Nostrum Oil & Gas разместила 5-летние евробонды на $725 млн

Nostrum Oil & Gas (Жаикмунай), добывающая нефть и газоконденсат на северо-западе Казахстана, разместила новый выпуск еврооблигаций в долларах США на сумму $725 миллионов с доходностью 8% годовых, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что компания установила ориентир доходности на бонды с погашением через 5 лет и опционом колл через 2 года на уровне около 8,125% годовых, а спрос инвесторов на новые бумаги составлял примерно $1 млрд.

Привлеченные от сделки средства Nostrum направит на выкуп евробондов в обращении с погашением в 2019 году, а также на общекорпоративные цели на сумму до $100 млн.

Ранее компания сообщала, что инвесторы предъявили к оферте на выкуп евробонды с погашением в 2019 году в объеме порядка $585 млн.

Организация размещения была поручена российскому ВТБ Капиталу, а также банкам Citi, Banca IMI и Deutsche Bank.