Не только Nvidia: Saxo Bank назвал лучшие акции из S&P 500 в 2024 году

Акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, показали лучший рост в главном американском индексе S&P 500 в 2024 году, сообщил датский Saxo Bank. Но первое место по доходности, в отличие от 2023 года, досталось не производителю процессоров и видеокарт Nvidia, капитализация которого увеличилась почти в три раза. Кто выиграл в гонке акций в уходящем году — рассказываем.

Лучшие из лучших

Искусственный интеллект в 2024 году стал одним из главных направлений для инвестиций в мире, отметил Saxo Bank.

— Лучшими акциями в S&P 500 в 2024 году стали бумаги оборонного подрядчика в сфере больших данных и искусственного интеллекта Palantir. Компания выиграла благодаря ее корпоративным решениям в сфере ИИ, заняв уникальную технологическую нишу, считает Saxo Bank. За 2024 год акции Palantir подорожали на 340%.

— Nvidia смогла развить свой успех 2023 года благодаря беспрецедентному спросу на чипы для ИИ. В 2023-м акции компании показали лучший результат в S&P 500, прибавив в цене 238%, а в 2024-м они вошли в топ-3, подорожав на 171%.

— Поставщик полупроводников Broadcom смог воспользоваться ожиданиями высокого роста выручки от ИИ, которые были связаны с уникальными чипами компании для высокопроизводительных сетей и вычислений, утверждает Saxo Bank. Broadcom смог отвоевать рыночную долю у Nvidia, а его акции выросли за год почти на 108%. 

Лидеры из сферы энергетики

Интерес рынка к возобновляемой энергии, в том числе ядерной, создал «громадную» ценность в секторе энергетики и коммунальных услуг, уверен Saxo Bank.

— Компания-поставщик энергии Vistra стала успешной благодаря бурному потоку инвестиций в возобновляемую энергетику, а также сильному денежному потоку. Стоимость ее акций за год выросла на 258%, что стало вторым результатом в S&P 500 после Palantir.

— Производитель оборудования для энергетической отрасли GE Vernova выиграл от возрождения интереса к ядерной энергии как части перехода к чистой энергетике, отметил Saxo Bank. Акции GE прибавили в цене за год свыше 130%.

Лидеры в сфере обороны и безопасности

Геополитическая напряженность и повышение оборонных бюджетов повысили популярность акций компаний из сферы безопасности.

— Так, Axon Enterprise воспользовалась растущим спросом на технологии для обеспечения общественной безопасности, включая электрошокеры и нательные камеры. Акции Axon подорожали на 130%.

— А Howmet Aerospace стала ключевым поставщиком критически важных компонентов для военной авиации, в результате чего цена ее бумаг выросла вдвое.

Нефть и газ не отстают

Несмотря на интерес к альтернативным источникам энергии, традиционные энергоресурсы тоже пользовались спросом в 2024 году, особенно в нефтеносном Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико, пишет Saxo Bank.

— Благодаря этому нефтедобывающие компании Targa Resources и Texas Pacific Land показали сильный рост, увеличив добычу нефти и газа в рамках агрессивной стратегии «добывай сколько можешь» (drill baby drill), сообщил Saxo Bank. Бумаги этих компаний подорожали в 2024 году вдвое.

Что будет с S&P 500 в 2025 году

Большинство аналитиков и инвестбанков надеются, что S&P 500 продолжит расти в 2025 году. Один из самых позитивных прогнозов дал Evercore ISI: он предполагает, что индекс поднимется до 7,4 тыс. пунктов. Кроме того, в числе главных оптимистов — Oppenheimer, который ждет индекса на отметке в 7,1 тыс. пунктов. Wells Fargo прогнозировал рост S&P 500 до 6,5–6,6 тыс. пунктов к концу 2025 года, а Goldman Sachs и Morgan Stanley считают, что 6,5 тыс. пунктов станут пределом.

Сдержанную оценку дал управляющий партнер исследовательской компании Fundstrat Том Ли, известный на Уолл-стрит своими оптимистичными прогнозами, которые попали или почти попали в цель в 2023 и 2024 годах. По мнению Ли, к середине 2025 года индекс достигнет 7 тыс. пунктов, но во втором полугодии пойдет на спад и к концу года окажется на отметке 6,6 тыс. пунктов.

Контекст

Saxo Bank зафиксировал список лидеров по росту в S&P 500 по состоянию на 20 декабря. Этот день завершил последнюю полную торговую неделю 2024 года — до рождественской паузы в работах бирж США и последних пяти торговых дней года, когда традиционно происходит «ралли Санта-Клауса». Надежды на него в этом году не оправдались.

Saxo Bank также назвал худшие акции в S&P 500 за 2024 год. В их числе оказались, например, аптечная сеть Walgreens Boots Alliance и фармкомпания Moderna, создавшая инновационную вакцину от коронавируса. Сфера здравоохранения и розничная торговля оказались худшими секторами в S&P 500 по динамике акций за год, утверждает банк.