Утро в Нью-Йорке: инвесторы подводят итоги года
Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.
Рынок накануне
По итогам торгов 30 декабря американские индексы акций продемонстрировали негативную динамику. S&P 500 и NASDAQ опустились на 1,07% и 1,19% соответственно, зафиксировав второе подряд снижение более чем на 1%. Russell 2000 упал на 0,75%, а Dow Jones — на 0,97%. Акции энергетических компаний, аутсайдеров прошлой недели, торговались лучше рынка на фоне роста цен на природный газ и нефть. Среди отстающих оказались производители полупроводников, финансовый сектор и представители индустрии здравоохранения. Котировки большинства крупных технологических компаний также ушли в отрицательную область. Конкретных причин для продолжения коррекции не было, и к концу дня индексы заметно восстановились от утренних минимумов. Вероятно, движения рынка определяли ребалансировки (на фоне ограниченной ликвидности), в ходе которых пенсионные фонды США продали акции на сумму более $20 млрд. Облигации продемонстрировали рост с некоторым увеличением кривой доходности после достижения семимесячных максимумов в конце прошлой недели.
Статистика незавершенных продаж жилья за ноябрь зафиксировала увеличение их числа на 2,2% м/м, что оказалось немного выше прогноза, но результаты октября были пересмотрены в сторону понижения. В релизе отмечено, что покупатели воспользовались повышением запасов. Декабрьский индекс PMI Чикаго опустился с ноябрьских 40,2 до 36,9 пункта при консенсусе 43. Производственный индекс ФРБ Далласа за декабрь неожиданно вышел в зону роста.
Новости компаний
— Акции Boeing (BA: −2,3%) негативно отреагировали на намерение Министерства транспорта Южной Кореи провести всестороннее расследование в отношении 101 самолета Boeing 737-800 в парках корейских авиакомпаний после авиакатастрофы в аэропорту Муан, унесшей жизни практически всех, кто был на борту: 179 человек из 181.
— Котировки Hain Celestial Group (HAIN: −5,9%) оказались под давлением после сообщения об отказе федерального суда США отклонить коллективный иск по обвинению в том, что компания неправильно маркировала детское питание, содержащее небезопасные уровни мышьяка.
— По сообщениям Bloomberg, Vivid Seats (SEAT: +19,8%) рассматривает возможность продажи после получения соответствующего предложения.
Мы ожидаем
Сегодня рынок облигаций закроется на три часа раньше обычного — в 13:00 по времени Нью-Йорка, а торговый день на рынке акций пройдет в обычном режиме. В ходе предстоящей сессии интерес для биржевых игроков могут представлять данные индекса цен на жилье за октябрь (консенсус: +0,5% м/м, сентябрьский результат: +0,7% м/м).
Прогнозируем низкую волатильность при нейтральном балансе рисков. Возможно, многие участники рынка предпочтут зафиксировать позиции в акциях перед новогодними праздниками, а также в преддверии релиза данных индекса PMI Manufacturing от S&P Global, который состоится в этот четверг, 2 января. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5880–5930 пунктов (от −0,4% до +0,4% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
В поле зрения
— Облачное подразделение Alibaba (BABA) объявило о значительном снижении цен на свои большие языковые модели.
— Акции Sangamo Therapeutics (SGMO) падали на 67% в ходе расширенной торговой сессии после того, как Pfizer (PFE) вышел из партнерства по разработке новой генной терапии для лечения гемофилии A.
— Прогнозы холодной погоды в США на январь спровоцировали рост фьючерсов на природный газ на 24%.
— Подразделение Tesla (TSLA) China сообщило о начале пробного производства систем накопления энергии в Шанхае. Массовый выпуск ожидается в начале следующего года.
— Samsung Electronics (005930.KS) стала крупнейшим акционером южнокорейской компании Rainbow Robotics. Samsung, ранее инвестировавшая в ее бизнес, приобрела новую долю на сумму 267 млрд вон ($181 млн). Одновременно корпорация создает отдел перспективных разработок в области робототехники.
