Судя по динамике прибыли и прочих показателей бизнеса, 2024 год оказался весьма успешным для банковского сектора Казахстана. «Курсив» узнал, как сами банки оценивают ушедший год и чего они ожидают от года наступившего.
«Курсив» обратился в 12 универсальных БВУ с тремя вопросами. Во-первых, мы попросили назвать ключевое достижение банка в 2024 году. Во-вторых, рассказать о главном вызове 2024 года. В-третьих, раскрыть приоритетную цель на 2025 год и порассуждать на тему появления вероятных новых рисков. Ниже опубликованы отредактированные (в большей или меньшей степени) комментарии от девяти БВУ, согласившихся поучаствовать в опросе. Банки расположены в порядке убывания активов на 01.12.2024.
Kaspi.kz
1. «Мы стремимся создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь, и очень гордимся, что все они созданы нашей командой в Казахстане. Нашими сервисами пользуются уже около 15 млн казахстанцев и более 700 тыс. партнеров по всей стране, и это наше самое главное достижение», – сообщили в пресс-службе Kaspi.kz. В числе прочих знаковых событий 2024 года в холдинге назвали январское IPO на бирже NASDAQ, публикацию второго по счету кейса о Kaspi, по которому обучаются студенты магистратуры Harvard Business School, и подписание соглашения о покупке 65% Hepsiburada, одного из ведущих интернет-магазинов Турции. «После завершения сделки общими усилиями наших команд в Казахстане и Турции мы продолжим создавать современные инновационные сервисы и улучшать жизнь более 100 млн людей, проживающих в обеих странах», – заявили в Kaspi.
2–3. Без комментариев.
БЦК
1. «Наше важное достижение – выбор устойчивого пути развития. В 2024 году мы выпустили первый отчет об устойчивом развитии, сконцентрировались на социально ответственном кредитовании, утвердили климатическую стратегию, вовлекли наших клиентов в принципы ESG. Это способствовало тому, что БЦК получил наивысшую оценку среди казахстанских банков в рамках S&P Global Corporate Sustainability Assessment», – рассказал PR-директор БЦК Сакен Нигмашев.
2. «Главным вызовом было запустить новую версию мобильного приложения bcc.kz. Мы получали много комментариев от клиентов по поводу его функционала, работоспособности и интерфейса. Исходя из ожиданий клиентов было сформировано видение того, как оно должно было выглядеть именно с точки зрения пользователей. И осенью 2024-го мы выпустили обновленное приложение».
3. «Главная задача БЦК – это сбалансированный рост всей нашей группы по всем направлениям без перекосов в сторону определенных продуктов, чтобы каждый казахстанец мог использовать тот продукт, который ему необходим для решения своих задач», – отметил Сакен Нигмашев. Среди вероятных рисков он выделил риски фрода и кибербезопасности, которые становятся значимыми в условиях стремительного развития технологий и цифровизации банковских услуг и которыми банк эффективно управляет путем использования автоматизированных систем анализа транзакций и мониторинга. «Немаловажную роль в 2025 году будет играть способность справляться с кибератаками и обеспечивать защиту инфраструктуры, включая персональные данные наших клиентов. Мы уделяем большое внимание инцидент-менеджменту, и это позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы», – резюмировал Нигмашев.
Евразийский
1. «2024 год стал для банка особенным – 30-летие успешной работы на финансовом рынке. Сам год выдался ухабистым, где всем пришлось столкнуться и с вызовами природы, и с разного рода изменениями в правилах игры на рынке. Но банк успешно маневрировал и продемонстрировал уверенный рост операционной прибыли», – комментирует председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева. Именно стабильная генерация прибыли, подчеркивает она, позволила агентству Moody’s вновь повысить рейтинг банка с Ba3 до Ba2. По ее словам, чистая прибыль банка составила 91 млрд тенге, притом что свыше 10 млрд тенге банк через общественные фонды направил на поддержку пострадавших от наводнений регионов: «Мы рассматриваем такой финансовый итог как достойное свидетельство эффективности нашей работы, подтверждающее способность банка сочетать устойчивое развитие бизнеса с высокой социальной ответственностью».
