Freedom Bank планирует выпуск бондов в рамках новой облигационной программы на 100 млрд тенге. До конца года планируется разместить бумаги в два этапа на 50 млрд тенге, средства пойдут на кредитование реального сектора экономики. Об этом в ходе дня эмитента на Казахстанской фондовой бирже (KASE) рассказал управляющий директор банка Фархат Сарсекеев.
«Freedom Bank Казахстана с середины этого года зашел на рынок корпоративного кредитования. На сегодняшний день у нас 51 тыс. корпоративных клиентов. У нас есть ряд проектов, которые мы планируем финансировать. И для этого мы намерены выпустить облигации. Мы зарегистрировали программу на 100 млрд тенге. Сейчас проводим роуд-шоу», – сообщил Сарсекеев.
Директор департамента трейдинга Freedom bank Ержан Орынбеков уточнил, что облигации будут выпущены на срок 7 лет. Первый транш планируется в объеме 20 млрд тенге. Бумаги уже были включены в торговые списки KASE 4 декабря. До конца года банк намерен разместить второй транш бондов в размере 30 млрд тенге. Остальные облигации на 50 млрд тенге планируется разместить в 2025 году.
Инвестировать в бумаги смогут в том числе физические лица. Купонные выплаты будут производиться дважды в год. Ставка будет привязана к инфляции за последние полгода. Также планируется выплата риск-премии в размере 2,5% и дополнительная риск-премия в размере 4,65%. Купонная ставка по состоянию на 1 декабря – 15,07% годовых.
Сарсекеев добавил, что за счет привлеченных средств планируется финансировать реальный сектор экономики. Ссуды не будут выдаваться индивидуальным предпринимателям, только ТОО и АО.
В рамках привлеченных денег банк не будет финансировать следующие отрасли. Среди них:
- строительство домов и торговых объектов;
- ремонт авто и мотоциклов;
- оптовая и розничная торговля;
- финансовая и страховая деятельность;
- операции с недвижимостью;
- правовая и бухгалтерская деятельность;
- управление;
- рекламная деятельность;
- азартные игры;
- деятельность домохозяйств, которые нанимают прислугу и производят товары для собственного потребления.
«При этом есть возможность подключения к госпрограмме со стороны фонда развития предпринимательства «Даму», где они поддерживают в основном пять секторов экономики. Это самые приоритетные отрасли – производственный сектор, медицина, образование, туризм, а также транспорт и логистика», – отметил Фархат Сарсекеев.
По его словам, в работе у банка по состоянию на 1 декабря находится заявок в рамках инструмента кредит на инвестиции (через выпуск облигаций) на 113,1 млрд тенге. Управляющий директор банка добавил, что со стороны бизнеса наблюдается высокий спрос на финансирование. В будущем планируется полностью оцифровать все услуги для бизнеса.
Freedom bank занимает восьмое место среди 21 банка Казахстана. На 1 октября капитал банка достиг почти 165 млрд тенге, что на четверть больше по сравнению с началом года. Активы выросли на 8%, до 2,4 трлн тенге. Чистая прибыль составила 25,9 млрд тенге. Ссудный портфель с начала года увеличился на 9,8%, до 706,7 млрд тенге. Вклады юрлиц выросли на четверть, до 331,4 млрд тенге, физлиц – на 9,6%, до 503,6 млрд тенге.
