«КазМунайГаз» предложил инвесторам досрочно продать компании ее еврооблигации на сумму до $500 млн. Тендер на выкуп бумаг за наличные объявили «КазМунайГаз» и KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Речь идет о выпуске облигаций объемом $1,25 млрд со ставкой купона 5,375% и сроком погашения 24 апреля 2030 года. В обращении по-прежнему находится весь первоначальный объем выпуска – $1,25 млрд. При этом в рамках нынешнего предложения компания готова выкупить бумаги максимум на $500 млн.
Это означает, что «КазМунайГаз» предлагает досрочно погасить до 40% находящихся в обращении облигаций этого выпуска.
Сколько заплатят инвесторам
Владельцам облигаций, которые подадут заявки до установленного досрочного срока и чьи бумаги будут приняты к выкупу, предлагается $1012 за каждую $1 000 номинальной стоимости.
В эту сумму входит специальная досрочная выплата в размере $30 на каждую $1 000 номинала. Кроме того, инвесторам выплатят проценты, накопленные с даты последней купонной выплаты до даты расчета.
Для получения полного вознаграждения инвесторы должны подать заявки до 17:00 по времени Нью-Йорка 2 сентября 2026 года. Это же время установлено в качестве крайнего срока для отзыва ранее поданных заявок. Результаты досрочного этапа планируется объявить примерно 3 сентября, а расчеты провести ориентировочно 4 сентября.
После 2 сентября условия станут менее выгодными. Инвесторы, подавшие облигации позднее, но до завершения тендера, получат вознаграждение без досрочной выплаты в $30. Таким образом, сумма составит $982 за каждую $1 000 номинала плюс начисленные проценты.
Сам тендер должен завершиться в 17:00 по времени Нью-Йорка 18 сентября. Окончательные результаты ожидаются примерно 21 сентября, а финальные расчеты – 22 сентября 2026 года. Указанные сроки могут быть изменены или продлены.
Зачем «КазМунайГаз» выкупает свой долг
В компании объяснили тендер управлением финансовыми обязательствами. Для выкупа облигаций планируется использовать имеющиеся денежные средства. Все бумаги, которые компания приобретет в рамках предложения, впоследствии будут аннулированы.
Если инвесторы предложат к продаже облигации на сумму выше установленного лимита в $500 млн, компания может применить пропорциональный выкуп. При этом заявки, поступившие до окончания досрочного периода, будут иметь приоритет перед поданными позднее.
Минимальный номинал облигаций, которые можно предъявить к выкупу, составляет $200 тыс. После этого заявки могут подаваться суммами, кратными $1 тыс. При этом «КазМунайГаз» и KMG Finance оставили за собой право увеличить или уменьшить максимальный объем тендера.
Согласно отчету о финансовых результатах «КазМунайГаза», чистая прибыль нефтегазовой компании по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилась на 69,1% и составила 904 млрд теңге ($1,86 млрд). Скорректированная на долю в совместно контролируемых предприятиях прибыль оказалась меньше – 867 млрд теңге. Рост прибыли произошел за счет увеличения выручки по договорам с покупателями, а также доли в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний.
Выручка «КазМунайГаз» за полугодие составила 5,57 трлн теңге ($11,5 млрд), показав рост на 23,7% год к году.
Ранее сообщалось, что «КазМунайГаз» расширяет программу геологоразведочных работ и реализует 23 проекта. Потенциальные ресурсы по ним оценивают до 4,7 млрд тонн.