2. «Одним из ключевых вызовов 2024 года стало усиление кредитных рисков в розничном сегменте, что обусловлено общими экономическими тенденциями и изменением потребительского поведения. Однако банк проактивно отреагировал: на регулярной основе мы проводим калибровку скоринговых моделей и совершенствуем процедуры принятия кредитных решений, что позволяет поддерживать высокое качество кредитного портфеля в текущих условиях», – говорит г-жа Сатиева.
3. «Турбулентность, вероятно, останется девизом 2025 года. Кроме того, нас ждут новые регуляторные изменения, новый закон (в сентябрьском послании народу Казахстана глава государства распорядился разработать и принять новый закон о банках. – «Курсив») и другие сдвиги в самом секторе. Навигация по неопределенной местности требует совместных усилий, адаптивности и стратегического мышления. Хотя будущее может в значительной степени зависеть от новых технологий, человеческий фактор остается неизменным. Главная задача – быть стабильным финансовым институтом для клиентов и эффективным для акционеров, быть в тренде технологических изменений в команде единомышленников. Выражаясь фигурально, 2025 год сулит гобелен рисков и неопределенности, переплетенный с нитями стойкости, разумного оптимизма и открытости вызовам», – считает Ляззат Сатиева.
Freedom Bank
1. «Прошедший год стал важным с точки зрения готовности банка к большому шагу вперед. Была обновлена инфраструктура, улучшены бизнес-процессы, масштабированы продукты и сервисы», – рассказали в пресс-службе Freedom Bank. Среди ключевых событий в банке назвали запуск мобильного приложения Freedom SuperApp (в 2024 году его скачали более 500 тыс. пользователей) и инвестиционной валюты Freedom (биржевая нота ETN, рыночная стоимость которой за год выросла на 63%), а также эмиссию платежных карт с эксклюзивным дизайном благодаря заключению лицензионного соглашения с Warner Bros. Discovery. Получена лицензия на осуществление банковской деятельности в Таджикистане, в 2025 году планируется открытие банка. Завершение 2024 года ознаменовалось повышением долгосрочного кредитного рейтинга от агентства S&P до уровня В+.
2. Главным вызовом 2024 года в банке назвали «масштабную работу по объединению компаний холдинга». «Первым шагом стал запуск единой системы лояльности для всех компаний с повышенным кешбэком в виде валюты Freedom. Следующим параллельным шагом стала интеграция с компаниями холдинга в мобильное суперприложение. Были объединены Arbuz.kz, Aviata.kz, Ticketon, в скором времени появятся Freedom Mobile, Naimi.kz, Freedom Telecom, Freedom Media и другие компании. Это стало возможным благодаря усилению команды талантливыми профессионалами и развитию внутренней культуры – больше фокуса на результат», – рассказали в пресс-службе.
3. «Поскольку банк является важным пазлом экосистемы, в 2025 году будет продолжена работа по построению правильной, удобной архитектуры, чтобы максимально тесно интегрироваться в экосистему холдинга, в который входят более 30 компаний. В планах – запустить мобильное суперприложение для предпринимателей, на базе которого будет представлен ряд решений. Сейчас банк проводит их тестирование в «закрытом бое». Еще одним крупным проектом для банка станет запуск бесплатного интернет-магазина с сотнями тысяч доступных оцифрованных фотографий разных товаров, быстрые платежи и переводы, удобный UI/UX, онлайн-оценка коммерческой недвижимости и многое другое».
