Innoforce выходит на KASE: новый этап развития и масштабирования

Казахстанская IT-компания Innoforce объявила о планах по выпуску облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Этот шаг демонстрирует переход технологического игрока к стратегии публичного заимствования для масштабирования своих решений.

23 апреля Казахстанская фондовая биржа провела «День эмитента» с представителями технологического холдинга INNOFORCE, лидером в сфере цифровой трансформации общественного транспорта в Центральной Азии. За 17 лет компанией реализован ряд масштабных B2G-проектов, включая решения для Комитета государственных доходов РК и Министерства экономики Казахстана.

«INNOFORCE – казахстанская IT-компания, специализирующаяся на разработке цифровых решений. Проекты реализуются в сферах транспорта и Smart City. Основные направления деятельности включают создание и внедрение программного обеспечения и технологических платформ, а также разработку решений в области управления общественным транспортом и финтеха», – представил эмитента советник председателя правления KASE по развитию бизнеса Ермек Мажекенов.

Основатель компании Ханат Нурекенов представил ключевые направления деятельности и конкурентные преимущества Innoforce, включая модель развития без привлечения бюджетных средств. СЕО Назерке Жанабек презентовала инвестиционный кейс проекта TwinPix в Алматы.

Компания работает на стыке цифровых платежей, Big Data и решений для Smart City. Ее ключевой продукт – Avtobys – формирует цифровую инфраструктуру городской мобильности: от оплаты проезда до аналитики пассажиропотока и управления субсидиями. За последние годы Innoforce реализовала ряд масштабных B2G-проектов и выстроила устойчивую модель развития.

Стратегический маневр

Выход на фондовый рынок продолжает стратегию развития Innoforce и подтверждает устойчивость бизнес-модели компании. Использование облигационного займа позволяет компании привлекать долгосрочный капитал и формировать публичную кредитную историю. Это особенно актуально для IT-сектора, где значительная часть стоимости бизнеса связана с нематериальными активами.

Инвестиционный проект

Привлекаемые средства планируется направить на приобретение и установку 300 медиабордов TwinPix в Алматы.

Проект предполагает формирование денежного потока и основан на сочетании транспортной инфраструктуры и цифровой рекламной модели. Дополнительной опорой выступает действующий бизнес компании.

Параметры облигационного выпуска

Площадка: Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Тип инструмента: купонные облигации.

Объем: 2 млрд тенге.

Срок: 2 года.

Купон: 21% годовых.

Выплаты: 2 раза в год.

Средства планируется направить на развитие цифровой городской инфраструктуры, в том числе на установку смарт-медиабордов TwinPix.

Выход на KASE означает, что компания соответствует требованиям биржи к прозрачности, раскрытию информации и корпоративному управлению. Листинг не только открывает доступ к капиталу, но и подтверждает зрелость компании как надежного игрока рынка.

Значение для рынка

Появление на KASE эмитента из IT-сектора в лице Innoforce – одного из заметных технологических игроков в сфере городской мобильности – является значимым событием для казахстанского фондового рынка.

• Инвесторы получают доступ к технологическому сегменту, который на локальном рынке представлен ограниченно.
• Статус эмитента предполагает соблюдение стандартов раскрытия информации и корпоративного управления.
• Формируется прецедент для других IT-компаний, рассматривающих рынок капитала как альтернативу венчурному финансированию.

Выход на KASE не только открывает для компании доступ к капиталу, но и отражает развитие рынка, в котором технологические компании становятся его полноценной частью.