Согласно регуляторной отчетности, в июне клиентские средства в банковском секторе РК выросли на 1,8 трлн тенге. Большую часть этих притоков впитали в себя три крупнейших БВУ. Kursiv Research изучил, кому и сколько досталось. А также посмотрел, как изменилась расстановка сил в других ключевых сегментах банковского бизнеса.
Средства юрлиц
Июнь стал урожайным месяцем для банковского сектора с точки зрения притока клиентских средств. В частности, депозиты юрлиц выросли на 4,8%, или на 946 млрд тенге – это самый высокий месячный прирост с начала года (здесь и далее – расчеты Kursiv Research на основе данных Нацбанка). Статистика формировалась на фоне отрицательной курсовой переоценки: за июнь тенге укрепился к доллару на 1,1% (с 485,95 до 480,72 KZT/USD).
В основном деньги от компаний в июне стекались в два банка: Халык (+376 млрд тенге) и БЦК (+315 млрд). Очень крупного для себя вкладчика привлек турецкий КЗИ (+112 млрд), вследствие чего его корпоративный портфель взлетел сразу на 39,4%. Наоборот, худшую динамику месяца показали Евразийский (–51 млрд) и Bank RBK (–93 млрд).
За период с начала года средства юрлиц в системе выросли скромно, лишь на 103 млрд тенге (+0,5%), из-за масштабных зимних оттоков. Лидерство по абсолютному приросту захватил Халык (+248 млрд тенге по итогам полугодия). В топ-3 входят также Freedom (+166 млрд) и Банк Китая (+146 млрд).
12 банков из 23 фиксируют корпоративные оттоки. К аутсайдерам ренкинга можно отнести пять игроков: Bereke (–97 млрд тенге), Евразийский (–103 млрд), БЦК (–117 млрд), Bank RBK (–123 млрд) и Forte (–179 млрд).
В ренкинге по темпам прироста (без учета банков с ничтожной стартовой базой) лидирует турецкий КЗИ (+89,7%). Далее идут Банк Китая (+43,4%) и Freedom (+28,1%). В положительную зону переместился Халык (+4,0%).
Наоборот, антилидером ренкинга является Алтын (–11,5%). Чувствительная просадка наблюдается также у Bank RBK (–10,2%) и Евразийского (–10,2%).
Средства физлиц
Розничные клиенты в июне тоже не подкачали и занесли в систему 825 млрд тенге в нетто-номинале (реальный приток был меньше из-за эффекта капитализации). В результате объем средств физлиц вырос за месяц на 2,8%.
Особенно отличился Kaspi Bank, розничный портфель которого увеличился на 298 млрд тенге (+4,1% за месяц). Возможно, в этом приросте поучаствовали акционеры Kaspi.kz, в июне получившие 170 млрд тенге дивидендов. Из них Михаилу Ломтадзе и Вячеславу Киму досталось около 74 млрд тенге (исходя из их доли в 43,8%). Впрочем, мажоритарии не склонны держать чересчур крупные суммы в собственном банке: на 1 апреля этого года ключевой управленческий персонал хранил в Kaspi 10,5 млрд тенге.
Значительно подрос в июне и портфель Халыка (+223 млрд тенге, или +2,8%). Сообща на два крупнейших банка пришлось 63,2% месячного прироста всего сектора. Остальное разобрали главным образом БЦК (+94 млрд), Freedom (+51 млрд), Forte (+45 млрд) и специализированный Отбасы (+67 млрд).
По итогам I полугодия розничные средства в системе выросли на 1,9 трлн тенге (+6,7%). Лучшую абсолютную динамику показывает Kaspi (+571 млрд). Второе место оспаривают БЦК (+349 млрд) и Халык (+324). Недалеко от них расположился Отбасы (+302 млрд). Конкуренция за пятую строчку идет между Forte (+121 млрд) и Freedom (+112 млрд).
У восьми банков наблюдаются розничные оттоки. Худшую динамику демонстрирует Alatau City (–31 млрд тенге). Остальные аутсайдеры – это китайский Алтын (–14 млрд), турецкий КЗИ (–12 млрд) и Евразийский (–7 млрд).
Ренкинг по относительному приросту продолжает возглавлять Нурбанк (+31,7%), вот только сам его портфель по размерам очень скромный (204 млрд тенге; №13 в секторе). Среди крупных игроков самую быструю скорость на полугодовой промежуточной отсечке набрали Freedom (+12,7%) и БЦК (+10,5%).
Активы
Высокий приток клиентских средств, наблюдавшийся в июне, логично привел к росту совокупных активов, но в меньших объемах: если депозиты физлиц и юрлиц за месяц увеличились на 1,8 трлн тенге, то активы выросли на 1,2 трлн.
Наибольшего роста активов добился БЦК (+414 млрд тенге за месяц). За ним расположились Kaspi (+247 млрд), Халык (+225 млрд) и Freedom (+215 млрд). Наоборот, худшую динамику в июне показали Alatau City (–32 млрд), Евразийский (–54 млрд), Forte (–74 млрд) и Bank RBK (–116 млрд).
По итогам полугодия активы сектора увеличились на 3,5 трлн тенге (+4,9%). Ренкинг по абсолютному приросту возглавляет Халык (+927 млрд тенге). В топ-3 входят также Kaspi (+765 млрд) и Отбасы (+712 млрд). На четвертом месте находится Freedom (+368 млрд), на пятом – БЦК (+287 млрд).
Восемь банков допустили сокращение активов. Аутсайдерами ренкинга являются Bereke (–57 млрд тенге), Алтын (–68 млрд) и Alatau City (–90 млрд). А абсолютно худшую динамику демонстрирует Евразийский (–275 млрд).
