Бумаги производителя энергетиков Yerbaé выросли на 20% благодаря сделке с конкурентом
Акции производителя растительных энергетических напитков Yerbaé Brands Corp подорожали 8 января более чем на 20% и достигли максимума за четыре месяца. Компания сообщила, что ее купит американский производитель напитков Safety Shot. Его акции, наоборот, в среду рухнули. В рамках сделки акционерную стоимость Yerbaé оценили более чем в $15 млн.
Детали
Котировки Yerbaé взлетели в среду, 8 января, на бирже TSX Venture в Канаде более чем на 20% — до $0,2. Цена закрытия оказалась максимальной за четыре месяца — с середины сентября. Однако за последние 12 месяцев бумаги подешевели более чем на 82%.
Yerbaé в среду сообщила, что ее купит Safety Shot — производитель напитка Sure Shot, который, как утверждает компания, за 30 минут способен снизить содержание алкоголя в крови. В результате будет создана объединенная компания. Сделка будет безденежной: Safety Shot передаст акционерам Yerbaé примерно 20 млн собственных бумаг. В результате акционеры Safety будут контролировать примерно 75,8% объединенной компании, а бывшие акционеры Yerbaé получат в ней около 24,2%.
Стоимость предложенных акций Safety Shot соответствует базовой стоимости акционерного капитала в $15,2 млн (equity value) и показателю стоимости предприятия в $19,7 млн (enterprise value; при расчете, помимо стоимости акций, учитывается также способность генерировать денежный поток и другие показатели), указано в пресс-релизе компаний.
Управлять объединенной компанией будет менеджмент Safety Shot, топ-менеджерам Yerbaé достанутся «второстепенные роли», говорится в сообщении последней. Планируется, что сделка, которую еще предстоит одобрить акционерам Yerbaé, будет завершена во втором квартале 2025 года. После этого акции компании перестанут торговаться на бирже в Канаде.
Котировки Safety Shot после публикации новости о покупке Yerbaé рухнули более чем на 10% — до $0,66 — и продолжили снижаться на расширенных торгах 8 января.
Что известно о сделке и ее участниках
Созданная в 2017 году Тоддом и Кэрри Гибсонами Yerbaé производит энергетические напитки с мате и другими растительными ингредиентами. Они, как уверяет компания, безкалорийные, не содержат сахара, генно-модифицированных организмов (ГМО) и глютена и подходят для разного вида диет.
Safety Shot в нынешнем виде появилась в 2023 году, после того как разработчик продуктов для здоровья Jupiter Wellness приобрел операционные активы британской GBB Drink Lab — в том числе напиток для снижения интоксикации крови от алкоголя Safety Shot. В четвертом квартале 2024 года Safety Shot сменила бренд на Sure Shot, однако холдинговая структура сохранила прежнее наименовение.
«Сделка — это больше, чем просто объединение двух компаний; это создание новой силы в секторе здорового образа жизни и напитков, — отметил гендиректор Safety Джарретт Бун, его слова приводятся в сообщении компании. — Мы объединяем лучшее из обоих миров: опыт Safety Shot в решениях для здорового образа жизни и силу Yerbaé в производстве напитков на растительной основе».
В результате слияния Safety Shot получит доступ к новым рынкам, каналам розничной торговли, диверсифицирует портфель и укрепит финансовое положение, говорится в ее сообщении. Yerbaé тоже считает, что получит значительную выгоду от слияния с Safety: доступ к потенциальному капиталу и ресурсам для роста, что позволяет ей расширять свою деятельность и инициативы по разработке продуктов.
В январе — сентябре 2024 года продажи Safety выросли в 26 раз в сравнении с тем же периодом 2023-го — до $2,55 млн. Чистый убыток, впрочем, за тот же период тоже увеличился почти в четыре раза, до $35,88 млн.
