«Байтерек» привлечет дополнительно миллиарды долларов

Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» увеличил объем своей еврооблигационной программы с $3 до $5 млрд.

Соответствующие изменения внес совет директоров холдинга в решение от 18 апреля 2025 года о выпуске еврооблигационной программы и определении условий первого выпуска еврооблигаций.

«Внести в решение совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 18 апреля 2025 года… следующие изменения: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Осуществить выпуск еврооблигационной программы АО «НИХ «Байтерек» на сумму в объеме 5 млрд долларов США», – говорится в принятом членами СД решении.

Ранее, в апреле 2025 года, совет директоров холдинга одобрил выпуск еврооблигационной программы объемом $3 млрд. Номинальная стоимость одной необеспеченной купонной еврооблигации составила $1 тыс., а объем первого выпуска – $500 млн.

Дебютный выпуск еврооблигаций «Байтерек» разместил 29 апреля 2025 года. Объем размещения составил $500 млн, срок обращения облигаций – три года, а купонная ставка – 5,45% годовых.

О предстоящем размещении холдинг объявил 24 апреля 2025 года. После этого «Байтерек» провел маркетинговую кампанию среди потенциальных инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии.

«После объявления о выпуске мы провели переговоры с 30 инвесторами. 29 апреля была открыта книга заявок с первоначальным ориентиром доходности в 6%. В результате высокого спроса (более 1 млрд долларов США) окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%», – отмечал глава холдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин.

Распределение размещенных облигаций по регионам состоялось следующим образом: 56,1% пришлось на инвесторов из США, 18,2% – из Европы, 11,1% – из Великобритании, 8% – из Казахстана и 6,6% – из стран Ближнего Востока и Азии.

Данный выпуск стал первым для эмитентов из региона СНГ после введения США торговых тарифов в начале апреля 2025 года и заложил основу для будущих выпусков еврооблигаций как самого холдинга, так и других эмитентов из Казахстана и всего СНГ.

Организаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Halyk Finance. Еврооблигации «Байтерека» включены в листинг Лондонской фондовой биржи (LSE), Венской фондовой биржи (Wiener Börse AG) и Казахстанской фондовой биржи (KASE).