Какие бумаги стали лидерами роста на KASE

Лидером роста среди акций корзины индекса KASE по итогам прошлого года стали акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Бумаги подорожали на 37% и к концу года достигли 7150 тенге за штуку – максимальной цены за весь период торгов ими на KASE. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Тройка лидеров

В марте бумаги «Казатомпрома» на фоне обвала глобальных фондовых индексов и цен на сырье проседали до отметки 4707 тенге за штуку. После этого акции компании стали расти на фоне увеличения спотовых цен на уран.

20 января бумаги «Казатомпрома» на KASE растут на 2,81% и торгуются по 7927 тенге за штуку.

Второй лучший результат показали простые акции KAZ Minerals PLC, которые за год подорожали на 33,2%. По данным KASE, существенная часть роста цен акций (+15,2%) пришлась на период с конца октября по декабрь, после выхода новостей о желании выкупить доли миноритариев двумя крупнейшими совладельцами компании. При этом основным драйвером роста акций KAZ Minerals PLC являлась динамика цен меди на мировом рынке.

Бумаги KAZ Minerals 20 января растут на 2,36% и торгуются по 3997 тенге.

Замыкают тройку лидеров акции АО «Кселл». Бумаги с начала 2020 года выросли на 18,5%. Пик стоимости акций пришелся на 30 декабря, когда цена достигла отметки 2780 тенге. В новом году бумаги продолжали расти, и 20 января торгуются на отметке 2839 тенге.

Значение индекса KASE за прошлый год выросло на 13,2%, до 2 675,58 пунктa.

Совокупный объем торгов на бирже в 2020 году почти не изменился по сравнению с 2019 годом и составил 118 трлн тенге.

Капитализация продолжает расти

Капитализация рынка акций KASE в 2020 году росла примерно такими же темпами, как и в 2019 году. Этот показатель вырос на 10,6% и составил 19,1 трлн тенге.

Объем торгов акциями в 2020 году относительно 2019 года вырос на 17,1%, до 238,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 969,1 млн тенге, среднедневное количество сделок – 795, средний объем одной сделки – 1,2 млн тенге.

Объем первичного рынка оценивается в 3,5 млрд тенге, вторичного – 234,9 млрд тенге. В разрезе инвесторов на первичном рынке лидируют юридические лица (84,7% от объема торгов), на вторичном – физические лица (53,8%).

Отметим, что в течение 2020 года в Центральном депозитарии было открыто более 15 тыс. новых счетов физических лиц. На 1 января 2021 года их общее число составило 132 861.

Торги облигациями снизились

Совокупный объем рынка корпоративных бондов на KASE в 2020 году составил 2,7 трлн тенге, уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 0,9%. Уменьшение объемов наблюдалось на вторичном рынке на 40,7%, в то время как на первичном рынке объем вырос на 14,6%.

На первичном рынке корпоративных облигаций наибольшую (47,5%) долю инвесторов занимают юридические лица, на втором месте (32,3%) – институциональные инвесторы, на третьем (15,9%) – БВУ.

На вторичном рынке в качестве инвесторов также лидировали юридические лица (41,4%), на втором месте оказались брокеры-дилеры (22,1%), на третьем – другие институциональные инвесторы (21,9%).

Отметим, что на первичном рынке заметно сократилась доля инвесторов-нерезидентов (с 8,9% до 2,3%), в то время как на вторичном рынке она значительно выросла (с 1,7% до 20,4%).

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) за 2020 год снизился на 8 б.п. до значения 10,76% годовых.

В 2020 году на KASE были размещены 50 выпусков облигаций 17 эмитентов. Совокупный объем привлечения достиг 2,2 трлн тенге и вырос на 14,6% по сравнению с предыдущим годом.

Госдолг вырос почти на треть

Сумма государственного долга, торгуемого на KASE, по итогам 2020 года составила 16,7 трлн тенге по номиналу (39,8 млрд USD), увеличившись с начала года на 29%.

В прошлом году в сектор ГЦБ было включено четыре выпуска еврооблигаций Министерства финансов Республика Казахстан: один в евро и три в российских рублях. Кроме того, в список биржи было включено 23 выпуска иностранных государственных ценных бумаг.

Объем торгов ГЦБ на KASE вырос относительно 2019 года в 2,6 раза, до 4,7 трлн тенге. При этом объем первичного рынка достиг 3,7 трлн тенге, что в 2,6 раза выше, чем в 2019 году. Основной объем пришелся на заимствования минфина (2,8 трлн тенге). Средневзвешенная доходность в рамках размещений министерства финансов варьировала в диапазоне 9,48–11,07% годовых (под 9,47–12 % годовых).

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 21,1%, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,5%, других институциональных инвесторов – 52%, доля прочих юридических лиц составила 26,4%, физических лиц – менее 0,1%. Участие нерезидентов превысило чуть более 1%.

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,4 раза, или на 539,7 млрд тенге, до уровня 916,8 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального банка на вторичном рынке составила 50,5% от общего оборота торгов против 89% в 2019 году, доля торгов облигациями министерства финансов Казахстана – 49,5% против показателя прошлого года в 4,9%. Доля торгов государственными ценными бумагами иностранных эмитентов остается незначительной – менее 0,1% (в 2019 году – 0,2%).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 34,7%, на долю брокеров-дилеров – 2,7%, на долю других институциональных инвесторов – 46,1%, доля прочих юридических лиц составила 16,4%, на долю физических лиц пришлось 0,1%. Участие нерезидентов оценивается в 9,7%.

Взрывной рост в секторе инвестфондов

Объем торгов паями инвестиционных фондов в 2020 году составил 20,3 млрд тенге, что выше результата 2019 года в 22 раза. Увеличение объема торгов связано с расширением инструментальной линейки этого сектора и активизацией участников торгов.

В частности, в начале сентября были проведены специализированные торги по продаже паев закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (RU_UKFFipo). Всего было продано 490 тыс. паев этого фонда на сумму $10,4 млн по цене $21,2 за пай. Расчеты по сделкам осуществлялись в долларах США.

Всего в 2020 году в официальный список KASE были включены четыре выпуска паев и один ETF. Это паи ИПИФ «Глобальные лидеры», ИПИФ «Региональные лидеры», ИПИФ «Суверенный» и ЗПИФ «Фонд первичных размещений», а также акции SPDR Gold Shares, выпущенные инвестиционным фондом SPDR Gold Trust.

Физические лица лидировали в качестве инвесторов в этом секторе (53,4%), на втором месте – брокеры-дилеры (28,9%), на третьем – прочие юридические лица (16,9%).