Cовокупный размер активов биржевых инвестиционных фондов (ETF) на рынке США к началу октября впервые достиг отметки в $10 трлн. Глобальные активы под управлением ETF выросли до $14 трлн. Этот год для инвестфондов — лучший в истории, с января по сентябрь они привлекли более $680 млрд. По мнению аналитика VettaFi Кирстена Чанга, в четвертом, традиционно активном, квартале приток средств может еще усилиться.
Рейтинговое агентство Morningstar cоставило список восьми самых востребованных в этом году ETF. Пять из них формируют свои портфели на основе индексов S&P 500 и Nasdaq 100, которые включают акции крупнейших американских компаний. Два фонда нацелены на рынок долговых бумаг. Также в список лучших по притоку средств вошел ETF, отслеживающий весь фондовый рынок США.
S&P 500
Три ETF в топе, которые отслеживают S&P 500, по словам аналитика Morningstar Дэниела Сотироффа, работают «практически за бесценок». Первое место в списке с большим отрывом досталось фонду Vanguard S&P 500. Инвесторы вложили в него более $71 млрд за первые девять месяцев года, уже побив прежний годовой рекорд притока в $50 млрд. Вторую строчку занял ETF iShares Core S&P 500 — за первые три квартала он привлек почти $44 млрд. Фонд SPDR Portfolio S&P 500, собравший чуть более $14 млрд, оказался на седьмом месте.
«Один из самых распространенных вопросов об этой троице: бумаги какого из них мне купить? Правда в том, что это не имеет значения. Все они отслеживают S&P 500, взимают одинаковую мизерную комиссию и имеют отличные команды — и у них одинаковый рейтинг», — написал аналитик Morningstar.
Nasdaq 100
Самыми популярными фондами из тех, что отслеживают основной индекс биржи Nasdaq, стали привлекший $18,5 млрд Invesco QQQ Trust и его «младший брат» Invesco Nasdaq 100 с притоком в размере $11 млрд за первые три квартала. Оба фонда в последнее время показывали отличные результаты благодаря крупным позициям в основных технологических акциях. Проблема заключается в том, отметил Сотирофф, что эти ETF воспроизводят структуру индекса акций одной биржи, который не отражает весь фондовый рынок США.
«Нет причин ограничивать ETF сотней акций, которые торгуются на определенной бирже. (…) Если вы ищете наилучшие варианты, начните с упомянутых ранее ETF S&P 500. Комиссии у них намного ниже, а их портфели более диверсифицированы», — отметил аналитик.
Рынок облигаций
Нацеленные на рынок долговых бумаг биржевые фонды IShares Core US Aggregate Bond (приток $16 млрд за три квартала) и Vanguard Total Bond Market ($11 млрд) заняли шестое и восьмое места соответственно. Оба ETF отслеживают индекс американских облигаций инвестиционного уровня Bloomberg US Aggregate Bond.
Morningstar считает эти фонды эквивалентами ETF S&P 500 на рынке облигаций и хорошим дополнением для сбалансированного инвестпортфеля. Они имеют идентичный рейтинг, сверхнизкие комиссии, а инвестиции в них менее рискованны чем в акции.
Широкий рынок
ETF Vanguard Total Stock Market привлек с января по сентябрь более $22 млрд и оказался на третьем месте. Как следует из его названия, он отслеживает весь фондовый рынок США. Его портфель гораздо шире, чем у фондов, ориентированных на S&P 500.
