Российский участник двух нефтегазохимических проектов в Казахстане собрался на IPO
Российский нефтегазохимический «СИБУР Холдинг», являющийся вместе с «КазМунайГазом» участником казахстанских компаний «Силлено» (полиэтилен) и Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI, полипропилен), планирует предложить инвесторам около 2% акций в ближайшие месяцы в рамках первичного публичного размещения (IPO), сообщил со ссылкой на источники РБК.
«В ближайшие месяцы «Сибур», один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов, проведет IPO. Инвесторам будет предложено около 2% акций. «Сибур» может быть оценен более чем в 3 трлн рублей… О том, что уже в ближайшие месяцы один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов ПАО «Сибур Холдинг» проведет IPO, РБК рассказали два источника, близких к компании и знакомых с параметрами предстоящего размещения», – говорится в публикации.
При этом, как ожидается, в сделке будет и cash-in, и cash-out компоненты. В частности, в рамках размещения, как ожидается, свои акции могут продать бывшие акционеры ТАИФ, который вошел в состав «СИБУР» в 2021 году. Действующая структура акционеров «СИБУР» не раскрывается, но после сделки с ТАИФ на 2022 год она была такой: миллиардеры Леонид Михельсон (30,6%; второе место в российском списке Forbes с состоянием в $27,4 млрд) и Геннадий Тимченко (14,45%; шестое место в списке Forbes с капиталом в $23,4 млрд), китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (по 8,5%), СОГАЗ (10,625%), акционеры ТАИФ — 15%, действующий и бывший топ-менеджмент «СИБУР» — 12,325%. Организаторами размещения выступят «крупнейшие финансовые институты», уточнили источники РБК.
IPO «СИБУР Холдинг» может пройти на «Восточной бирже», сообщил позднее со ссылкой на источники «Коммерсантъ». По данным собеседников российской газеты, основной объем акций «СИБУРа» в ходе размещения может быть выкуплен якорными инвесторами, которые уже обозначили интерес к участию в сделке. По словам источников, компания планирует привлечь «несколько десятков миллиардов рублей».
«Восточная биржа» (прежнее название — биржа «Санкт-Петербург») – это несанкционный контур СПБ биржи, рассказывали Frank Media источники в июне. До этого года она специализировалась на биржевых торгах товарами. Однако теперь ориентация поменялась и планируется, что на площадке начнутся торги российскими бумагами, в том числе за счет новых размещений.
Возможность IPO «СИБУР» неоднократно обсуждалась на рынке. В частности, в 2018 году предварительная оценка холдинга составляла $18–26 млрд, а привлечь предполагалось $2–3 млрд. Леонид Михельсон отмечал тогда, что проведение IPO должно было состояться после запуска нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим» в городе Тобольске Тюменской области, откуда недавно осуществлялись поставки пропана на казахстанский KPI после снижения поставок сжиженного газа компанией «Тенгизшевройл».
Всего в состав холдинга входит 37 предприятий в России и за рубежом. Объем выпуска нефтегазохимической продукции в 2023 году составил 8 млн тонн без учета углеводородного сырья.
По итогам девяти месяцев 2024 года выручка «СИБУР» составила 840,7 млрд рублей (+7,6% к девяти месяцам 2023 года, текущий курс Нацбанка составляет 5,01 тенге за один рубль), чистая прибыль — 157,8 млрд рублей (рост в 2,6 раза). Около половины выручки «СИБУР» (335 млрд рублей) пришлась на базовые полимеры — полипропилен и полиэтилен.
Ранее генеральный директор KPI Дамир Ашимов сообщил «Курсиву», что российский «СИБУР» прекратит поставки пропана казахстанскому Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. (KPI) с декабря текущего года, с этого момента все поставки сырья вновь будет осуществлять «Тенгизшевройл» (ТШО), который более месяца назад неожиданно сократил поставки.
Потребление полиэтилена в Казахстане к 2030-2031 году, когда в Атырау может выйти на производственные мощности завод по его выпуску «Силлено», возрастет как минимум до 260–270 тыс. тонн в год с текущих 190 тыс. тонн. Такое предположение в ходе пресс-тура с участием «Курсива» высказал член правления и исполнительный директор крупнейшей российской нефтегазохимической компании «СИБУР» Павел Ляхович.
