Казахстанцы резко заинтересовались ипотекой и автокредитами, но охладели к потребительским займам

Спрос на ипотечные кредиты в Казахстане резко вырос в третьем квартале прошлого года, свидетельствуют данные Нацбанка по макропруденциальным индикаторам. В то же время популярность автокредитования растет на протяжении двух кварталов подряд, а потребительского, напротив, снижается.

Регулятор приводит значение индикатора спроса на кредитные ресурсы со стороны физлиц. Этот показатель рассчитывается на основе опроса банков. Во втором квартале 2024-го был зафиксирован максимальный за 15 месяцев спад в ипотечном кредитовании. Значение индекса тогда находилось на отметке минус 50%, после чего начало расти и к концу третьего квартала достигло 70%, что означает существенный рост спроса на кредиты со стороны населения.

Похожая тенденция наблюдалась в автокредитовании. Спад в нем был менее ощутимым и достигал в первом квартале прошлого года минус 20%. Начиная со второго квартала фиксируется рост. К концу третьего квартала индикатор достиг 40%.

В потребительском кредитовании, напротив, отмечался спад спроса. Последний на момент исследования пик имел место во втором квартале 2023-го. После этого индикатор начал снижаться и к концу третьего квартала 2024-го опустился до нуля, что отражает существенное снижение спроса казахстанцев на потребкредиты.

Изменения происходили на фоне принятия в Казахстане специального закона, направленного на минимизацию рисков при кредитовании и защиту розничных заемщиков. Его положения начали вступать в силу в сентябре. Среди основных — снижение предельной ставки ГЭСВ по отдельным видам кредитов, внедрение коэффициента долга к доходу заемщика, максимальных сумм для разных категорий займов, введение обязательной идентификации заемщиков и онлайн-передача данных о заявках на займы кредитным бюро.

В то же время другой индикатор, рассчитываемый Нацбанком и отражающий условия кредитования физлиц, показал их упрощение в потребительском и автомобильном сегменте и ужесточение в ипотечном (по состоянию на конец третьего квартала прошлого года). С начала прошлого года в Казахстане были запущены сразу несколько льготных ипотечных программ, направленных на разные категории заемщиков.

По данным Нацбанка, к концу третьего квартала отношение кредитов физлицам к ВВП достигло 16% по сравнению с 13% годом ранее. В то же время доля кредитов с просрочкой платежей от трех месяцев в совокупном банковском портфеле немного выросла и достигла 4%, а доля неработающих и списанных с баланса кредитов (стадия 3 по классификации МСФО), напротив, снизилась до 5,9%. Доля розничных кредитов в портфеле банков к концу сентября составляла около 70%.