Halyk Bank разместил облигации на $800 млн

Банк разместил на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) AIX долговые обязательства на общую сумму $800 млн. Торги начнутся сегодня, 30 мая. Они являются частью большей облигационной программы на $1,5 млрд.

На бирже AIX был анонсирован выпуск одновременно двух траншей облигаций Halyk Bank. Один из них в 3 тыс. единиц номиналом по $100 тыс. за облигацию (объем $300 млн), второй в 5 тыс. единиц стоимостью также $100 тыс. и объемом размещения $500 млн. Купонная ставка по обоим выпускам облигаций составляет 3,5%. Купон будет выплачиваться владельцам раз в полгода.

Срок погашения облигаций – 30 мая 2027 года. 20 мая Halyk Bank уже выпускал двухлетние облигации под 3,5% на сумму $200 млн. Все три транша являются частью зарегистрированной в мае на AIX облигационной программы банка до конца 2030 года. В рамках программы Halyk Bank анонсировал, что может выпустить облигации на общую сумму $1,5 млрд. Транши могут размещаться в любой валюте. Не размещенными остались еще $500 млн.

Напомним, что чистая прибыль Halyk Bank за первый квартал 2025 года составила 275 млрд тенге и выросла на 54,5% по сравнению с январем-мартом 2024 года (178 млрд). В мае банк анонсировал выплату дивидендов за 2024 год на 22 мая. Размер дивидендов составил 29,6 тенге за акцию, их общий объем – 322,1 млрд тенге. 

Halyk Bank по состоянию на конец апреля занимает первое место в Казахстане по размеру активов – 18,3 трлн тенге. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), мажоритарным акционером Halyk Bank с долей 69,77% ценных бумаг является холдинговая группа «Алмэкс», которая, в свою очередь, принадлежит супругам Тимуру и Динаре Кулибаевым.