Министерство финансов Казахстана выпустит два транша еврооблигаций на 7 и 12 лет, следует из сообщения на Астанинской международной бирже (AIX). Ранее глава Минфина Мади Такиев сообщал, что Казахстан займет $2,5 млрд, отмечает Trading View со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что выпуск будет осуществлен с тройным листингом на Лондонской фондовой бирже (LSE), AIX и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Занимать Минфин будет в долларах.
Ведущими организаторами и букраннерами выступят Citi, JP Morgan и Societe Generale, в качестве казахстанских совместных ведущих организаторов привлечены Halyk Finance и Teniz Capital.
«Будем выпускать на $2,5 миллиарда. Сейчас работу проводим, road show делаем, еще не начали, ждем окончательной ставки в США – станет понятно, какая ставка будет и по какой ставке мы готовы пойти. Евробонды будут на внешнем рынке», – приводит Trading View слова Такиева, сказанные 18 июня 2025 года.
Минимальная сумма заявки на приобретение госдолга – $200 тыс. с шагом в $1 тыс. ($201, $202, $203 тыс. и так далее). Это следует из презентации Минфина для потенциальных инвесторов, которая оказалась в распоряжении «Курсива».
Купонная ставка, доходность и периодичность выплаты купонов по новым выпускам облигаций Минфина все еще неизвестны.
В последний раз Казахстан размещал евробонды в октябре 2024 года. Тогда заняли $1,5 млрд. Выпуск бумаг проводили в два этапа. В рамках первого провели road show с мировыми инвесторами, по итогам второго — прайсинг бумаг с целью определить «оптимальные условия размещения». Выпуск евробондов стал первым с 2015 года.
18 июня ФРС США по итогам заседания в четвертый раз подряд сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых.
