Инвестор-миллиардер Айкан увеличил долю в производителе удобрений CVR Partners

Один из самых успешных инвесторов на Уолл-стрит Карл Айкан в декабре увеличил свою долю в производителе азотных удобрений CVR Partners до 38%, купив ее бумаги на $2,4 млн. Миллиардер присмотрелся к компании после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Айкан — известный инвестор-активист, который требует перемен в компаниях, акциями которых он владеет.

Детали

Айкан в период с 13 по 30 декабря приобрел 32,3 тыс. бумаг CVR Partners на общую сумму $2,4 млн, написал Barron’s со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сделки были совершены через подразделение компании миллиардера Icahn Enterprises —  American Entertainment Properties (AEP). В среднем цена одной бумаги составила $74,53. Сейчас они стоят на 3% дороже — почти $77 (по состоянию на закрытие торгов 3 января). 

Айкан и связанные с ним компании, включая AEP, владеют более чем 4 млн акций CVR Partners, которые составляют больше 38% ее капитала, говорилось в сообщении компании, которое она направила в SEC 20 декабря.

Icahn Enterprises не ответила на запрос Barron’s, который пытался получить комментарий Айкана.

Контекст

AEP начала напрямую скупать бумаги CVR Partners 6 ноября 2024 года — на следующий день после президентских выборов в США, когда Дональд Трамп объявил себя победителем, следует из информации, которую Айкан направил в SEC. С того момента в базе есть данные о почти 30 сделках по покупке бумаг. В раскрытии от 20 декабря говорится, что брокер Jefferies может приобрести в интересах AEP еще до 320 тыс. бумаг в период с 20 января по 1 июня 2025 года. Сделки состоятся при соблюдении определенных условий, включая цену за акцию, говорится в документах.

Что известно о компании и Айкане

CVR Partners производит удобрения на основе аммиака, мочевины и нитрата аммония. В третьем квартале 2024 года чистая выручка компании снизилась на 4% — до $125,2 млн, но чистая прибыль за тот же период при этом выросла более чем в пять раз — до $3,8 млн, следует из отчетности компании. Цены на азотные удобрения были в новом посевном сезоне выше, чем в 2023 году, объяснял тогда гендиректор компании Марк Пытош. Компания остается сосредоточенной на выработке свободного денежного потока, говорил он. Рост прибыли позволил компании объявить о выплате дивидендов — $1,19 на обыкновенную бумагу.

CVR Partners предлагает инвесторам не обыкновенные акции, а так называемые единицы участия (common units), поскольку компания организована как ограниченное партнерство (limited partnership), а не как корпорация, отметил Barron’s.

Состояние Карла Айкана оценивается сейчас примерно в $4,2 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок активов, которыми владеют бизнесмены. Айкан — инвестор-активист, известный своими покупками долей в крупных компаниях, в которых он затем агитировал советы директоров менять работу корпораций так, чтобы добиться роста стоимости их акций. Forbes называл его одним из самых успешных инвесторов на Уолл-стрит, который «десятилетиями сотрясал корпоративную Америку». Айкан «запугивал» советы директоров корпоративных титанов, таких как Texaco, Dell и Apple, писала The Wall Street Journal. Icahn Enterprises — главная инвестиционная структура миллиардера.