В относительном выражении быстрее всех растут иностранные «дочки»: Банк Китая (+39,2%), КЗИ (+32,4%), ТПБ Китая (+20,2%). Все они – игроки условного третьего эшелона (после сверхкрупных и крупных). Если ограничить периметр ренкинга крупными банками (с активами свыше 1 трлн тенге), то среди этих 13 игроков лидером по темпам наращивания активов является Freedom (+14,2%). За ним идут еще три БВУ с двузначными темпами роста: Отбасы (+13,7%), Хоум Кредит (+12,8%) и Ситибанк (+12,7%).
У пяти крупных банков активы снизились. Среди них самую глубокую просадку допустил Евразийский (–9,1%).
Кредиты: динамика
Совокупный ссудник сектора (здесь и далее – без учета обратного РЕПО) вырос в июне на 638 млрд тенге (+1,5%). Наибольший прирост показал Халык (+206 млрд тенге за месяц). Вторым стал Kaspi (+149 млрд): июньская «Жұма» не помогла ему в этот раз стать лидером месяца по наращиванию кредитования. Замкнул топ-3 государственный Отбасы (+122 млрд). Что касается аутсайдеров месяца, то ими стали Alatau City (–16 млрд тенге), Нурбанк (–30 млрд) и Евразийский (–32 млрд).
За период с начала года совокупный ссудник увеличился на 1,7 трлн тенге (+4,0%). В разрезе банков прирост распределен достаточно равномерно, явного лидера на рынке нет. Лучшую динамику в абсолютном выражении показывает Отбасы (+389 млрд тенге). Рядом находится Kaspi (+379 млрд). Чуть отстает БЦК (+312 млрд). Начинает включаться Халык (+200 млрд). Не сбавляет обороты Хоум Кредит (+156 млрд).
С просадкой портфеля столкнулись 9 банков. Наибольшее снижение наблюдается у Евразийского (–57 млрд тенге). В тройке аутсайдеров также Нурбанк (–38 млрд) и американский Сити (–31 млрд).
По темпам прироста ссудника лидирует Хоум Кредит (+16,4%). Стремительно, с учетом размеров портфеля, растет Отбасы (+9,6%). Быстрее рынка прибавляют БЦК (+6,6%) и Kaspi (+5,0%). Халык (+1,5%) только начинает разгоняться: крупнейший банк традиционно набирает скорость во второй половине года.
Кредиты: качество
Объем дефолтных займов (стадии 3 и ПСКО) вырос в июне на 43 млрд тенге (+1,5% за месяц). Трем банкам удалось почистить портфель: у Bereke объем плохих кредитов снизился на 15 млрд тенге, у Евразийского – на 6,3 млрд, у Alatau City – на 3,4 млрд. Но совокупный показатель все равно ухудшился из-за динамики, показанной тремя крупнейшими БВУ: у Халыка токсичный портфель увеличился на 27 млрд тенге, у Kaspi – на 21 млрд, у БЦК – на 7,2 млрд.
По итогам полугодия объем проблемных займов вырос на 319 млрд тенге, или на 12,1%, в три раза обогнав рост совокупного ссудника в целом. Основной «вклад» в этот прирост принадлежит Халыку (+143 млрд тенге) и Kaspi (+99 млрд). Банки меньшего размера внесли свою «лепту» поменьше: Forte (+35 млрд), БЦК (+20 млрд), Freedom (+17 млрд).
Доля дефолтных займов (ДДЗ) в системе на 1 июля составила 6,61% против 6,57% на 1 июня и 6,07% на 1 января. В разрезе отдельных БВУ обращает на себя внимание тот факт, что у розничных игроков качество кредитов хуже, чем в среднем по рынку: у Хоум Кредита ДДЗ составляет 9,9%, у Kaspi – 10,0%. А самое худшее качество портфеля в секторе, если не считать подсанкционный ВТБ и карликовые BNK и Заман, демонстрирует Alatau City (10,7% дефолтных займов).
Прибыль
Чем Alatau City действительно удивил в последней отчетности НБРК, так это финансовым результатом: в июне банк получил убыток в размере 39 млрд тенге, а его накопленная прибыль за 6 месяцев составила всего 4,5 млрд тенге. Причину убытка можно будет понять после выхода отчетности банка по МСФО, которая должна появиться во второй половине августа. Единственное, что можно утверждать: убыток не связан с досрочным возвратом госпомощи, о котором банк заявил 2 июля как о намерении (в виде решения СД) без указания сроков возврата. В июне, судя по информации на KASE, никакую госпомощь банк не погашал.
Совокупная прибыль сектора по итогам полугодия сократилась на 183 млрд тенге (–13,3%). Тройка самых прибыльных игроков за последний год не изменилась – это Халык (в текущем году заработал 464 млрд тенге), Kaspi (227 млрд) и БЦК (107 млрд). А вот Alatau City, который год назад занимал четвертое место (101 млрд), в свежем ренкинге рухнул на 18-ю строчку.
О причинах снижения прибыли банков Kursiv Research писал здесь. На иностранные БВУ, почти или совсем не работающие с розницей, нововведения не сильно повлияли. Как и на специализированный казахстанский госбанк. Поэтому только им и удается наращивать прибыль в этом году (Отбасы, ТПБ Китая, Сити, КЗИ, Банк Китая). Инородным телом на их фоне выглядит Хоум Кредит: он единственный из универсальных банков, которому удалось улучшить собственный прошлогодний результат.
