NASDAQ упал почти на 5% по итогам вчерашних торгов

Фондовые индексы США резко упали в четверг, после роста в среду, когда ФРС принял решение о повышении базовой ставки. Инвесторы оценивали слова Джерома Пауэлла о темпах дальнейшего движения ставки. Об этом сообщает Market Watch.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 3,12% и составил 32 997,97 пункта. Все компоненты индекса упали. Наибольшее снижение произошло по бумагам Salesforce, Nike и Apple.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 3,56% и составил 4 146,87 пункта. Во всех секторах наблюдалось снижение. Наибольшее падение в секторах товаров вторичной необходимости, технологий и услуг связи.

Технологический индекс NASDAQ упал на 4,99% и составил 12 317,69 пункта. Только две бумаги выросли в цене – Booking Holdings и Charter Communications. Антилидерами стали акции Cognizant Technology, eBay и Pinduoduo.

Индекс Stoxx Europe 600 сократился на 0,7%, а лондонский индекс FTSE 100 – наоборот, подрос на 0,13%. Азиатский Hang Seng (HSI) вчера тоже сократился на 0,36%, а Shanghai Composite прибавил 0,68%.

С 3 по 5 мая фондовые рынки Японии были закрыты в связи с празднованием Дня Конституции и Дня детей.

По данным Investing на 07-16 часов по времени Нур-Султана на 6 мая, по итогам торгов 5 мая (предварительные данные) цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле выросла на 0,82%, до $111,04. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне тоже подорожал на 0,84%, до $108,72. В то же время фьючерс на золото с поставкой в июне по итогам торгов увеличился в цене на 0,31% и стоил $1 874,5. Биткоин потерял 7,87%, снизившись до $36 577.

В четверг инвесторы оценивали заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк вряд ли повысит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов на своем следующем заседании. Если в среду этот комментарий привел к росту акций, то в четверг развернулась совершенно другая картина.

Главный экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энгельке объяснил резкую распродажу акций вчера опасениями, что Пауэлл мог быть слишком мягко настроен в отношении краткосрочных темпов повышения ставок в течение следующих нескольких месяцев. «Опасения заключаются в том, что ФРС отстает от инфляционного давления и будет более агрессивно настроенной в будущем», – добавил он.

Даже с учетом более значительного повышения процентной ставки в ближайшие месяцы инвесторы по-прежнему сталкиваются с самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики США с 2000 года — последний раз, когда центральный банк повышал ставки на полпункта, пишет WSJ.

Доходность казначейских облигаций США подскочила в четверг. Ставка по 10-летней ноте выросла до 3,066%, самого высокого уровня с ноября 2018 года.

В четверг технологические гиганты упали еще сильнее, чем основные фондовые индексы: акции материнской компании Facebook Meta Platforms упали на 6,8%, Apple – на 5,6%, Microsoft – на 4,4%, Alphabet – на 4,7%, в то время как акции Amazon снизились на 7,6%.

Кроме того, стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло на 19 тыс. на прошлой неделе, до 200 тыс. Производительность труда в США в первом квартале упала на 7,5% в годовом исчислении, что стало самым большим падением с 1947 года. Затраты на рабочую силу в первом квартале подскочили на 11,6% в годовом исчислении.

Опасения по поводу китайской экономики проявились в полную силу в четверг, пишет Barron’s. Китайский индекс менеджеров по закупкам Caixin, показатель экономической активности, составил 36,2 в апреле по сравнению с 42 в марте. Значение ниже 50 указывает на снижение экономической активности.

Одна из проблем заключается в том, что если компании по всему миру не смогут получить достаточно поставок из Китая для удовлетворения спроса, экономическая активность и продажи за пределами Китая снизятся. Другая проблема заключается в том, что затраты компаний будут продолжать расти, что приведет к снижению рентабельности.

Какие компании были в центре внимания

• Акции Twitter выросли на 2,7% после того, как инвестор из Саудовской Аравии, принц Альвалид бин Талал сообщил о планах сохранить свою долю в компании в размере 35 млн акций, согласно новому заявлению Маска в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
• Бумаги Tesla упали на 8,3% после того, как CNBC сообщил, что Маск намерен временно исполнять обязанности генерального директора Twitter после закрытия сделки.
• Акции интернет-компании Shopify упали на 14,9% после того, как компания сообщила об убытках в первом квартале и объявила о приобретении Deliver в рамках сделки стоимостью $2,1 млрд.
• Акции интернет-магазина товаров для дома Wayfair снизились в цене на 26% после того, как компания сообщила об убытке в размере $1,96 на акцию, что хуже прогнозов в $1,56 на акцию, при объеме продаж в $3 млрд, что выше ожиданий в $2,99 млрд, пишет Barron’s.
• Бумаги компании в сфере электронной коммерции EBay уменьшились в стоимости на 12%. Компания сообщила о прибыли в размере $1,05 на акцию, превысив прогнозы в $1,03 на акцию, при продажах в $2,48 млрд, что выше ожиданий в $2,46 млрд.
• Акции еще одной компании в сфере электронной коммерции Etsy потеряли 17% после публикации финансовой отчетности и прогнозов на следующий квартал.

По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже 5 мая 2022 года значение индекса KASE снизилось на 16,94 пункта (0,58%), с 2 945,24 до 2 928,3. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вчера вырос относительно предыдущего торгового дня в 11,3 раза и составил 771,0 млн тенге, или $1 764,9 тыс.

Индекс Мосбиржи закрылся на отметке в 2 404.8 пункта, увеличившись по сравнению с 4 мая на 1,33%. Индекс РТС прибавил 0,52%, до 1 119,92 пункта.

На Лондонской бирже, по итогам торгов 4 мая, бумаги Казатомпрома не изменились в цене и закрылись на отметке в $29,3, ГДР Народного банка выросли на 1,65% и составили $9,86, а цена бумаг Kaspi, наоборот, снизилась на 5,38%, до $61,5.

Напомним, что 4 мая индексы США выросли (Dow Jones – на 2,81%, S&P 500 – на 2,99%, а NASDAQ – на 3,19%) после того, как Федеральная резервная система провела первое повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов с 2000 года, но заявила, что более масштабное повышение на 75 базисных пунктов не имеет значения.