moove, сослалась на рыночные условия в своем решении не проводить IPO.
— Американский производитель алюминия Novelis отозвал заявку на IPO, тоже указав на ситуацию на рынке. В июне принадлежащая индийскому миллиардеру Кумару Мангаламу Бирле компания отложила свое IPO почти на $1 млрд, так же заявив о неблагоприятных условиях на рынке.
Другие важные новости из мира IPO
— Жители Индии в надежде быстро заработать стали массово вкладывать семейные сбережения в IPO и тем самым раздувают пузырь на фондовом рынке, написал Bloomberg. Большинство из примерно 270 листингов в Индии в этом году привлекли менее $50 млн каждый. Небольшие размеры сделали их популярными среди населения. По данным Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), розничные инвесторы, как правило, вкладывают средства в стартапы с короткой историей и высокой волатильностью и в течение первой недели торгов избавляются от более чем 50% акций.
— Национальная фондовая биржа Индии (NSE) урегулировала с регулятором рынка ценных бумаг затянувшееся дело о недобросовестных практиках за $80 млн. Оно было препятствием на пути оператора биржи к IPO. Оценка NSE почти удвоилась за последние шесть месяцев, исходя из цен сделок на сайте биржи.
