Компания «АЛМЭКС», которая является мажоритарным акционером Halyk Bank и принадлежит Тимуру и Динаре Кулибаевым, продала 7,6% акций Halyk Bank на общую сумму $475,4 млн, сообщил банк по итогам SPO. В итоге «АЛМЭКС» сократила свою долю до 62% с 69,5% на 1 октября.
«Количество предлагаемых ГДР (одна глобальная депозитарная расписка равна 40 акциям банка. – «Курсив») и акций местного предложения представляет собой 7,6% от находящихся в обращении акций банка. Общий объем сделки составляет $475,4 млн, состоящий из 121,8 млн акций местного предложения, проданных по цене 298,66 тенге за одну акцию, и 17,6 млн предлагаемых ГДР, проданных по цене $23 за одну ГДР», – говорится в сообщении банка по итогам размещения.
17,4 млн международных ГДР были приобретены институциональными инвесторами за пределами Казахстана в рамках международного предложения, а 0,2 млн ГДР и 121,8 млн акций были приобретены казахстанскими инвесторами. Таким образом, 84,3% общего объема размещения приобрели иностранные инвесторы.
Напомним, Halyk Bank не получит никаких доходов от продажи акций и ГДР, поскольку продавцом пакета выступила компания «АЛМЭКС», которая сократила свою долю акций банка по итогам размещения до 62%.
Всего было продано около 825,8 млн акций, включая ГДР (17,6 млн ГДР – 696 млн акций, 0,2 млн ГДР – 800 тыс. акций, 121,8 млн акций) на $475,41 млн по цене 298,66 тенге за акцию и $23 за ГДР.
В рамках размещения «АЛМЭКС» обязалась не продавать (период lock-up) оставшийся пакет акций Halyk Bank в течение одного года с учетом стандартных исключений и отмен, предусмотренных Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которые выступали глобальными координаторами SPO.
Завершение международного предложения и начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также включение депозитарных расписок в официальный список Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) ожидаются 25 ноября 2025 года.
Торги ГДР местного предложения на Astana International Exchange (AIX) и акциями местного предложения на Казахстанской фондовой бирже (KASE) планируется открыть 26 ноября 2025 года. По итогам размещения «АЛМЭКС» будет владеть 6,7 млрд акциями банка – около 62% от общего числа акций Halyk Bank, находящихся в обращении.
Несколько дней назад холдинг «АЛМЭКС» и Halyk Bank объявили сбор заявок от международных и казахстанских инвесторов на ГДР банка. Всего на фондовом рынке планировалось разместить не менее 12 млн ГДР, что составляет 4% акций банка.
В банке указали, что после размещения доля «АЛМЭКС» в Halyk Bank останется контролирующей – более 51%, но сократится с 69,5% как минимум до 65,5%.
Тимур и Динара Кулибаевы занимают четвертое место в списке богатейших казахстанцев по версии Forbes с состоянием в $5,3 млрд на каждого.
