Листинг Pony.ai и успешный дебют Zabka: главное об IPO к 20 октября

Разработчик и оператор роботакси Pony.ai подал заявку на IPO в Нью-Йорке. Акции одной из самых узнаваемых в Восточной Европе сетей супермаркетов Zabka подскочили после листинга в Варшаве. Книга заявок на размещение Hyundai Motor India оказалась переподписана, несмотря на слабый спрос со стороны индивидуальных инвесторов. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Поддерживаемый Toyota разработчик и оператор парков беспилотных автомобилей Pony.ai подал заявку на IPO в Нью-Йорке под тикером PONY. По данным Bloomberg, компания рассчитывает разместить акции на сумму до $300 млн. Pony.ai основана в Кремниевой долине в 2016 году и также базируется в Пекине и Гуанчжоу. Она управляет автопарками беспилотных грузовиков и роботакси в США и Китае. Компания рассматривала возможность листинга в 2021 году, но затем отложила этот план.

— Международный IT-дистрибьютор Ingram Micro возвращается на биржу в США после почти десятилетнего перерыва. Ingram и материнская инвесткомпания Platinum Equity планируют привлечь на IPO до $428 млн. Акции Ingram будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером INGM.

— Китайский производитель электрогрузовиков Windrose Technology удвоил цель по IPO. Теперь Windrose планирует привлечь не менее $400 млн за счет размещения акций на бирже в Нью-Йорке и, возможно, в Брюсселе. Компания выпускает грузовые автомобили на электрической тяге в Китае и тестирует их в США и Европе совместно с ретейлером Decathlon, а также Goodman Group и Kerry Logistics Network.

— Калифорнийский стартап Lightmatter, разрабатывающий фотонные технологии для серверных чипов, привлек $400 млн от частных инвесторов при оценке компании в $4,4 млрд и готовится к IPO. Lightmatter утверждает, что ее технология позволяет увеличить пропускную способность и производительность ИИ-кластеров, одновременно снижая энергопотребление. Первые крупные вычислительные кластеры компания планирует запустить в 2025 году.

— Applied Nutrition рассчитывает привлечь до 220 млн фунтов стерлингов на листинге в Лондоне. Британский производитель спортивного питания, в которого инвестировала JD Sports Fashion, установил диапазон размещения в пределах от 1,36 до 1,6 фунта стерлингов за акцию. При максимальной цене стоимость Applied Nutrition составит 400 млн фунтов стерлингов.

— Китайский поставщик программного и аппаратного обеспечения для систем беспилотного вождения Horizon Robotics намерен привлечь до $696 млн в ходе IPO в Гонконге. Букбилдинг для институциональных инвесторов начался 16 октября. По словам источников Bloomberg, книга заявок была вскоре заполнена. Более 30% акций стартапа до IPO приобретут Alibaba, Baidu и государственная Beijing Financial Holdings. Акции Horizon Robotics начнут торговаться 24 октября.

— Производитель напитков China Resources Beverage собирается получить $650млн в ходе второго по величине IPO в Гонконге в этом году, утверждают источники Reuters. Компании принадлежит популярный у китайских потребителей бренд питьевой воды C’Estbon. Также она выпускает линейки молочных и чайных напитков, которые продаются по всему Китаю.

Промежуточные результаты и итоги размещения

— Акции Zabka, польской сети супермаркетов формата «у дома», выросли на 9% после их дебюта на бирже в Варшаве. Размещение Zabka стало крупнейшим в Польше с момента листинга онлайн-площадки Allegro в 2020 году. Крупнейшим акционером ретейлера остается инвестфонд CVC Capital Partners с долей около 40%.

— IPO Hyundai Motor India на $3,3 млрд, крупнейшее в истории Индии, было переподписано несмотря на сдержанный интерес со стороны розничных инвесторов. По словам источников Reuters, индийское подразделение автопроизводителя намерено установить цену своих акций на уровне 1960 рупий, чтобы обеспечить рыночную стоимость в $19 млрд. В результате акции компании оцениваются примерно в 26 раз выше предполагаемой прибыли, бумаги лидера рынка Maruti Suzuki — почти в 29 раз. Небольшая разница в коэффициентах P/E, несмотря на значительный разрыв в доле индийского авторынка между Hyundai (15%) и Maruti (40%), вызвала сомнения в адекватности оценки Hyundai. IPO намечено на 22 октября.

— Государственная энергетическая компания Омана OQ SAOC привлекла $2 млрд в ходе первичного размещения на бирже своего бизнеса по разведке и добыче OQ Exploration & Production. Листинг стал крупнейшим в ​​Персидском заливе в 2024 году и четвертым по величине в регионе EMEA после Puig, Galderma и CVC Capital Partners.

— Японский производитель рентгеновского оборудования Rigaku привлек $863 млн на IPO в Токио. Акции Rigaku начнут торговаться на Токийской фондовой бирже 25 октября.

Другие важные новости из мира IPO

Американский оператор фондового рынка Nasdaq ожидает, что ключевые японские стартапы появятся на его бирже уже в следующем году. В Японии Nasdaq традиционно считался местом для компаний, которые не могли попасть на Токийскую фондовую биржу. Но теперь все больше японских стартапов взвешивают оба варианта.