Apple, Nvidia, Walmart: Forbes рассказал о крупнейших сделках миллиардеров с акциями
Три из пяти самых состоятельных инвестиционных менеджеров мира в прошлом году избавлялись от акций Amazon, два из пяти — сокращали свои доли в Nvidia, Apple и Bank of America. Forbes проанализировал последние cданные регулятору отчеты фондов, принадлежащих инвесторам-миллиардерам — таким как Уоррен Баффет или Джеффри Ясс — и выбрал пять крупнейших по объему сделок по продаже и покупке акций.
Уоррен Баффет, генеральный директор Berkshire Hathaway
— Крупнейшие сделки по покупке акций: Sirius XM Holdings, Domino’s Pizza, Occidental Petroleum, Chubb, Heico
— Крупнейшие сделки по продаже акций: Apple, Bank of America, Snowflake, Chevron, Capital One Financial
Легендарный инвестор завершил 2024 год с максимальным объемом наличных средств более чем за 30 лет. Он последовательно сокращал свои доли в Apple и Bank of America, хотя обе компании по-прежнему остаются крупнейшими вложениями Berkshire Hathaway, составляя соответственно 23% и 12% портфеля. Berkshire также сообщала, что в третьем квартале продала 96% своей доли в Ulta Beauty, которую неожиданно для рынка приобрела во втором. При этом в числе самых интересных сделок Баффета Forbes назвал покупку доли в Domino’s Pizza на сумму $600 млн, а также доли в крупном поставщике аэрокосмической и оборонной продукции Heico за $225 млн. Баффетт таким образом присоединился к восьми другим миллиардерам, инвестировавшим в Heico, крупнейшим акционером которой является флоридский оптометрист и изобретатель Герберт Вертхайм, написало издание.
Джеффри Ясс, управляющий директор Susquehanna International Group
— Крупнейшие сделки по покупке акций: Nvidia, J.P. Morgan Chase, Bristol Myers Squibb, Comfort Systems USA, Walmart
— Крупнейшие сделки по продаже акций: SPDR S&P 500 Trust, Invesco QQQ Trust, Kenvue, Apple, Emcor Group
Миллиардера из Пенсильвании Джеффри Ясса СМИ называют человеком, чья близость к Дональду Трампу может спасти TikTok от запрета в США — трейдинговая фирма Ясса Susquehanna International Group владеет долей в 15% в материнской компании соцсети — китайской ByteDance. Среди крупнейших сделок Susquehanna Forbes упоминает продажу 69% активов в Apple за последние полгода, в результате чего в портфеле осталось лишь 210 тыс. акций производителя смартфонов. Ясс также занял пессимистичную позицию в отношении рынка в целом, продав пакеты в биржевом инвестфонде ETF SPDR S&P 500, который отслеживает ведущий американский фондовой индекс, а также в Invesco QQQ Trust — он отслеживает Nasdaq-100. Тем не менее, QQQ остается второй по величине позицией Susquehanna после Nvidia — долю в чипмейкере она увеличила до 3,4 млн акций к сентябрю 2024 года.
Кен Гриффин, генеральный директор Citadel Advisors
— Крупнейшие сделки по покупке акций: Atlassian, Charter Communications, Medtronic, Equinix, Marriott International
— Крупнейшие сделки по продаже акций: Bank of America, Amazon, Lovin, Talen Energy, Microsoft
Благодаря мажоритарной доле в компании Citadel Securities, которая занимается маркетмейкингом на финансовых рынках и оценивается в $22 млрд, Гриффин был бы мультимиллиардером даже без своего хедж-фонда Citadel Advisors, пишет Forbes. Однако успех фонда сделал его брокерский бизнес не менее результативным. Citadel в прошлом году фиксировала прибыль в технологическом секторе, продавая акции Amazon, Microsoft и компании-разработчика мобильных приложений AppLovin, указывает издание. Крупнейшей покупкой фонда стала сделка в этой же сфере — он вложился в австралийскую компанию Atlassian, специализирующаяся на программном обеспечении для совместной работы. Citadel также активно покупала акции производителя медицинских имплантатов Medtronic.
Стивен Коэн, главный исполнительный директор Point72 Asset Management
— Крупнейшие сделки по покупке акций: Comcast, Taiwan Semiconductor, Reddit, EQT, ConocoPhillips
— Крупнейшие сделки по продаже акций: Broadcom, Amazon, AT&T, Fox, Royal Caribbean Group
Хедж-фонд Стивена Коэна Point72 в последнее время проявлял оптимизм, но и осторожность в отношении сектора телерадиовещания, отмечает Forbes. Он приобрел акции Comcast, владельца NBC, чьи акции выросли после объявления о планах продать его кабельные сети, но в то же время избавился от бумаг другой компании в сфере вещания и кабельного телевидения — Fox. Еще два крупных эмитента, в которых Point72 сократил доли, — это Broadcom и Amazon. В октябре Коэн, который известен еще и как владелец бейсбольной команды New York Mets, решил перестать заниматься непосредственно трейдингом в своем фонде и сосредоточиться на управлении, писал CNBC.
Дэвид Теппер, президент Appaloosa Management
— Крупнейшие сделки по покупке акций: PDD Holdings, Lyft, Vistra, JD.com, NRG Energy
— Крупнейшие сделки по продаже акций: Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, Oracle, Amazon
Как и Коэн, Дэвид Теппер является владельцем профессионального спортивного клуба, у него контрольный пакет акций команды по американскому футболу Carolina Panthers. Стоимость этой доли значительно выросла за последние два года, несмотря на разочаровывающие результаты команды на поле, пишет Forbes. Хедж-фонд Теппера Appaloosa фиксировал прибыль по ряду акций из «Великолепной семерки», включая Nvidia, Meta, Amazon и Microsoft. А его крупнейшей покупкой стала шанхайская компания PDD Holdings, владеющая онлайн-площадкой Temu. Forbes также напоминает еще об одной сделке Теппера в Китае — приобретении акций JD.com.
