Акции топ-5 компаний из сектора недвижимости выросли за год от 6 до 59%

Акции топ-5 компаний в секторе недвижимости S&P 500 за последний год подросли от 6,59% до 59,04% отчасти из-за влияния пандемии. Kursiv.kz изучил движение бумаг компаний по рыночной капитализации и их финансовые результаты.

Первое место по рыночной капитализации занимает оператор инфраструктуры беспроводной связи в Северной Америке со штаб-квартирой в Массачусетс –American Tower Corp. Компания владеет более 214 тыс. вышками сотовой связи, в том числе 43 тыс. в США и Канаде. Пространство на таких вышках сдается ею в аренду поставщикам беспроводных услуг для установки оборудования.

Акции компании за год, начиная с 17 августа 2020 года и до момента закрытия торгов 16 августа 2021 года на NYSE, подорожали на 12,87%, с $250,91 до $283,2. В свою очередь, рыночная капитализация за этот период подросла примерно с $111 млрд до $128,9 млрд. Согласно последнему консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» акции компании.

По мнению аналитика Profit Confidential, бумаги компании считаются интересными в долгосрочной перспективе в связи с тем, что пандемия заставила почти всех уйти на удаленный режим работы, больше времени проводить за компьютером и интернетом. В период зарождения мобильной связи 5G потребность в беспроводной инфраструктуре еще более усиливается.

В начале июня стало известно, что American Tower Corporation закрыла первый транш приобретения Telxius Towers, а это почти 20 тыс. объектов связи в Германии и Испании, на сумму около $7,6 млрд.

Через пару дней компания сообщила о закрытии уже латиноамериканского транша, включающего более 7 тыс. объектов связи в Бразилии, Перу, Чили и Аргентине, на сумму $1,1 млрд. Ранее American Tower Corp заявляла, что мачты для антенн, которые она купила у Telxius, позволят компании получить доход в $280 млн до конца 2021 года.

В середине июня компания сообщила, что один из ведущих мировых страховщиков и инвесторов Allianz купит 10% доли в ATC Europe. Сделка оценивалась более чем в 530 млн евро. В результате American Tower сохранит управленческий и операционный контроль, а Allianz получит места в совете директоров ATC Europe.

По данным финансовой отчетности компании, выручка за II квартал 2021 года составила $2,3 млрд, что на 20,1% больше аналогичного периода 2020 года, когда она была равна $1,9 млрд. Ее выручка на 4,57% превзошла прогнозируемый прогноз Zacks. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, достигла отметки $746,3 млн, что выше результатов того же периода 2020 года на 67,3% и составляла $446,1. Разводненная прибыль на акцию составила $1,65 против $1.

По сообщению «Фридом Финанс», преимуществом American Tower Corporation являются долгосрочные договоры на аренду с уже оговоренными темпами повышения арендной платы, что обеспечивает достаточный спрос и стабильный денежный поток, несмотря на Covid-19.

Второе место в рейтинге по капитализации занимает инвестиционный фонд недвижимости Prologis Inc, который сдает в аренду складские помещения и другие логистические объекты. На конец июня фонд инвестировал в объекты недвижимости площадью около 92 млн кв. м в 19 странах. Для компании, по сообщению «Фридом Финанс», причиной улучшения финансовых показателей в период пандемии становится увеличивающийся спрос со стороны e-commere на логистические объекты.

По сообщению CNBC, в период пандемии была нарушена глобальная цепочка поставок. Промышленные предприятия в разных странах были закрыты, а магазины испытывали дефицит в товарах. Предприниматели стали закупать больше товаров заранее и складывать их в складские помещения, что приводит к увеличению спроса на такие объекты.

Весной Prologis сообщила, что коэффициент использования площадей в складских помещениях компании достиг почти 85%. По словам представителей компании, игроки e-commerce являются самыми активными арендаторами, в том числе Amazon, Targets, Walmarts, Home Depots и др.

По данным финотчетности, общая выручка компании за II квартал 2021 года составила $1,15 млрд, что на 9,1% меньше того же периода 2020 года, когда она составляла $1,27 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, несмотря на снижение выручки, выросла до $598,6 млн с $404,5 млн. Разводненная прибыль на акцию приравнивалась во II квартале этого года к $0,81 против $0,54.

Ранее, в конце апреля, компания объявила о выплате ежеквартальных дивидендов в размере $0,63 на обыкновенные акции.

Бумаги компании за год, начиная с 17 августа 2020 года и до момента закрытия торгов 16 августа 2021 года на NYSE, подорожали на 28,29%, с $104,21 до $133,69. В свою очередь, рыночная капитализация за этот период подросла с $76,93 млрд до $98,83 млрд.  Согласно последнему консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» акции компании.

