Акции BlackRock подскочили на фоне рекордного годового притока клиентских средств

Котировки крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock выросли на 6,5% на новости о рекордном притоке клиентских средств в 2024 году. Объем активов под управлением компании достиг $11,6 трлн. Как ожидается, в этом году активы компании продолжат расти благодаря ранее заключенным сделкам. Ее генеральный директор заявил, что «это только начало».

Детали

Акции BlackRock подскочили на торгах в среду на 6,5% – до $1025,45. Всего за последние 12 месяцев рыночная капитализация компании выросла на 25%. Для сравнения, основной фондовый индекс США S&P500 за аналогичный период прибавил порядка 22%.

BlackRock сообщила, что зафиксировала рекордный годовой приток клиентских средств в размере $641 млрд. Эта сумма включает $390 млрд, привлеченные в ETF-фонды, $226 млрд — в акции и $164 млрд — в инструменты с фиксированным доходом. Стоимость всех активов под управлением BlackRock на конец четвертого квартала достигла $11,6 трлн. Внушительная сумма показывает способность BlackRock привлекать клиентов в условиях нестабильных рынков, жесткой конкуренции и изменений в отрасли, отмечает Bloomberg.

«Это только начало. BlackRock входит в 2025 год с самым большим потенциалом для роста, чем когда-либо», – заявил гендиректор BlackRock Ларри Финк, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

Что еще сообщила компания

В четвертом квартале чистые притоки в долгосрочные инвестиционные фонды BlackRock на четверть превзошли ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg: они составили $201 млрд против ожидаемых $160 млрд. Большую часть долгосрочных притоков обеспечили биржевые фонды (ETF), на которые пришлось $142,6 млрд, отмечает Reuters. Общий объем чистых притоков (включая продукты денежного управления) тоже превзошел ожидания Уолл-стрит на 42%: он достиг $281 млрд против прогнозов аналитиков в $198 млрд.

Скорректированная чистая прибыль компании на акцию за квартал составила $11,93, что на 23% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такой рост произошел благодаря выручке от комиссий на фоне роста фондовых рынков, пишет Reuters. Активы увеличились благодаря ралли на рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах США в ноябре, когда инвесторы сделали ставку на снижение корпоративных налогов и дерегуляцию, поясняет агентство. Квартальная выручка также увеличилась на 23% – до $5,7 млрд, а общая годовая выручка превысила $20 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2023 годом.

Активы BlackRock должны значительно вырасти в течение следующих месяцев, отмечает Bloomberg. BlackRock собирается купить инвесткомпанию HPS Investment Partners, управляющую активами примерно на $150 млрд. Это укрепит позиции BlackRock в сфере частного кредитования, отмечает агентство.

Для многих компаний периоды слияний и поглощений приводят к снижению активности клиентов, но в BlackRock, напротив, их активность в четвертом квартале только увеличилась, отметит гендиректор BlackRock в изложении Bloomberg.

Что говорят аналитики

По словам Кайла Сандерса, старшего аналитика Edward Jones, сильные притоки активов BlackRock, сделавшие этот год рекордным для компании, должны укрепить уверенность инвесторов в том, что долгожданная «великая ротация», когда инвесторы начинают повышать риск и вкладываются в акции и продукты с фиксированным доходом, наконец начинает реализовываться, отмечает Bloomberg.

По данным MarketWatch, из 20 аналитиков, отслеживающих динамику BlackRock, ни один из них не рекомендует продавать акции компании. 16 советуют их к покупке (Buy и Overweight), а оставшиеся – держать ранее купленные бумаги (Hold).