Банк Утемуратова занял на рынке $400 млн на кредиты бизнесу
ForteBank (принадлежит бизнесмену Булату Утемуратову) выпустил еврооблигации на $400 млн. Заемные средства планируется направить на кредитование реального сектора экономики и другие инициативы банка. Это первый выпуск евробондов на банковском рынке Казахстана за 12 лет.
Пятилетние бумаги разместят на Венской фондовой бирже (Wiener Börse AG) и AIX. Купонная ставка по ним составит 7,75%. В преддверии рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s Ratings присвоили выпуску рейтинги BB и Ba3 соответственно.
«Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленной на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка», – говорится в сообщении банка.
При этом в процессе букбилдинга наблюдался высокий спрос на евробонды банка. Сумма заявок достигла $800 млн. Изначально планировалось разместить облигации на $300 млн, но затем сумму увеличили на $100 млн. Всего в размещении приняли участие 90 инвесторов, основную долю которых составили представители США (34%), Великобритании (30%) и других европейских стран (25%).
«В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемой суммы, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов», – добавили в банке.
В последний раз еврооблигации на рынке размещал Kaspi Bank. В 2013 году были выпущены трехлетние долговые бумаги на $200 млн. Купонная ставка составила 9,875%. Бумаги были выпущены на казахстанском организованном рынке и за рубежом.
ForteBank работает с 1999 года. До 2015 года назывался Альянс Банк. По состоянию на 1 ноября занимает пятое место среди 21 банка по размеру активов и ссудного портфеля. Более 90% акций ForteBank принадлежит бизнесмену Булату Утемуратову (90,91%). В период с июля по октябрь он вернул себе 7,34% акций, которые передавал своему сыну Алидару в начале 2023 года. Причины такого решения неизвестны.
Чистая прибыль ForteBank в январе – сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го выросла на 30%, до 112,6 млрд тенге. По состоянию на 29 января стоимость одной акции банка увеличилась с 7,53 тенге до 7,64 тенге на KASE.
