Частная компания «Central Asia Aviation Holdings Limited» (входит в группу вьетнамского конгломерата Sovico Group JSC) и частная компания Kazasia Holdings Limited получат в рамках сделки по продаже авиакомпании Qazaq Air 49% и 2% акций казахстанского авиаперевозчика соответственно, сообщили «Курсиву» в «Самрук-Казыне».
«Договором купли-продажи предусмотрено отчуждение 49 % акций Qazaq Air в пользу ЧК «Central Asia Aviation Holdings Limited» и 2% в пользу его локального партнера – ЧК «Kazasia Holdings Limited» с учетом требований закона об авиации», — говорится в ответе госхолдинга на запрос «Курсива».
24 декабря 2024 года между фондом, Central Asia Aviation Holdings Limited и Kazasia Holdings Limited был подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи в отношении акций компании Qazaq Air с соблюдением требований закона РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (закон об авиации). Об этом стало известно из сообщения «Самрук-Казыны» лишь 31 декабря 2024 года.
Единственным владельцем зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» частной компании Kazasia Holdings Limited (первый руководитель Ван Фам, деятельность холдинговых компаний) является Тахир Фам (гражданство в eGov не указано). Единственным владельцем зарегистрированной в МФЦА Central Asia Aviation Holdings eGov указывает Aviation Holdings Company (по данным «Самрук-Казыны», Central Asia Aviation Holdings входит в группу вьетнамского конгломерата Sovico Group JSC).
При этом, как уточняли в «Самрук-Казыне», в соответствии с условиями договора купли-продажи, непосредственная передача акций Qazaq Air в пользу консорциума покупателей будет осуществлена после выполнения предварительных условий. Вместе с тем, в госхолдинге не раскрывают возможные сроки завершения сделки или полный перечень условий, которые должны быть выполнены консорциумом для получения акций авиаперевозчика.
«В соответствии с условиями подписанных транзакционных документов на стороны накладываются обязательства по соблюдению требований конфиденциальности. В этой связи раскрытие дополнительной информации не представляется возможным», — сообщили в «Самрук-Казыне».
В госхолдинге также отмечали ранее, что договор купли-продажи предусматривает возможность потенциальной будущей продажи оставшейся у фонда доли. В течение следующих пяти лет в рамках опционного соглашения «Самрук-Казына» сможет продать оставшиеся 49% акций Qazaq Air местному инвестору или консорциуму, который будет соответствовать «строгим критериям национального владения, независимости и репутации».
В «Самрук-Казыне» уточнили «Курсиву», что это может произойти в любой момент пятилетнего периода.
«В соответствии с условиями опционного соглашения предусмотрено право ЧК «Central Asia Aviation Holdings Limited», которое может быть осуществлено в любое время в течение следующих пяти лет, назначить юридическое лицо – второго локального партнера, соответствующего строгим критериям, в том числе финансовой устойчивости, независимости и репутации, «национального владения» в части соблюдения требований закона об авиации», — сообщили в фонде.
В госхолдинге также не уточнили, каким предусматривается график поставки вьетнамским инвестором 20 самолетов Boeing и Airbus в эти пять лет плюс два дополнительных года. Инвестор берет на себя эти обязательства, а также погашение долгов по выплатам за пять канадских турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG (ранее были известны как Bombardier Q400) Qazaq Air. Из ответа фонда следует, что инвестор имеет право сам решать каким образом и в какие сроки будут поступать эти воздушные суда в Qazaq Air, а также какого типа они будут.
«Условиями договора купли-продажи предусмотрены обязательства инвестора по поставке 20 бортов семейства Boeing и Airbus (узкофюзеляжные или широкофюзеляжные) в течение 5 лет (с возможностью продления дополнительно на 2 года) без соответствующей детализации, что обусловлено требованием инвестора по сохранению гибкости графика поставки воздушных судов (но, в любом случае в рамках вышеуказанного временного периода) с учетом потенциальных изменений конъюнктуры на рынках авиаперевозок, а также производства самолетов», — отметили в «Самрук-Казыне».
Кроме того, в госхолдинге не раскрывают, что должно произойти с пятью канадскими турбовинтовыми самолетами, долги по которым созданная в 2015 году Qazaq Air продолжает выплачивать, после того как вся задолженность будет выплачена. Ранее «Самрук-Казына» оценила чистые активы авиакомпании Qazaq Air в 10,4 млрд тенге в рамках сделки в преддверии ее продажи вьетнамской Sovico Group. При этом компанию продадут за 2 млрд тенге, также вьетнамская компания обязуется выплатить долг в 38 млрд тенге и приобрести 20 самолетов.
Также в «Самрук-Казыне» прокомментировали возможность обратного выкупа акций у консорциума и вероятность усиления конкуренции между авиакомпании госхолдинга (Air Astana, Fly Arystan и Qazaq Air) на внутренних и международных рейсах после вхождения на рынок нового игрока.
«Целью сделки является дальнейшее развитие отечественного рынка гражданской авиации, в том числе за счет повышения конкуренции, интенсификации международных регулярных рейсов из/в Республику Казахстан, создания рабочих мест и др. Ожидается, что это также положительно скажется и на смежных секторах экономики страны – логистической сфере, торговле, туризме и прочих. Вместе с тем, обратный выкуп фондом акций Qazaq Air не ожидается», — сообщили «Курсиву».
По итогам 2024 года Qazaq Air перевезла на своих Bombardier Dash 8-Q400, способных выполнять рейсы на расстояние до 1 тыс. км, более 600 тыс. пассажиров. Компания получила около 21 млрд тенге выручки и достигла показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации) свыше 2 млрд тенге – точные показатели по итогам года еще не публиковала, эти данные были предоставлены 31 декабря фондом «Самрук-Казына».
В конце прошлого года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров сообщил, что вьетнамской Sovico Group предложат взять в доверительное управление на несколько лет аэропорты Туркестана и Кызылорды. По его словам, по завершении сделки вьетнамский инвестор должен будет представить свой план развития аэропорта/аэропортов на 5-20 лет.
