Как холдинг «Байтерек» дал основания для экономического оптимизма
В первом полугодии текущего года в экономике Казахстана наблюдались разнонаправленные явления: если ВВП за шесть месяцев ушел в отрицательную зону (–1,8%), то промышленное производство выросло на 4,8%. Основными драйверами роста последнего сегмента стали строительство (+11,2%) и обрабатывающая промышленность (+4,8%), первую скрипку в финансировании которых играл Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Негативные тренды 2020-го – падение мировых цен на энергоносители и металлы, сокращение мирового потребления и торговли из-за пандемии коронавируса, фактическое «схлопывание» сферы услуг (она в Казахстане ушла в минус, показав по итогам первого полугодия отрицательный рост в –5,6%) – еще раз наглядно продемонстрировали необходимость диверсификации экономики страны. Процесса, ради которого семь лет назад и был создан Национальный управляющий холдинг «Байтерек»: в него сейчас входят 11 компаний, работающих в сферах индустриально-инновационного развития, продвижения несырьевого экспорта, развития малого и среднего предпринимательства, а также в жилищно-строительном секторе. И рост объемов промышленного производства в первой половине 2020 года на фоне общего падения экономических показателей в республике был обусловлен в числе прочего эффективной деятельностью этих структур «Байтерека».
Как «Байтерек» стал «движком» отечественного автопрома
Выступая на расширенном заседании правительства 10 июля, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что основой роста обрабатывающей промышленности в первом полугодии 2020-го стало отечественное автомобилестроение, объем производства в котором увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем расширение производства напрямую связано с возможностями сбыта продукции на отечественном рынке. Эти возможности предоставляются «дочкой» «Байтерека» – Банком развития Казахстана – за счет программы льготного автокредитования с 2015 года, которая покрывает 42 модели автомобилей, собирающихся в Казахстане.
В мае текущего года на льготное автокредитование был направлен очередной транш в размере 20 млрд тенге, в результате чего возрастет число потребителей автокредитов (напомним, что программа льготного кредитования имеет револьверный характер, то есть возвращаемые по уже взятым кредитам средства пускаются на выдачу новых займов). С момента запуска этой программы 20 апреля 2015 года было выдано 22 318 кредитов на общую сумму 108 млрд тенге – и этот вклад «Байтерека» позволяет казахстанскому автопрому расширяться даже во время коронакризиса.
Почему «Байтерек» вырвался в лидеры финансирования экономики
«При отсутствии долгосрочного тенгового финансирования у банков второго уровня Банк развития Казахстана сейчас предоставляет предпринимателям каждый второй кредитный тенге, – обозначает позиции «дочки» холдинга в корпоративном секторе кредитования директор департамента управления активами АО «НУХ «Байтерек» Алия Мурзагалиева. – К 1 июля 2020 года в портфель БРК входят 58 инвестиционных проектов и 15 предэкспортных операций общей стоимостью 6,8 трлн тенге». «В целом же холдинг занимает сейчас 49,1% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики», – добавляет она.
Лидирующие позиции холдинга на этом рынке обусловлены тем, что он не только сосредоточен на извлечении прибыли при кредитовании, но и нацелен на развитие тех проектов, которые могут внести большой вклад в развитие национальной экономики. Отсюда и широкий отраслевой разброс финансируемых проектов – от строительства комплекса по глубокой переработке нефти на Шымкентском НПЗ и строительства второго пускового комплекса на 50 мегаватт ветровой электростанции «Астана EXPO-2017» до финансирования проекта по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах республики, благодаря которому жители сел получат доступ к интернету. А если учесть, что до конца года холдинг намерен осуществить финансирование проектов крупного бизнеса на сумму 430,9 млрд тенге, участвуя в запуске 9 проектов в этом сегменте стоимостью 431,6 млрд тенге, то лидерство «Байтерека» на рынке финансирования крупных проектов в стране неоспоримо.
