Что ждать инвесторам 3 января

В фокусе внимания инвесторов будет публикация индекса деловой активности в производственном секторе от ISM / Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от Михаила Денисламова, заместителя директора Freedom Capital Markets Research.

Рынок накануне

Сессию 2 января три из четырех основных американских фондовых индексов закончили в красной зоне. S&P 500 опустился на 0,22%, NASDAQ потерял 0,16%. Для обоих бенчмарков это был пятый подряд день, завершившийся в минусе. Dow Jones снизился на 0,36%. В то же время участники торгов предъявляли повышенный спрос на акции малой капитализации, поэтому Russell 2000 все же прибавил скромные 0,07%. На положительную территорию вышли сектора коммунальных услуг и энергетики. В аутсайдерах оказались производители товаров циклического потребления, сырьевые компании, а также индустрия недвижимости. На разноплановую динамику по секторам оказали влияние многочисленные корпоративные новости. Отдельно стоит отметить заметную коррекцию котировок Apple (AAPL) на фоне усиливающейся конкуренции в Китае.

Число первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю составило 211 тыс. после предыдущего значения 220 тыс. при консенсусе 219,5 тыс. Значительное снижение — с 1,896 тыс. до 1,844 тыс. — продемонстрировало количество повторных обращений за пособием.

Итоговый индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от S&P Global за декабрь был пересмотрен с предварительных 48,3 пункта до 49,4. В отчете отмечено снижение объема новых заказов и деловой уверенности. Объем строительства в декабре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на ожидания роста на 0,2%. На рынках не наблюдается явной реакции на террористическую атаку в Новый год в Новом Орлеане, жертвой которого стали 15 человек, и взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе, в результате которого погиб водитель электрокара.

Новости компаний

— Apple (AAPL: −2,6%) предлагает четырехдневную скидку до ~$69 на новейшие модели iPhone в Китае. Аналитики предполагают, что этот шаг является попыткой компании сохранить свою долю на локальном рынке в условиях усиления конкуренции со стороны местных производителей и более сдержанного потребления.

— Котировки Carvana (CVNA: −1,9%) снижаются после обвинений со стороны Hindenburg Research в манипуляциях с бухгалтерской отчетностью, что вызывает обеспокоенность относительно прозрачности операционной деятельности и финансовой устойчивости эмитента.

— Tesla (TSLA: −6,1%) в ушедшем году столкнулась с первым в своей истории снижением продаж, не достигнув целевого объема 515 тыс. автомобилей, несмотря на многочисленные стимулы. На 2025-й Илон Маск планирует запустить в производство новые модели и значительно увеличить объем реализации.

— Акции Unity Software (U: +9,1%) резко пошли вверх на фоне слухов, что Кит Гилл, известный как Roaring Kitty из истории с GameStop, мог упомянуть эту компанию в соцсети X (ранее Twitter). Инвесторы интерпретируют это как потенциальную поддержку, или положительный взгляд на компанию.

— По данным The Information, Amazon (AMZN) рассматривает поглощение Lyft (LYFT: +5,8%) в текущем году с целью расширения присутствия в сегменте транспортной инфраструктуры.

Мы ожидаем

Сегодня в фокусе внимания инвестиционного сообщества будет публикация индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM. Последний год показатель стабильно держится чуть ниже 50 пунктов, указывая на нулевой рост, поэтому вполне вероятно, что на этот раз индекс окажется в диапазоне 47,7–48,7 пункта (консенсус: 48,4 пункта). Считаем, что положительную реакцию рынка вызовет отраженная в PMI перспектива восстановления производственной активности при стабильной динамике цен. Также на ход торгов способны повлиять комментарии представителей руководства ФРС Мэри Дейли и Томаса Баркина.

Фьючерсы на основные индексы акций США показывают умеренно положительную динамику. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5810–5930 пунктов (от −1% до +1% к уровню закрытия четверга).

В поле зрения

— По информации The Washington Post, президент США Джо Байден из соображений национальной безопасности решил заблокировать приобретение U.S. Steel (X) японской компанией Nippon Steel, завершив продолжавшиеся в течение года дискуссии вокруг потенциальной сделки.