Утро в Нью-Йорке: время розничных инвесторов
Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
Рынок в пятницу
Сессия 27 декабря на американских фондовых площадках завершилась в красной зоне. S&P 500 скорректировался на 1,11%, Nasdaq Composite снизился на 1,49%, Dow Jones опустился на 0,77%. Акции компаний малой капитализации оказались под наибольшим давлением, поэтому Russell 2000 упал на 1,56%. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в минусе, но наиболее активной была распродажа в секторах IT и циклических потребительских товаров. Акции «Великолепной семерки» также оказались в аутсайдерах. Доходности трежерис США продолжили расти, приблизившись к многолетнему максимуму, достигнутому в октябре 2023 года.
Новостных триггеров для коррекции не было: день прошел без значимых макроэкономических публикаций и выступлений членов ФРС. Инвесторы, вероятно, начали фиксировать прибыльные позиции и увеличивать долю кэша в портфелях в преддверии окончания года. На этом фоне «индекс страха» VIX поднялся на 8,28%, приблизившись к 16 пунктам.
Новости компаний
— Акции Grid Dynamics Holdings (GDYN: +7,7%) отреагировали значительным ростом на новость о включении в индекс S&P SmallCap 600 перед началом торгов 2 января.
— Котировки Progyny (PGNY: +14,9%) взлетели на сообщении о покупке акций ее руководством. CEO компании Питер Аневски приобрел 209,5 тыс. долевых бумаг, увеличив свой пакет до 0,52%, а председатель совета директоров Дэвид Шелангер купил 150 тыс. акций, что расширило его долю владения до 0,2%.
— Amedisys (AMED: +4,7%) и UnitedHealth Group договорились о продлении до следующего года срока заключения соглашения о слиянии стоимостью $3,3 млрд.
Мы ожидаем
В центре внимания участников рынка на предстоящей сессии будет публикация индекса незавершенных продаж жилья в США за ноябрь (консенсус: 77 пунктов, предыдущее значение: 77,4 пункта). Этот прогноз подразумевает замедление роста количества сделок в месячном выражении с октябрьских 2% до 1%.
Кроме того, выйдут индексы бизнес-активности (PMI) от ISM Чикаго (консенсус: 43 пункта, предыдущее значение: 40,2), а также производственной активности Далласа от ФРБ региона (консенсус: −3 пункта, предыдущее значение: −2,7). На наш взгляд, в отсутствие значимых сюрпризов публикуемая статистика вряд ли окажет существенное влияние на ход торгов.
В письме Конгрессу министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ее ведомство прогнозирует достижение потолка долга в период с 14 по 23 января 2025 года. Она добавила, что во избежание этого Минфин намерен принимать «чрезвычайные меры» и проводить специальные маневры. Полагаем, что фактор приближения госдолга к предельной отметке несколько ограничит аппетит к риску, но вряд ли эта тема станет решающей для рыночных движений в ближайшие дни.
Торги на внешних площадках проходят разнонаправленно. Обращаем внимание на снижение японского Nikkei 225 на 1%. Фьючерсы на американские индексы котируются в умеренном минусе. На предстоящую сессию прогнозируем пониженную внутридневную волатильность ввиду ожидаемо слабой активности крупных институциональных инвесторов. Баланс рисков на сегодня оцениваем как нейтральный.
Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5940–6000 пунктов (от −0,5% до +0,5% к уровню закрытия 27 декабря).
В поле зрения
— По информации Reuters, AT&T (T) и Verizon (VZ) стали мишенями для кибершпионской операции от Salt Typhoon.
— Bristol-Myers Squibb (BMY) объявила об одобрении FDA инъекций Opdivo Qvantig.