При этом подразделения «Байтерека» сконцентрированы не только на крупных промышленных объектах: Фонд развития предпринимательства «Даму» за 6 месяцев этого года поддержал 6,8 тыс. проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 239,2 млрд тенге, в результате в общем объеме кредитов, выданных за этот период субъектам МСБ в Казахстане (722,5 млрд тенге), доля холдинга составила 32%. А если прибавить к этому 16 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, которым «Даму» позволил снизить ставку по уже полученным кредитам в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса – 2020», то становится ясно, что холдинг является одним из основных игроков в Казахстане и в сегменте кредитования МСБ.
Напомним, что в мае прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости доведения к 2025 году доли малого и среднего бизнеса в экономике до 35–40% (на конец 2019 года этот показатель равнялся 29,5%). Коронакризис, в условиях которого больше всего пострадали «малыши», может заставить скорректировать эту амбициозную задачу, но деятельность «дочек» Национального управляющего холдинга позволяет сделать эту корректировку минимальной, дав возможность МСБ к концу этого года отвоевать потерянные за месяцы карантина позиции: до конца 2020-го «Байтерек» планирует поддержать еще 17,1 тыс. проектов МСБ: 12 тыс. – в рамках программ обусловленного размещения, 5,1 тыс. – за счет субсидирования и гарантирования кредитов.
Доступное жилье – стимул для активности рынка
Еще одна отрасль, показавшая в первом полугодии рост в 11,2%, строительство, также была простимулирована холдингом, основным оператором программ жилищного строительства в стране, одной из задач которого является обеспечение финансовой доступности жилья. Занимающий первое место среди казахстанских банков по долгосрочным тенговым вкладам населения (876 млрд тенге) Жилстройсбербанк выдал в январе – июне ипотечных кредитов на сумму 172,3 млрд тенге. А Казахстанская ипотечная компания в рамках запущенной с июня 2019 года для врачей и учителей программы «Арендное жилье с правом выкупа» подписала за год 1007 договоров на приобретение квартир общей площадью 55,5 тыс. квадратных метров.
Отметим, что общий фонд построенного и приобретенного КИК арендного жилья за 2015–2020 годы составил 1,1 млн квадратных метров, или 19 250 квартир. «Байтерек девелопмент» за истекшие полгода приобрел ценные бумаги местных исполнительных органов на 245,2 млрд тенге, профинансировав тем самым строительство кредитного жилья в регионах сверх плана (предполагалось, что через этот механизм, позволяющий акиматам заказывать строительство новых жилых домов, за год в строительную отрасль будет влито 281 млрд тенге). Фонд гарантирования жилищного строительства за этот же период выдал гарантии на сумму 71,8 млрд тенге, общий портфель прогарантированных проектов составил 229,7 млрд, а фонд «Даму» в целях удешевления стоимости коммерческих кредитов просубсидировал проекты частных застройщиков на 14,2 млрд тенге при общем плане на 2020 год 20 млрд тенге.
Таким образом, холдинг прямо повлиял на строительный рынок страны, создав устойчивый спрос на жилье даже в кризисный период. При этом до конца года «Байтерек» продолжит свое позитивное влияние на этот рынок за счет предоставления жилищных займов на выгодных для казахстанцев условиях на сумму 530 млрд тенге за счет гарантирования долевого строительства на 97 млрд тенге и за счет субсидирования кредитов застройщиков на 20 млрд тенге. Все это позволит строительной отрасли как минимум не упасть в объемах к концу года – и по цепочке обеспечить работой все предприятия, производящие стройматериалы.
Вся описанная выше деятельность «Байтерека» была направлена на внутренний рынок, но в холдинге не забывают и о поддержке казахстанского экспорта: в первом полугодии компаниями «Байтерека» была оказана страховая поддержка 49 экспортерам на сумму 26,4 млрд тенге (из них 13 экспортеров получили поддержку впервые), осуществлено торговое и предэкспортное финансирование на 18,5 млрд тенге. Напомним, что общий объем поддержки экспортеров холдингом на этот год определен в размере 125 млрд тенге. И если по итогам года ВВП Казахстана, вопреки прогнозам зарубежных финансовых институтов, вернется в положительную зону, большая заслуга будет принадлежать входящим в «Байтерек» структурам.
