Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил трехлетние облигации под 16,25% годовых на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Организация привлекла 50 млрд тенге, на 10 млрд тенге больше заявленного. По информации «Курсива», средства направят на финансирование модернизации ТЭЦ-3 в Алматы. При этом в облигационной программе сказано, что долговые бумаги «не являются инфраструктурными и зелеными».
Уточняется, что в преддверии торгов спрос к предложению составил 147,4%. Было подано 13 активных заявок почти на 59 млрд тенге. Большая часть пришлась на банки (89,9%), доля других институциональных инвесторов составила 8%.
По итогам размещения 25 февраля было удовлетворено 11 заявок на 50 млрд тенге. Их фактический объем превысил план на четверть. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 88,4% от общего объема выкуплено банками, 2,1 % – брокерско-дилерскими организациями, 9,5 % – другими институциональными инвесторами. Купонная ставка представляет собой сумму базовой ставки Нацбанка и маржи в размере 1 п.п. годовых.
Инициатором проведения торгов стал брокер Jusan Invest. Изначально планировалось разместить долговые ценные бумаги на 40 млрд тенге, по 40 млн тенге за бумагу. Выпуск был зарегистрирован еще в июле прошлого года в рамках облигационной программы на 250 млрд тенге. Она продолжается с середины 2020-го.
В конце 2021 года «Курсив» писал, что ЕАБР предоставит финансирование «Самрук-Энерго» на перевод алматинской ТЭЦ-3 с угля на газ и строительство парогазовой установки с маневренным режимом генерации. Было подписано соответствующее соглашение. «Самрук-Энерго» обязался предоставить 20% всех средств. Строительство парогазовой установки планировалось начать в 2022 году, а завершить в 2024-м.
В конце 2023 года стало известно, что ЕАБР приобретет ESG-облигации для реконструкции алматинской ТЭЦ-3. Планировалось, что объем первой облигационной программы составит до 236,8 млрд тенге. Ее зарегистрировали на астанинской бирже AIX. Сообщалось, что потенциальными инвесторами проекта могут также выступить другие институты развития и банки.
В начале прошлого года глава «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов назвал сумму реконструкции ТЭЦ-3 — 273 млрд тенге. Модернизация будет проводиться в рамках механизма EPC-контрактов, когда подрядчик берет на себя все риски и по окончании работ передает объект заказчику. На тот момент о поставках технологического оборудования договорились с Siemens Energy, Ansaldo Energia и Dongfang Electric.
ТЭЦ-3 в Алматы на базе парогазовой установки мощностью 500 МВт ремонтирует дочерняя организация «Самрук-Энерго» — «Алматинские электрические станции». Планируется кардинальное обновление электростанции с увеличением его мощности и маневренных возможностей. На новой ТЭЦ будут установлены экологически чистые парогазовые энергоблоки на природном газе вместо пылеугольного оборудования.
