Казахстанцы стали чаще ходить в ТРЦ
Казахстанцы стали чаще ходить в торгово-развлекательные центры и в городах-мегаполисах, и в регионах. По оценке участников рынка, этому способствуют растущий уровень урбанизации и качество самих ТРЦ, которое становится выше.
Пристроить клиентов
У растущего трафика в торгово-развлекательных центрах две основные причины. Первая – внешняя – связана с активной жилой застройкой.
«Мы видим увеличение плотности жилой застройки возле торговых центров: вокруг ТРЦ активно строят новые жилые комплексы. Все это приводит к естественному росту посещаемости торговых центров», – считает Игорь Курносов, руководитель отдела маркетинга Colliers Kazakhstan.
Вторая причина – внутренняя – обновление торговых площадей и tenant-mix (сочетание арендаторов), запуски новых брендов и открытие новых ресторанов на территории торговых центров.
«Одной из причин роста потока посетителей является реновация, которую мы провели в 2024 году и продолжим в ближайшие годы», – говорит Мадина Каирова, коммерческий директор ТРЦ Asia Park в Астане (входит в группу компаний ARCADA).
В рамках модернизации Asia Park запустил галерею спортивных брендов и пополнил список ресторанов. По данным компании, количество посетителей за год увеличилось на 11,7%, а обороты арендаторов – на 14,8%.
Обновление за 2,5 млрд тенге в этом году сделали и в MEGA Alma-Ata.
«На рост числа посетителей современных ТРЦ, безусловно, влияют такие показатели, как комфорт, безопасность, особая атмосфера. Чтобы отвечать этим растущим потребностям гостей, в 2023–2024 годах мы провели масштабную реновацию в самом первом ТРЦ в сети – MEGA на Розыбакиева. (…) Регулярные инвестиции в модернизацию позволяют соответствовать требованиям времени, оставаться интересным посетителям и брендам», – объясняет рост потока посетителей пресс-служба сети ТРЦ MEGA.
В торговых центрах также открыли несколько новых брендов и провели ротацию в пуле ресторанов. За 11 месяцев 2024 года прирост посетителей сети составил 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Открывшийся в прошлом году и пока не нуждающийся в реновации Aport mall East увеличивает трафик на 8–10% ежемесячно. Трафик его старшего собрата – Aport mall West вырос на 7% за 11 месяцев. В числе причин роста в компании называют еще и регулярные акции и розыгрыши среди посетителей.
Наблюдения участников рынка подтверждают результаты опроса, который по заказу «Курсива» провела компания United Research Technologies Group. В опросе участвовал 1601 респондент из всех регионов Казахстана. Они поделились своим опытом посещения ТРЦ. Это уже второе исследование – первое проводилось больше года назад, и сравнение их результатов позволяет проследить, что меняется в поведении посетителей. Доля казахстанцев, которые не посещают ТРЦ, не изменилась. А доля тех, кто посещает ТРЦ как минимум два-три раза в месяц, увеличилась с 33% в 2023-м до 49% в 2024 году. И наоборот: процент тех, для кого поход в ТРЦ – это событие, случающееся раз в год или реже, сократился с 13,7 в 2023-м до 2,5% в 2024 году.
Региональные развлечения
Казахстанцы стали чаще ходить в ТРЦ не только в крупных городах, но и в регионах. Причем респонденты в региональных городах посещали торговые центры в этом году даже чаще, чем в Астане, Алматы и Шымкенте.
«Мы наблюдаем рост и на других объектах ГК ARCADA (помимо Астаны и Алматы их торговые центры работают в Костанае и Караганде. – «Курсив»), и в регионах он интенсивнее, чем в крупных городах: в Костанае – 12,5%, в Караганде – 13%. Это в первую очередь связано с низкой базой прошлых лет. Постковидный период сильнее отразился на регионах, восстановление шло медленнее. Кроме того, строительство торговых центров в регионах идет медленнее, и предложение не успевает за спросом», – комментирует Мадина Каирова.
По ее словам, если объекты в Астане и Алматы вернулись к допандемийным показателям посещаемости еще осенью 2023-го, то в Караганде и Костанае допандемийная посещаемость восстановилась только в I–II кварталах 2024 года.
