Акции трех компаний выросли после увеличения доли Berkshire Баффета

Котировки энергетической компании Occidental Petroleum, оператор спутникового радио Sirius XM и технологической VeriSign выросли на торгах в пятницу, 20 декабря, после того, как стало известно, что Berkshire Hathaway легендарного инвестора Уоррена Баффета увеличила свою долю в этих компания. Баффет, вероятно, воспользовался обвалом на рынке после прогноза ФРС по снижению ставки в 2025 году, пишет CNBC.

Детали

– Акции нефте- и газодобывающей Occidental Petroleum, некогда известной благодаря ее основателю, легендарному нефтяному магнату Арманду Хаммеру, на торгах 20 декабря выросли на 5% – до $47,8. Однако днем ранее, 19 декабря, котировки компании упали до минимума почти за три года ­– с февраля 2022-го. В сравнении с началом 2024 года они в минусе на 20%.

– Котировки провайдера спутникового радио Sirius XM в пятницу подскочили чуть более чем на 10% – до $22,7. Накануне они тоже падали, достигнув минимума более чем за 12 лет. С начала года рыночная капитализация Sirius XM снизилась на 58,5%.

– Бумаги технологической компании VeriSign, занимающейся интернет-доменами и безопасностью интернет-коммуникаций, на торгах в пятницу подорожали почти на 3,5% – до $200. В сравнении с январем 2024 года котировки в минусе почти на 3%.

Сколько вложила Berkshire

— Инвесткомпания Berkshire Hathaway купила дополнительные 8,9 млн акций Occidental Petroleum на сумму $405 млн, передает CNBC. Это увеличило ее пакет чуть более чем до 28% или до 264,2 млн акций, согласно Barron’s. До этого долю Occidental в своем инвестпорфтеле Berkshire не корректировала с июня, отмечает издание. Occidental Petroleum является шестым крупнейшим вложением Berkshire: эти акции составляют $12 млрд от общей суммы ее портфеля, оцениваемой примерно в $300 млрд.

— Акций провайдера радиовещания Sirius XM Berkshire докупила на сумму $113 млн — около 5 млн бумаг. Это увеличило долю инвесткомпании в Sirius XM примерно до 35%, ее стоимость оценивается в $2,4 млрд. Berkshire начала наращивать эту позицию после того, как Liberty Media, материнская компания Sirius XM, владеющая в том числе и Формулой 1, упростила свою структуру. Liberty Media провела слияние акций, которые были привязаны к ее аудиоразвлекательному сегменту, с основным бизнесом Sirius XM, напоминает CNBC.

— Berkshire также увеличила свою долю в VeriSign Berkshire более чем до 13%, купив около 234 тыс. штук ее акций на сумму $45 млн. Общая сумма этого пакета теперь оценивается в $2,5 млрд. Инвесткомпания впервые приобрела бумаги VeriSign в 2013 году и не корректировала эту позицию в течение многих лет, отмечает CNBC.

Всего Berkshire купила акций на сумму более $560 млн за три последние торговые сессии, утверждает CNBC. Телеканал считает, что Баффет, похоже, решил воспользовался общим спадом на рынке, который произошел после публикации прогноза ФРС по снижениям ставки в 2025 году и сделал эти акции значительно дешевле. Barron’s отмечает при этом, что инвестиции в Occidental Petroleum и Sirius XM до сих пор были убыточными для Berkshire.

Контекст

94-летний инвестиционный гуру, чьи стратегии широко изучаются и копируются трейдерами по всему миру, в этом году активно избавлялся от акций Apple и Bank of America. Например, свою долю в BoFa к октябрю Berkshire сократила на четверть, снизив ее менее чем до 10%, что позволяет раскрывать информацию о будущих сделках с акциями банка не за два дня, а раз в квартал. Всего с июля по октябрь Berkshire выручила за акции BofA около $10,5 млрд, писал Bloomberg.

Доля в Apple в третьем квартале снизилась примерно на четверть, после того как во втором Berkshire уже продала почти половину своего пакета этой компании. Баффет в мае говорил, что продажи имеют смысл, учитывая, что в США могут увеличиться налоги на прирост капитала в зависимости от результатов президентских выборов. Почему он избавляется конкретно от этих бумаг, он не пояснял.

В ноябре Баффет раскрыл и две новые акции в своем портфеле – ими стали крупнейшая в мире сеть пиццерий Domino’s Pizza и лидер рынка оборудования для бассейнов Pool Corp.