Банки «тормозят»

Темпы роста основных финансовых показателей банков второго уровня (БВУ) за первое полугодие значительно снизились. Как считают эксперты, в настоящее время нет каких-либо значимых предпосылок для изменения падающего тренда активов и капитала банков.

По данным Агентства по финансовому надзору (АФН), совокупные активы банков на 1 июля 2008 года увеличились с начала года на 4,2% (490,1 млрд тг). Четыре БВУ из первой десятки продемонстрировали отрицательные показатели по росту активов: АО «Казкоммерцбанк» (- 4,12%), АО «Альянс Банк» (-8,61%), АО «Темирбанк» (-4,30%), АО «Банк Каспийский» (-0,91%).

В своем комментарии «Къ» финансовый директор (CFO) АО «Альянс Банк» Азамат Ержанов заявил, что снижение активов банка связано как с общеэкономическими факторами, так и с плановыми выплатами по внешним займам. К примеру, за первое полугодие Альянс Банк погасил 70% плановых выплат по внешним займам за этот год.

«В то же время, как вы знаете, с середины прошлого года мировая финансовая система функционирует в условиях кризиса. Для казахстанских банков это выражается в резком повышении стоимости ресурсов, предлагаемых международными инвесторами. В этой связи Альянс Банк принял решение воздержаться от крупных привлечений средств с международных рынков для поддержания роста активов», — пояснил Азамат Ержанов.

Генеральный директор рейтингового агентства KzRating Денис Рыбалкин считает, что снижение динамики роста – абсолютно объективный факт, связанный, прежде всего, с тем, что местные рынки закрылись для привлечения внешних займов. «Наибольшая составляющая роста, которую мы наблюдали в прошлом году, – это деньги иностранных инвесторов. В настоящее время банки продолжают привлечение средств из-за рубежа, но в основном с целью рефинансирования имеющихся задолженностей», — отметил эксперт для «Къ».

Он считает, что до конца года тенденция снижения показателей сохранится, и в среднесрочной перспективе ожидать повторения прежних темпов роста не стоит. В нынешней ситуации положительным является уже то, что банкам удается придерживаться даже небольшого роста, сохраняя, таким образом, свой статус-кво.

Между тем на фоне общего снижения некоторые банки «второго эшелона» демонстрируют значительный рост активов. По мнению Дениса Рыбалкина, это связано с тем, что менее мелким банкам проще реагировать на изменения ситуации на рынке и реализовывать свой потенциал в более сжатые сроки. «Также здесь не следует забывать об «эффекте базы», ведь в процентном отношении прирастить мелкий капитал гораздо легче, чем крупный. Кроме того, многие банки «второго эшелона» являются «дочками» иностранных финансовых институтов, и активы у них были увеличены за счет «материнских» вливаний», — добавил глава KzRating.

По результатам первого полугодия наибольший рост активов продемонстрировало АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк» (63,38%). Председатель правления АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк» Кайрат Иманов пояснил «Къ», что увеличение произошло за счет собственных средств акционеров банка – банка TAIB Bank B.S.C.(c)(Королевство Бахрейн). В 2008 году АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк» увеличило свой уставный капитал вдвое.

Расширение присутствия ближневосточного капитала на финансовом рынке Казахстана является одной из приоритетных задач банка. В стратегию развития банка входит укрепление своей позиции в банковском секторе и вхождение в 20-ку крупнейших банков Казахстана. Дальнейшее проникновение на финансовый рынок Казахстана строится на создании филиальной сети в регионах Казахстана и аффилированных финансовых структур – брокерской компании, лизинговой компании, инвестиционной компании к концу 2009 года.

«Мы намерены проводить на отечественном рынке более агрессивную политику. Сейчас банк предлагает своим клиентам самый широкий спектр услуг, и в будущем наша продуктовая линейка будет только расширяться» — сказал Кайрат Иманов.

В первой «десятке» БВУ наибольший прирост активов у Евразийского банка (26,04%), благодаря чему он переместился на 9-е место, поменявшись позициями с Нурбанком. Заместитель председателя правления АО «Евразийский банк» Тимир Джантаев заявил, что до конца года активы банка достигнут 260 млрд тг., что приблизительно на 41% больше, чем на начало года. Банк пока не видит необходимости в увеличении капитала, так как это может негативно сказаться на показателе рентабельности.

С прицелом на перспективу
Совокупный собственный капитал банков за два квартала увеличился на 7,1 % (101,35 млн тг). Отрицательные результаты по капиталу среди крупнейших банков зафиксированы у Казкоммерцбанка (-0,16%) и Нурбанка (-2,87%) .

По словам Азамата Ержанова, с формальной точки зрения, основным источником пополнения собственного капитала казахстанских банков выступает прибыль, заработанная банком в текущем году, и дополнительные вливания акционеров. Так как в этом году банки демонстрируют снижение прибыли, темпы роста собственного капитала замедлились.

«В то же время, с точки зрения экономической целесообразности, увеличение собственного капитала банков связано с развитием бизнеса. Несмотря на снижение размера активов, Альянс Банк планомерно увеличивает собственный капитал, что отражает нацеленность текущих акционеров на развитие бизнеса. Как следствие, можно отметить, что банк существенно улучшил показатели достаточности собственного капитала. Так, если пруденциальный норматив АФН К1 составлял на 01.01.08 г. 11,3%, то на 01.07.08 г. — 15,8% при нормативе >5%, а К2 на 01.01.08 г. — 14,3%, то на 01.07.08 г. — 16,6% при нормативе >10%, т.е. на сегодня превышение нормативов составляет 1,5-3 раза», — резюмировал Азамат Ержанов.

Ссудный портфель БВУ (с учетом межбанковских займов) на 1 июля составил 8936 млрд тг, увеличившись за июнь на 1%.

В структуре кредитного портфеля на 1 июля 2008 года доля стандартных кредитов составила 40,5%, сомнительных – 56,8%, безнадежных – 2.7%.

Сумма кредитов, относящихся к сомнительным 5 категории и безнадежным, составила 459,3 млрд тенге, за месяц данный показатель вырос на 2,6%, а их доля в совокупном ссудном портфеле составила 5,1%.

Займы в разрезе отраслей экономики (без учета физических лиц) в первом полугодии составили 6722,1 млрд тг, увеличившись за июнь на 1,9%.

Общая сумма вкладов, привлеченных банками от юридических и физических лиц (за исключением банков и международных финансовых организаций), на конец первого полугодия составила 6893,7 млрд тг, увеличившись за июнь на 1,1%.

Показатели адекватности капитала на отчетную дату составили: К1 – 0,12; К2 – 0,15 (на 01.01.08: К1 – 0,11; Л2 – 0,14).

Уровень ликвидности банков¬ской системы сохранялся на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности на 1 июля составил 1,33 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, коэффициент кратко¬срочной ликвидности – 1,10 при минимальной величине 0,5. Доля ликвидных активов к совокупным активам банков составила 13,7%.

В совокупности БВУ за первые два квартала текущего года смогли продемонстрировать сумму доходности 1297 млрд тг, что больше аналогичного показателя прошлого года на 68,7%. Сумма расходов – 1229,1 млрд тг, прирост по сравнению с показателем прошлого года составил 95,1%. Нераспределенный чистый доход банков – 67,9 млрд тг, снижение на 41,4%.
Рейтинг банков по активу и капиталу за 1 полугодие 2008 года