Производитель спецодежды Lakeland назвал параметры допэмиссии. Акции снова рухнули
Котировки производителя спецодежды Lakeland Industries обвалились в четверг 23 января почти на 11%. Он сообщил, что продаст инвесторам 1,82 млн новых бумаг по цене $22. Так мало они не стоили с конца ноября.
Детали
Акции Lakeland подешевели на бирже Nasdaq в четверг, 23 января, почти на 11% – до $22,8 – и продолжили падение на расширенных торгах. На премаркете в пятницу котировки тем не менее подросли на 2,2%.
В среду, 22 января, Lakeland объявила о планируемой допэмиссии, тогда ее стоимость обвалилась сразу на 15%. А на следующий день назвала параметры сделки: она продаст инвесторам 1,82 млн новых акций по $22. Еще 273 тыс. бумаг — это опцион андеррайтеров.
Цена в $22 – самая низкая для акций компании с конца ноября. Таким образом, Lakeland продаст новые бумаги на 3% дешевле их текущей стоимости и почти на 18% дешевле уровня на закрытии торгов 21 января – в последний день перед анонсом допэмиссии.
В документах, которые компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США днем ранее, говорилось, что в обращении находится 7,4 млн ее акций (без учета бумаг, выпущенных для бухгалтерских целей и поощрения сотрудников). После допэмиссии и при условии реализации опциона андеррайтеров объем вырастет на 20% и превысит 9,4 млн акций.
От размещения Lakeland планирует выручить около $40 млн, из которых нужно будет вычесть расходы на организацию сделки, пишет компания. Полученные деньги она собирается использовать для погашение задолженности, операционной деятельности и развития бизнеса.
Что известно о компании
Lakeland производит и продает защитную одежду и аксессуары для промышленных компаний и служб быстрого реагирования более чем в 50 странах мира. Среди ее покупателей — игроки нефтяной, химической, автомобильной, транспортной отраслей. Продукцию компании используют пожарные и спасательные службы, правоохранительные органы, Минобороны США и центры по контролю заболеваний.
По итогам третьего квартала 2025 финансового года, закончившегося 31 октября, чистая выручка Lakeland увеличилась на 44,5% в годовом выражении – до $45,8 млн, а долг составил $31 млн.
Расходы и задолженность выросли из–за неорганического роста, писали аналитики Simply Wall St. Только в 2024 году Lakeland совершила три сделки на общую сумму около $50,6 млн. В феврале она купила производителя обуви для пожарных, военных и полицейских Jolly за $9,3 млн. Летом – конкурента из Германии LHD Group Deutschland и его «дочек» в Гонконге и Австралии примерно за $16,3 млн. В декабре — производителя защитной одежды для пожарных Veridian, сумма сделки составила около $25 млн.
У бумаг Lakeland два рейтинга «покупать» от аналитиков, по данным MarketWatch. Средняя целевая цена составляет $28, что предполагает потенциал роста почти на 23%.
