Государственные льготные программы искажают рынок кредитования и не способствуют развитию условий для бизнеса и экономики страны. Такой вывод сделала аналитик Halyk Finance Салтанат Игенбекова из опроса банков, проведенного брокерской компанией.
«Банки продолжают наращивать розничный портфель. Корпоративное кредитование в целом зависит от государственных программ льготного кредитования, что не способствует повышению эффективности и конкурентоспособности бизнеса. Для обеспечения качественного экономического роста требуются расширение финансирования реальной экономики, развитие рыночной среды и условий для развития бизнеса», — отмечает аналитик.
Кредитование малого и среднего бизнеса
Согласно результатам опроса, проведенного в четвертом квартале прошлого года, вырос спрос на займы со стороны малого и среднего бизнеса (МСБ). Это произошло на фоне возобновления государственных программ льготного кредитования.
Количество заявок выросло на 2% за квартал, достигнув 4,7 тыс., однако средний размер запросов снизился на 7% до 836 млн тенге. Банки расширили предложение в этом сегменте, что частично компенсировало снижение интереса к долгосрочным инвестициям.
«Для устойчивого экономического роста требуется финансирование долгосрочных инвестиционных проектов – приобретения оборудования, технологий и модернизации производства. В текущих условиях существующих программ недостаточно для активного развития реального сектора экономики», — считает аналитик.
При этом банки готовы более активно кредитовать малый бизнес. Цифровизация услуг, запуск новых продуктов и доступ к государственным программам привели к росту количества заявок на 10% за квартал, до 930 тыс. При этом средний размер запроса снизился на 21% до 47,9 млн тенге. Несмотря на расширение кредитных предложений, качество заемщиков остается на прежнем уровне, что отразилось на снижении коэффициента одобрения до 33%.
Кредитование крупного бизнеса
Крупный бизнес не увеличил объемы заимствований из-за неопределенности во внешнеэкономической среде, которая затрудняет долгосрочное планирование. Сейчас компании делают ставку на оптимизацию текущей деятельности, а не на новые инвестиционные проекты. В кредитном портфеле увеличивается доля займов, направленных на пополнение оборотных средств.
Средний размер заявок от крупных компаний снизился на 13% квартал к кварталу, до 8,8 млрд тенге. В то же время, уровень одобрения кредитов вырос до 60%, что объясняется закрытием накопленных заявок в конце года.
Розничное кредитование характеризуется стабильно высоким спросом на ипотеку и автокредиты при одновременном снижении интереса к потребительским займам. В первом квартале 2025 года прогнозируется дальнейший рост кредитных заявок, особенно в розничном сегменте.
Кредитование физлиц
Кроме того, со стороны физлиц продолжает расти интерес к ипотеке и автокредитам. Количество заявок на ипотеку увеличилось на 5% за квартал, составив 228 тыс., а средний размер запроса вырос на 2% до 17,8 млн тенге. Однако коэффициент одобрения снизился до 31%, что объясняется ужесточением требований к залоговому обеспечению.
По автокредитам число заявок увеличилось на 9%, достигнув 1,2 млн, средний размер запроса вырос на 3% до 7,1 млн тенге. Однако доля одобренных заявок остается низкой – всего 18%.
Спрос на потребительские займы с обеспечением снизился на 16%, составив 40,8 тыс., хотя средний размер запроса вырос на 11%, до 14 млн тенге. В сегменте беззалоговых кредитов количество заявок сократилось на 2%, до 20,2 млн тенге, а средний размер снизился на 19%, до 907 тыс. тенге. Коэффициент одобрения по беззалоговым займам составил 29%.