«Если говорить о регионах Казахстана, то нужно отметить, что во многих городах на протяжении долгого времени отсутствовали современные и качественные ТРЦ, но в последнее время ситуация начала меняться. Например, в начале этого года в Атырау открылся крупный ТРЦ Infinity Mall, в котором имеются не только магазины известных мировых брендов, но также кинотеатр, фитнес-центр и детский развлекательный центр. А в Усть-Каменогорске идет строительство ТРЦ Maxi Mall, который по планам должен открыться уже в 2025 году. Подобные проекты приводят в регионы новые бренды одежды, которые ранее не были там представлены, и предлагают жителям этих городов разнообразные варианты досуга, что также должно положительно сказаться на посещаемости торговых центров», – говорит Игорь Курносов.
Больше хлеба, меньше зрелищ
И в регионах, и в крупных республиканских городах большинство респондентов отметило, что их последний визит в ТРЦ был связал с шопингом. Притом что респонденты могли выбирать сразу несколько вариантов среди целей своего визита (покупки, отдых и развлечения или посещение кафе и ресторанов), за год соотношение ответов заметно изменилось. Если в 2023-м больше половины опрошенных посещали ТРЦ с целью отдыха и развлечения (56,8%), то в 2024 году таких было 49,3%. И наоборот, тех, кто приходил за покупками, в 2024 году стало больше – 51,6% (в 2023-м их было 41%).
«Наши торговые центры больше посещают с целью шопинга. Это особенность торговых центров, расположенных в центральных частях города либо на пересечении мощных транспортных развязок. Касательно текущего тренда мы подтверждаем, что развлекательная составляющая торговых центров теряет актуальность, и это мировой тренд», – говорит Мадина Каирова.
«MEGA придерживается мировой концепции «60/40», где 60% площадей составляет шопинг, а 40% – развлечения для всей семьи, – сообщает пресс-служба сети. – Что касается трафика, то примерно 80% посетителей приходят на шопинг, 20% – на развлечения. Эти показатели за последний год практически не изменились, есть изменения только внутри самих категорий. Например, в категории «развлечения» наблюдается рост потребления в части общепита и посещаемости кинотеатров».
Оба опроса показали, что во время посещения ТРЦ наибольшее число посетителей покупало одежду и обувь. В 2024 году в тройку популярных ответов также вошли покупка продуктов (+8,3 п.п) и посещение игровых комнат, боулинга и батутов (–3 п.п.). Доля тех, кто просто гуляет по торговому центру или встречается там с друзьями, за год заметно сократилась – с 23,9 до 12,7%.
Снижение спроса на развлечения в ТРЦ характерно не для всех. В моллах Aport отмечают, что сегмент интертеймента развивается «очень активно» и растет в оборотах. Под развлечения в новом Aport mall East выделили 50% площадей.
Игорь Курносов отмечает, что соотношение развлечений и шопинга в торговых центрах отличается в зависимости от их позиционирования.
«Семейные торговые центры, ориентирующиеся на родителей и детей, стремятся предложить своим посетителям кинотеатры, боулинг-аллеи и развлекательные центры, тогда как торговые центры, ориентирующиеся на платежеспособную аудиторию, наоборот, отказываются от размещения подобных развлечений в пользу магазинов брендовой одежды и премиальных ресторанов. Таким образом, некоторые торговые центры стремятся искусственно ограничивать посещаемость, поскольку для них важны не количество, а качество посетителей. Соответственно, в отдельно взятых ТРЦ посещаемость может не демонстрировать значительного роста», – объясняет руководитель отдела маркетинга Colliers Kazakhstan.
Какие еще тренды наблюдаются в ТРЦ
На рынке наметилась тенденция к изменению времени посещения ТРЦ. Участники рынка отмечают, что больше посетителей стало приходить в будние дни. Это может быть связано с тем, что все больше людей имеет гибридный формат работы или работает онлайн и может позволить себе посещение ТРЦ в удобное время. Например, в сети MEGA трафик в первой половине дня увеличился на 17% (причем как в будние, так и в выходные дни).
«Мы наблюдаем, что потребитель стал более избирательно тратить деньги на шопинг в связи с тем, что в среднем у казахстанцев более 50% расходов уходит на продуктовую корзину. Вторая причина связана с увеличением доли онлайн-покупок. Покупатель начал больше сравнивать цены в онлайне с офлайном», – поделились еще одним наблюдением в пресс-службе моллов Aport.
Также представители ТРЦ отмечают, что стало больше посетителей в ресторанах и кофейнях в торговых центрах. В Asia Park из-за этого решили выделить под рестораны больше площади. В сети MEGA годовой прирост доли посещений кафе и ресторанов в среднем составил 5%. «При этом во всех трех ТРЦ произошла существенная ротация ресторанов, и многие из них открылись лишь во второй половине года. В следующем году ожидаем еще больший прирост трафика в рестораны», – сообщили в компании.
