Главное об IPO к 12 января

Shein в преддверии своего IPO провел рекламный рожденственский автобусный тур в Великобритании / Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Азиатский ретейлер Shein может провести IPO в Лондоне уже в апреле. HBX Group готовит листинг в Мадриде на 1 млрд евро в ближайшие недели. Израильский стартап Wiz, отказавшийся продаваться Google за $23 млрд, хочет выйти на биржу в Нью-Йорке через год. Что нового произошло на рынке IPO за неделю — рассказываем в нашей подборке.

Что стало известно о будущих размещениях

— Азиатский гигант быстрой моды Shein планирует провести листинг в Лондоне в первой половине 2025 года, утверждают источники Reuters. По словам одного из них, IPO может быть завершено уже к Пасхе, то есть до 20 апреля. Другой источник сообщил, что Shein работает над листингом в первой половине этого года, но точные сроки пока не определены. Shein был оценен в $66 млрд на инвестраунде в прошлом году. Текущая оценка стоимости Shein и сумма, которую компания рассчитывает привлечь на бирже в Лондоне, не известны.

— Первое IPO в Европе в этом году собирается провести испанская HBX Group — ведущий поставщик технологических B2B-решений для туристической отрасли, владелец брендов Hotelbeds, Bedsonline и Roiback, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По их данным, компания планирует разместить на бирже в Мадриде акции на 1 млрд евро в ближайшие недели.

— Производитель свинины Smithfield Foods подал первую в 2025 году заявку на крупное IPO в США. Андеррайтерами IPO одного из крупнейших в мире производителей свинины выбраны Morgan Stanley, BofA и Goldman Sachs. Гонконгская WH Group, купившая Smithfield Foods в 2013 году за $4,7 млрд, заявляла о планах разместить на бирже до 20% акций Smithfield исходя из оценки компании в не менее чем $5,38 млрд.

— Израильский стартап Wiz, занимающийся кибербезопасностью, планирует выйти на IPO в США примерно через год. Для подготовки к листингу Wiz назначил на должность президента и главного финансового директора Фазала Мерчанта, который как финдиректор руководил продажей DreamWorks Animation SKG медиагиганту Comcast. Кроме того, он занимал руководящие позиции в Ford Motor, Barclays Capital, Royal Bank of Scotland и Ariel Investments. В июле 2024 года Wiz отклонил предложение Google о покупке за $23 млрд.

— Владельцы британского интернет-банка Shawbrook рассматривают возможность листинга компании на Лондонской фондовой бирже с целевой оценкой в 2 млрд фунтов стерлингов. BC Partners и Pollen Street Capital, которым принадлежит Shawbrook, близки к назначению Goldman Sachs организатором IPO, сообщили FT два источника. По их словам, акционеры также допускают продажу банка в качестве альтернативы листингу.

Результаты недавних IPO

— Акции китайского производителя игрушек-трансформеров Bloks Group подорожали в 1,5 раза на дебютных торгах в Гонконге. Ажиотажный спрос со стороны индивидуальных инвесторов, который в 6 тыс. раз превысил зарезервированный для них объем акций, позволил компании разместить бумаги на бирже по 60,35 гонконгских доллара — верхней границе заявленного ценового диапазона— и привлечь $215 млн. Основатель Bloks Group Чжу Вэйсун, владеющий почти половиной компании, после IPO стал долларовым миллиардером, написал Bloomberg.

Кто отменил или отложил IPO

— Производитель автомобильных аккумуляторов Clarios отозвал заявку на IPO в США. Clarios подала заявку на листинг в 2021 году и планировала привлечь на бирже до $1,85 млрд. В том же году компания отложила размещение акций на неопределенный срок, сославшись на неблагоприятные рыночные условия.

Другие важные новости из мира IPO

— Внесение китайской CATL, партнера Tesla и Ford, в черный список Пентагона может осложнить подготовку к IPO компании в Гонконге. По словам источников Financial Times, в работе над листингом крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электромобилей заинтересованы Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan и Morgan Stanley. Однако действия Пентагона грозят изменить расчет риска и выгоды для банков. CATL котируется на бирже в Шэньчжэне. Дополнительный листинг в Гонконге откроет ему доступ к средствам иностранных инвестиционных фондов. Компания планирует выбрать андеррайтеров до собрания акционеров, назначенного на 17 января, сказал один из собеседников FT.

— Онлайн-брокер Trade Republic, второй по стоимости финтех-стартап Германии, не планирует IPO ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе, заявил в интервью FT соучредитель компании Кристиан Хеккер. По данным Sifted, полученная в 2022 году оценка Trade Republic в $5,4 млрд уступает лишь берлинскому конкуренту N26. До последнего времени Trade Republic, которую часто называют европейским ответом Robinhood, считалась одним из самых перспективных кандидатов на IPO в финтех-сегменте континентальной Европы.