Bank RBK
1. Главным достижением 2024 года стал уверенный рост клиентской базы, сообщили в пресс-службе Bank RBK. По информации банка, за год количество корпоративных клиентов выросло с 25 тыс. до 30 тыс., розничных – с 720 тыс. до примерно 1 млн человек. «Банк на постоянной основе осуществляет значительные инвестиции в развитие инфраструктуры, информационных технологий, благодаря чему ему удается реализовывать значимые для финансового сектора инновации», – отметили в банке. Bank RBK стал первым казахстанским банком, который успешно провел транзакцию с использованием межбанковского QR, разработанного и реализуемого Национальной платежной корпорацией при Национальном банке Казахстана. Это произошло 15 ноября 2024 года в рамках Конгресса финансистов. Кроме того, Bank RBK является одним из лидеров финансового рынка в развитии партнерской платформы, основанной на концепции Bank as a Service («Банковское дело как услуга»). Банк предоставляет свою инфраструктуру для использования стартапами из разных отраслей.
2. Без комментариев.
3. «В 2025 году банк планирует продолжить поступательный рост всех ключевых показателей деятельности. Рост активов, кредитного портфеля и средств клиентов запланирован на уровне порядка 30%, чистую прибыль предполагается нарастить на 50%», – рассказали в пресс-службе.
Bereke Bank
1. «В прошедшем году банк активно восстанавливал позиции на рынке и добился улучшения финансовых показателей. В частности, рост объема вкладов свидетельствует о росте доверия клиентов», – сообщили в пресс-службе Bereke Bank, уточнив, что за 11 месяцев 2024 года депозиты физлиц и юрлиц увеличились на 39,4 и 40,2% соответственно. «Сделка по смене акционера банка явилась завершением этапа восстановления и является подтверждением планомерного исполнения ранее заявленных планов», – подчеркивают в Bereke.
2. «Ключевыми вызовами для банка и его клиентов стали продолжающиеся изменения в регулировании потребительских займов, введение пакета новых ограничений в кредитовании физлиц. Кроме того, продолжающееся усиление санкций на российский бизнес и банковский сектор требует усиленных мер от местных банков по комплаенс-контролю, что создает новые требования/трудности для казахстанских предпринимателей – участников ВЭД».
3. «В 2025 году банк продолжит работу над повышением эффективности бизнеса и фокусе на развитии сервисов, решающих боли наших целевых клиентов наиболее эффективным образом. Устойчивость банка и надежность операций для нас наивысший приоритет. Среди вызовов для всех банков мы видим растущий фокус на кибербезопасности транзакций, неопределенность ситуации на внешних рынках», – отметили в Bereke.
Home Credit
1. В пресс-службе Хоум Кредита основными достижениями 2024 года назвали рост розничных депозитов на 50%, ссудного портфеля – на 20% («чему способствовали успешный запуск карты рассрочки Ozen, расширение традиционного кредитования с нулевой ставкой и рост объемов наличных кредитов») и развитие продуктовой линейки («введены улучшенные ставки по депозитам, дебетовые карты для премиум- и пенсионных клиентов, новые возможности для рефинансирования»). В банке особо отметили запуск нового приложения: «Это не просто обновление, а полностью вновь созданный продукт для удобного управления финансами, который мы разработали совместно с клиентами. Мы ускорили переводы в два раза, добавили более 400 платежных услуг и первыми в стране интегрировали оплату через Kaspi QR. Более 30 тыс. клиентов уже оценили это новшество, и их число продолжает расти». В банке также сообщили о «значительных успехах» в обслуживании МСБ, где благодаря новым сервисам «клиентская база выросла в 2,5 раза, ликвидность на счетах увеличилась в 10 раз, а доля продаж через цифровой кабинет возросла с 15 до 40%».
2. «Главными вызовами 2024 года стали ужесточение регулирования (DTI, согласие супруга, лимиты по кредитам) и борьба с мошенничеством. В сегменте МСБ ключевым вызовом стало создание платформы, отвечающей потребностям как ИП, так и ТОО. За счет приоритета на расширение функциональности и технологическое развитие нам удалось войти в топ-6 лучших банковских приложений Казахстана и закрепиться в топ-3 лидеров в рейтингах App Store и Google Play».
