Группа компаний ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС) успешно разместила дебютные трехлетние облигации на сумму 17 млрд тенге на бирже Astana International Exchange (AIX). Облигации (тикер KKS.0328, ISIN KZX000003975) с полугодовым купоном 19% годовых вызвали повышенный интерес со стороны институциональных и частных инвесторов, что подтвердило финансовую устойчивость и рыночное доверие к компании. Андеррайтинг и финансовое сопровождение размещения облигаций осуществил АО «BCC Invest», подтвердив высокий уровень организации сделки.
Первоначально ККС планировала привлечь 15 млрд тенге, однако спрос превысил 110% от заявленного объема, что позволило увеличить размещение до 17 млрд тенге.
Структура инвесторов выпуска:
✔ 60% банки второго уровня;
✔ 27% институциональные инвесторы;
✔ 13% брокеры, дилеры и частные инвесторы.
Осенью 2024 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ККС долгосрочный кредитный рейтинг «BB-» с прогнозом «Стабильный», что подтвердило надежность компании для инвесторов.
«Высокий спрос на облигации ККС подтверждает стабильность финансовой модели, устойчивое развитие компании и высокий уровень доверия со стороны инвесторов. Привлеченные средства позволят усилить позиции на рынке, реализовать стратегически важные проекты и повысить операционную эффективность. Эти инвестиции станут драйвером долгосрочного роста и внесут значимый вклад в развитие отрасли», — отметил Советник генерального директора ККС Жармухамед Аппаз.
В ближайшем будущем группа компаний ККС, после успешного размещения тенговых облигаций, планирует выпуск облигаций, номинированных в долларах США. Этот шаг позволит компании укрепить позиции на рынке капитала и привлечь более широкий круг инвесторов.
ККС – вертикально интегрированная энергокомпания полного цикла, осуществляющая генерацию, передачу и распределение электроэнергии, объединяющая 8 крупных энергетических предприятий и более 8 700 сотрудников. Компания представлена в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Туркестанской областях, а также в г. Шымкент. ККС входит в Казахстанскую электроэнергетическую ассоциацию, «KAZENERGY» и Национальную палату предпринимателей «Атамекен», что подтверждает ее значимость в развитии энергетической отрасли страны.
