Акции Palantir взлетели до рекорда, а средний таргет аналитиков — на 60%
Акции Palantir Technologies, которая разрабатывает ИИ в том числе для военных нужд, подскочили на 27% на открытии торгов — после того, как компания превзошла ожидания по выручке и прибыли за четвертый квартал, а также озвучила более сильный, чем рассчитывали, прогноз на новый год. После публикации отчета сразу несколько аналитиков повысили таргеты по бумагам Palantir, а скептически настроенный к ним Morgan Stanley отказался от рекомендации «продавать». Тем не менее, средняя целевая цена Palantir по-прежнему ниже его текущих котировок.
Детали
Акции Palantir Technologies взлетели на 27% на следующий день после того, как компания представила сильный отчет за четвертый квартал, «с легкостью» превзойдя ожидания Уолл-стрит, пишет MarketWatch. И скорректированная прибыль, и выручка существенно превысили прогнозы рынка. В текущем квартале Palantir ожидает выручку в диапазоне от $858 до $862 млн, что на треть выше показателей 2024 года. Для сравнения оценки Уолл-стрит составляли $799 млн.
Глава Palantir Алекс Карп заявил, что квартальные результаты «демонстрируют усиливающееся положение [компании] в центре революции искусственного интеллекта», поскольку ее «прогнозы о превращении крупных языковых моделей в массовый продукт перешли из теории в реальность».
В результате ралли после отчета состояние Карпа увеличилось на на $1,5 млрд, подсчитал Forbes. Капитализация Palantir преодолела отметку в $200 млрд и достигла $240 млрд. На момент публикации этого текста котировки компании росли на 22%.
Как аналитики оценили отчет
— Сильный отчет заставил Morgan Stanley наконец признать, что акции Palantir Technologies не стоит продавать, однако банк пока не готовы назвать их привлекательными для покупки, написал MarketWatch, прокомментировав повышение рейтинга бумаг. Аналитики во главе с Санджитом Сингхом подняли его с уровня «underweight» до нейтрального «equal weight» и пересмотрели целевую цену с $60 до $95. Новый таргет, тем не менее, ниже текущих котировок Palantir.
«Нас удивила сила прогноза на 2025 год, несмотря на высокие показатели в прошлом году, с которыми будет сложно сравниться, особенно в государственном сегменте, — соообщил Morgan Stanley. — Руководство [Palantir] подчеркнуло, что ожидает еще одного успешного года в сотрудничестве с госсектором и, вероятно, станет бенефициаром продолжающихся инициатив по повышению эффективности работы государственных учреждений».
— Один из немногих оптимистов относительно Palantir — Дэн Айвз из Wedbush — после публикации отчета подтвердил рейтинг «outperform», эквивалентный рекомендации покупать бумаги компании, и повысил их целевую цену с $90 до $120, передает Investing.com. Это предполагает рост котировок примерно на 15%.
«Palantir помогает перевести революцию в области искусственного интеллекта на этап реальных практических приложений, поскольку ее продукт [Artificial Intelligence Platform] не имеет себе равных, по нашему мнению. Карп и компания играют в шахматы в гонке вооружений ИИ, в то время как другие играют в шашки, а «медведи» продолжают упускать эту историю смены поколений в технологиях, поскольку не могут найти ИИ в своих расчетах», — сказал Айвз.
— Bank of America поступил практически аналогично: сохранил рейтинг «outperform», но его новый таргет чуть выше, чем у Wedbush — $125.
— Аналитик RBC подтвердил рекомендацию продавать акции Palantir (оценка «underperform»), но поднял целевую цену с самых низких на Уолл-стрит $11 до $40, заявив о сохраняющихся опасениях «относительно возможностей роста и дифференциации продукции» компании.
Большинство аналитиков по-прежнему относятся к бумагам ИИ-разработчика с осторожностью, отмечает CNBC. Среди тех, кто оставил рекомендацию продавать их или держать в портфеле, но пересмотрел таргет, — Jefferies, UBS, Baird и Mizuho, следует из данных MarketScreener. В целом 3 из 22 аналитиков советуют инвестировать в Palantir, в то время как большинство — 15 специалистов — предлагают сохранять долю в нем, и пятеро советуют избавляться от этих бумаг, указывает MarketWatch. Средняя целевая цена составляет $82,3 — до отчета она равнялась $51.
«Аналитики не могут получить четкого представления о том, каков общий объем доступного рынка, — объясняет Марк Джиарелли из Morningstar. — Теоретически Palantir может помочь практически любой компании в мире, которая использует данные, но что на самом деле материализуется — об этом можно только догадываться».