3. «В 2025 году банк ставит перед собой задачу дальнейшей диверсификации бизнеса с акцентом на МСБ, эквайринге и развитии ключевых продуктов, включая карту рассрочки». Банк планирует «инвестировать в обеспеченное кредитование, расширить дебетовые карты с дополнительными льготами, продолжать улучшать условия наличных кредитов и полностью автоматизировать платежи для участников ВЭД». Среди потенциальных рисков в банке назвали динамичные изменения потребностей клиентов, усиливающуюся конкуренцию в сегменте МСБ и возможные корректировки в законодательстве. «Тем не менее наша стратегическая гибкость и глубокая экспертиза рынка позволяют уверенно адаптироваться к этим вызовам и эффективно их преодолевать», – считают в Хоум Кредите.
Алтын Банк
1. Ключевым достижением 2024 года стало внедрение цифрового автокредита в сотрудничестве с крупнейшими автодилерами, что дало возможность клиентам приобретать автомобили онлайн на привлекательных условиях, рассказали в пресс-службе Алтын Банка. «Также мы успешно интегрировали внутренние и внешние платежи с Kaspi QR, расширили раздел госуслуг, добавив цифровые документы и историю владения автомобилями, увеличили количество точек пополнения счетов и погашения кредитов через популярные сети «Касса-24», PayDala и Qiwi. Мы развивали Open API проекты и интегрировались с криптобиржами ATAIX и Caspian EX, что открывает нашим клиентам новые возможности. Еще одним интересным продуктом стал запуск раздела Travel, разработанного в сотрудничестве с КТЖ, который предлагает удобные решения для ж/д перевозок», – поделились в банке.
2. «Минувший год принес немало серьезных вызовов, среди которых были рост мошенничества в части кредитования, изменения в законодательстве и природные катастрофы. Мы столкнулись с увеличением случаев мошенничества при оформлении займов, что является глобальной проблемой, а также с ужесточением законодательства в сфере кредитования. В ответ на эти вызовы мы быстро приняли меры для защиты наших клиентов, внедрив новые методы мониторинга и усовершенствованные системы безопасности. Это позволило эффективно бороться с мошенниками и минимизировать риски для клиентов».
3. «В 2025 году наши цели остаются неизменными: мы продолжим внедрять прогрессивные банковские технологии в наш сервис, а также оставаться в тренде рыночных изменений. Мы намерены непрерывно улучшать качество обслуживания и доступности к нашим продуктам в формате онлайн 24/7. Предпочтения и ожидания клиентов стремительно меняются, и наша задача не только соответствовать, но и предвосхищать их», – считают в Алтыне.
Нурбанк
1. Главным достижением 2024 года является повышение рейтинга, сообщили в пресс-службе Нурбанка. В декабре агентство S&P повысило рейтинг банка до уровня В, «что, безусловно, является подтверждением эффективности нашей бизнес-модели и устойчивой рыночной позиции», отметили в банке. В 2024 году Нурбанк и криптобиржа ATAIX «в числе первых в Казахстане» запустили сервис вывода средств с фиатного баланса для юрлиц, что ускорило расчеты между криптобиржей и юрлицами. Совсем недавно Нурбанк «первым среди БВУ подключился к международной платежной системе KWIKPAY, которая зарекомендовала себя как максимально надежный и удобный инструмент перевода средств». В апреле Банк развития Казахстана совместно с Нурбанком и БЦК подписал договор синдицированного займа для финансирования компании RG Brands. «Это первый договор синдицированного займа БРК в партнерстве с казахстанскими банками второго уровня», – подчеркнули в Нурбанке.
2. «Вызовов было много, а преодолеть их получилось благодаря слаженной работе команды Нурбанка, которая на протяжении 2024 года неоднократно подтверждала свою эффективность и высокий профессионализм».