Третье место по рыночной капитализации занял еще один инвестиционный фонд недвижимости и поставщик коммуникационной инфраструктуры Crown Castle International Corp. Компания владеет более 40 тыс. вышек сотовой связи и около 80 тыс. километров оптоволоконных линий.

По данным финансовой отчетности, Crown Castle International Corp заработала за II квартал 2021 года выручку в размере $1,58 млрд, увеличившись на 9,9% с $1,44 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в отчетный период текущего года составила $334 млн против $172 млн. Разводненная прибыль компании составила $0,77 против $0,41.

По сообщению NASDAQ, компании в секторе недвижимости, в том числе и Crown Castle и American Tower Corp., получили выгоду во II квартале. Операторы продолжают увеличивать затраты на развертывание сетей и улучшение сотовых узлов и покрытий. В настоящее время наблюдается рост объемов, данных для беспроводных и проводных сетей, при повсеместном распространений смартфонов и приложений.

Акции компании за год, начиная с 17 августа 2020 года и до момента закрытия торгов 16 августа 2021 года на NYSE, подорожали на 17,4%, с $166,06 до $194,96. Рыночная капитализация за этот период подросла с около $71 млрд до $84,26 млрд. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» акции компании.

Четвертая компания – Equinix Inc, которая инвестирует в дата-центры и предоставляет услуги по подключению к интернету.

По данным сайта Bcs express, на конец 2020 года у компании было более 10 тыс. клиентов и ни один из них не приносил более 10% выручки, что является плюсом для компании в случая ухода одного из клиентов. Так, в числе клиентов были: Amazon (AWS), Azure от Microsoft, ORACLE, Cisco и другие.

Компания по итогам II квартала 2021 году получила выручку в размере 1,66 млрд, что стало на 12,8% больше показателя аналогичного периода 2020 года, когда она составляла $1,47 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, уменьшилась с $133,3 млн до $68,4 млн в анализируемый период в годовом выражении. Причиной снижения прибыли, по данным компании, стало списание долга в размере $101 млн, связанных с погашением облигаций. Разводненная прибыль сократилась, соответственно, в отчетный квартал 2021 года до $0,76 с $1,52.

Компания также объявила о ежеквартальных дивидендах в размере $2,87 на обыкновенную акцию, которые будут выплачены 22 сентября 2021 года акционерам, зарегистрированным на 18 августа текущего года.

В августе 2021 года крупнейший оператор сотовой связи в США Verizon заключил сделку с Equinix. По словам старшего вице-президента по глобальному предприятию Verizon Business Массимо Пезелли, организации ищут более гибкие способы. Чтобы воспользоваться преимуществами новых решений, основанных на 5G, им нужна гибкая, программируемая, масштабируемая и надежная платформа, которая предоставляет сетевые услуги в более отказоустойчивой облачной среде.

Акции компании за год, начиная с 17 августа 2020 года и до момента закрытия торгов 16 августа 2021 года на NASDAQ, подорожали на 6,59%, с $772,08 до $822,94. Рыночная капитализация за этот период подросла с $68,57 млрд до $73,86 млрд.  Согласно последнему консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных CNN Business, рекомендуется «покупать» акции компании.

Последняя компания из пятерки – инвестиционный траст недвижимости Public Storage. Компания приобретает и сдает складские помещения в аренду бизнесу и частным лицам.

Согласно отчетности, выручка компании во II квартале 2021 года составила $829,3 млн, что на 16,3% больше, чем по результатам того же периода 2020 года, когда она составляла $712,9 млн. Чистая прибыль, распределяемая между держателями обыкновенных акций, составила $346,3 млн против $246,1 млн. Разводненная прибыль на акцию – $1,97 против $1,41.

Также за отчетный квартал компания купила 84 складских помещения с арендуемой площадью 7 млн квадратных футов за $2,3 млрд. Для покупки помещений компании пришлось выпустить облигации на $2 млрд со средневзвешенной годовой ставкой 1,6%. После завершения II квартала компания докупила еще 36 складских помещений с чистой арендуемой площадью 3 млн квадратных футов за $466,6 млн.

Акции компании за год, начиная с 17 августа 2020 года и до момента закрытия торгов 16 августа 2021 года на NYSE, подорожали на 59,04%, с $200,02 до $318,11. Рыночная капитализация за этот период подросла с $34,9 млрд до $55,74 млрд. Согласно последнему консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных CNN Business, рекомендуется «держать» акции компании.