Партнер Alibaba готовит листинг в США, CATL — в Гонконге: главное об IPO к 29 декабря

Опубликовано
Акции CATL выросли в цене почти в 9 раз с момента выхода на биржу в материковом Китае в 2018 году / Фото: Reuters/Florence Lo

Лидер мирового рынка аккумуляторов для электромобилей CATL планирует разместить свои акции на бирже Гонконга. Китайский оператор дата-центров Yovole, среди клиентов которого Alibaba и Tencent, готовит заявку на крупный листинг в Нью-Йорке. Национальная фондовая биржа Индии обогнала Nasdaq по объему IPO, а число котируемых компаний в Сингапуре упало до минимума за 20 лет. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Китайская CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, планирует подать заявку на вторичный листинг в Гонконге. С июня 2018 года акции компании торгуются на Шэньчжэньской фондовой бирже. За это время они подорожали почти в 9 раз.

— Китайский оператор дата-центров Yovole рассматривает возможность IPO в США, сообщили источники Bloomberg. По их словам, компания может подать заявку на листинг уже в январе и попытаться привлечь на бирже в Нью-Йорке более $100 млн. Yovole основана в 2001 году, она предоставляет услуги облачных вычислений в Пекине, Шанхае и других китайских мегаполисах. В 2020 году компания предприняла неудачную попытку провести IPO в Китае. Согласно раскрытым тогда данным, среди ее клиентов были Alibaba, Tencent, SAIC Motor, JD.com и China UnionPay.

— Специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) Columbus Acquisition, сингапурская фирма с китайским топ-менеджментом, намерена привлечь $60 млн в ходе IPO на Nasdaq при полностью разводненной рыночной стоимости в $79 млн. SPAC создаются для слияния с предприятиями, которые хотят выйти на биржу, не прибегая к традиционной процедуре листинга. Columbus Acquisition была основана в этом году и планирует сосредоточиться на новых растущих компаниях, которые либо уже являются, либо имеют возможность стать лидерами в своих нишах.

Aimei Health Technology II, еще одна SPAC-компания с китайскими инвесторами и руководством, также планирует привлечь $60 млн на Nasdaq. Aimei Health намерена сфокусироваться на биофармацевтических компаниях с малой капитализацией в Северной Америке, Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Малазийские Sagtec Global и EvoAir подали заявки на привлечение до $9 млн на IPO в США. Sagtec, поставщик программного обеспечения для точек продаж пищевой промышленности и индустрии напитков, запланировал листинг на Nasdaq под тикером SAGT. Акции производителя систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха EvoAir будут торговаться там же под тикером EVOH.

— Аналогичную сумму — $9 млн намерена привлечь на Nasdaq китайская Lianhe Sowell International Group. Производитель решений для машинного зрения — автоматического распознавания изображений — разместит свои акции под тикером LHSW. В средней точке заявленного диапазона цен от $4 до $5 за бумагу Lianhe Sowell получит капитализацию в $234 млн.

— Китайский оператор центров обработки данных — GDS Holdings рассматривает IPO инвестиционного фонда недвижимости (REIT),  в который войдут активы его дата-центров в Китае. По словам источников Bloomberg, листинг REIT примерно на 1 млрд юаней ($140 млн) может состояться в следующем году. В прошлом году Китай смягчил правила отбора активов в REIT, обеспеченных коммерческой недвижимостью. S&P считает, что китайский сектор коммерческих REIT (C-REIT) обладает потенциалом к тому, чтобы стать одним из крупнейших в мире.

— Индийский производитель транспортных средств на электрической тяге Greaves Electric Mobility подал заявку на IPO в Мумбаи. Компания планирует привлечь 10 млрд рупий ($117,5 млн). Greaves Electric выпускает электроскутеры Ampere, а также трехколесные мотороллеры для перевозки малогабаритных грузов. Крупнейший акционер компании — котирующаяся на бирже Greaves Cotton. Пакетом акций Greaves Electric также владеет инвестиционная группа Abdul Latif Jameel Green Mobility Solutions.

Результаты недавних IPO

— Акции разработчика страховой платформы Health In Tech по итогам первого дня торгов на Nasdaq подскочили до $5,5 за бумагу, что на 37,5% выше цены листинга. В ходе IPO компания разместила акции по нижней границе заявленного ценового диапазона $4-5 и привлекла $9 млн.

— Котировки китайского производителя промышленных роботов Shenzhen Dobot взлетели на 26% за первую неделю торгов после IPO в Гонконге. Хотя спрос на акции Shenzhen Dobot в несколько раз превысил предложение, компания разместила бумаги по нижней границе заявленного ценового диапазона (18,8 гонконгских долларов за акцию) и привлекла почти $100 млн.

— Сразу шесть компаний дебютировали на биржах в Индии в последний торговый день этой недели. К концу дебютных торгов на Национальной фондовой бирже (NSE) акции производителя упаковочного оборудования Mamata Machinery выросли на 159%, инвестбанка DAM Capital Advisors — на 47%, поставщика услуг по очистке воды Concord Enviro Systems — на 18%, производителя пряжи Sanathan Textiles — на 21%, производителя светового оборудования Transrail Lighting — на 28% от цены размещения. Бумаги производителя оцинкованных труб Newmalayalam Steel подешевели на 5% от цены IPO. Индия в 2024 году впервые стала крупнейшим рынком первичных размещений в Азии, а NSE вышла на первое место в мире по объему IPO, опередив Nasdaq и фондовую биржу Гонконга.

Другие важные новости из мира IPO

— Число котируемых компаний на бирже Сингапура упало до 617. Это минимальный уровень за последние 20 лет. В 2024 году публичными там стали всего четыре компании, при этом несколько провели делистинг. В последние годы сингапурские компании больше заинтересованы в размещениях за рубежом, особенно в США. Несколько инвестиционных банкиров заявили Financial Times, что рынок листингов в Сингапуре в уходящем году скорее всего достиг дна, и они работают над несколькими IPO на следующий год.

Читайте также