3. Приоритетами банка на 2025 год являются развитие зеленых финансовых инструментов и кредитование МСБ. Для розничных клиентов планируется завершить модернизацию интернет-банкинга, осуществить запуск сервисов Apple Рay, Google Рay и внедрить программу кешбэка. Главным риском для банковского сектора страны, по мнению Нурбанка, является возможное ужесточение санкционной политики в отношении России. Еще одним существенным риском в банке считают дальнейшую волатильность курса тенге, что может привести к росту долларизации, повышению стоимости фондирования для банков и в целом не самым лучшим образом отразится на доверии населения к нацвалюте. Третьим риском банк назвал возможное ужесточение требований АРРФР в части расчета достаточности капитала. «Чтобы поддерживать данные нормативы, банки будут вынуждены размещать средства в более ликвидных активах для снижения возможных рисков, что сузит возможности кредитования», – полагают в Нурбанке.
Халык и Forte на запрос «Курсива» не ответили, Jusan Bank отказался от комментариев.
На злобу дня
Трем банкам «Курсив» адресовал дополнительный вопрос на фоне появившихся осенью 2024 года слухов о том, что Forte якобы хочет и готов купить Евразийский банк и Bank RBK. Оба якобы продаваемых банка эти слухи опровергают. «Распространяемая анонимными каналами информация о якобы готовящейся продаже Bank RBK не соответствует действительности. В настоящее время банк и его акционер не ведут переговоры о продаже акций финансового института, включая ForteBank», – утверждают в пресс-службе Bank RBK. «Банк не ведет никаких переговоров о своей продаже», – заявила председатель правления Евразийского банка Ляззат Сатиева.
«Курсив» поинтересовался у Евразийского, почему представитель одного из акционеров вышла из состава СД (речь о Мунисе Шодиевой, которая стала членом СД в октябре 2024-го, но уже 31 декабря добровольно уволилась) и намерен ли этот акционер назначить нового представителя. Как подчеркнула г-жа Сатиева, возможность прекращения полномочий члена СД по собственной инициативе предусмотрена законодательством РК, при этом закон не требует указывать причины принятия такого решения. Далее она пояснила, что включение представителей акционеров в СД «является правом, а не обязанностью» и что закон не требует обязательного избрания члена СД в качестве представителя акционера. В случае изменения в составе СД банк разместит уведомление в установленном законодательством порядке, резюмировала глава Евразийского.
В Forte в декабре 2024-го почти полностью сменилось правление (исключены пять членов из шести), а новым главой банка назначили Талгата Куанышева (в прошлом занимал руководящие посты в различных фининститутах Булата Утемуратова). Как было сказано выше, на запрос «Курсива» банк не ответил, зато в начале этого месяца г-н Куанышев дал интервью местному Forbes, где сообщил, что due diligence каких-либо банков Forte еще не проводил, «но мы готовы это сделать хоть завтра, если представится такая возможность». По словам Куанышева, «банк с новым составом правления должен быть готов к любому развитию событий».
Как рассказал «Курсиву» источник, на 30 января назначена встреча президента страны с представителями крупного бизнеса. По его информации, от финсектора на это мероприятие приглашены шесть человек, в том числе исполнительные руководители Forte и Bank RBK. Помимо них, говорит источник, на встрече будут присутствовать глава СД Kaspi Bank, мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. и председатели правления Народного банка и БЦК.
Судя по ответу Администрации президента на запрос «Курсива», как минимум с датой мероприятия наш информатор ошибся. Проведение традиционной встречи главы государства с бизнесменами планируется предварительно в феврале 2025 года, сообщил советник президента Ерулан Жамаубаев. На встрече будет обсуждаться формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие национальной экономики и другие вопросы. Список приглашенных гостей «в настоящее время формируется с учетом предложений правительства и НПП «Атамекен», заключил Жамаубаев.
