Индексы США упали на 0,7-0,8% в понедельник

Сразу несколько факторов повлияли на индексы США в понедельник, 18 июля, которые по итогам торгов зафиксировали снижение. Некоторые аналитики связывают падение с публикацией Bloomberg о том, что Apple планирует сократить наем сотрудников и расходы, другие полагают, что на торги повлияли отчеты компаний и предстоящие заседания центральных банков.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,69% и составил 31 072,61. Больше всего подешевели акции фармацевтических Merck & Co, Johnson & Johnson и производителя смартфонов и компьютеров Apple. Лишь бумаги некоторых компаний подорожали: лидерами роста стали акции инвестиционного банка Goldman Sachs Group, производителя химических товаров Dow и энергетической компании Chevron.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,84%, составив 3 830,85. Восемь из 11 секторов закрыли торги в минусе.

Технологический индекс Nasdaq Composite упал на 0,81%, до 11 360,05. Больше всего подорожали бумаги сервиса для аренды жилья Airbnb, китайской компании, занимающейся интернет- торговлей, JD.com, и американского перевозчика небольших грузов Old Dominion Freight Line. Антилидерами роста стали акции биотехнологических компаний Seagen и Regeneron Pharmaceuticals, также разработчика программного обеспечения Fortinet.

Европейский рынок закрылся в плюсе: Stoxx Europe 600 прибавил 0,9%, лондонский FTSE 100 – 0,9%. Азиатские акции также завершили торги в зеленой зоне, на что повлияло решение китайских властей поддержать строительный сектор и смягчить денежно-кредитную политику. Так, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,6%, гонконгский Hang Seng Index – на 2,7%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась до 2,959%. Индекс доллара ослаб на 0,6%, что способствовало росту цен на золото. Так, котировки августовских контрактов повысились на 0,4%, до $1710,20 за унцию.

Американский фондовый рынок на фоне опубликованных ранее сильных финансовых результатов крупнейших банков Америки Goldman Sachs и Bank of America открылся в ходе торгов в понедельник на позитивной ноте. Но после статьи Bloomberg о том, что производитель iPhone планирует сократить наем сотрудников и расходы из-за потенциального экономического спада, ключевые индексы США закрылись в минусе. Такое мнение высказал Market Watch главный инвестиционный директор Fort Pitt Capital Group Дэн Ай. Как отмечает эксперт, инвесторы ставят под сомнение оптимистичные прогнозы доходов компании на текущий и предстоящий 2023 год.

В Wall Stret Journal считают, что на фондовые рынки повлияли отчеты о прибылях и убытках от крупных компаний, а также ожидание ключевых заседаний центрального банка.

В понедельник крупные финансовые компании начали успешную неделю отчетов о прибылях и убытках. Акции Goldman Sachs выросли после сообщения о более высокой, чем ожидалось, прибыли. Бумаги Synchrony Financial выросли, несмотря на снижение прибыли на акцию в годовом исчислении, потому что она оказалась выше, чем ожидали аналитики. Bank of America сообщил, что прибыль во втором квартале снизилась на 32%. Charles Schwab сообщил о росте прибыли во втором квартале на 42%.

«В доходах было несколько приятных сюрпризов», — сказал Фарон Даугс, исполнительный директор Harrison Wallace Financial Group, о последних отчетах о доходах финансовых компаний.

Напомним, в пятницу поделился квартальными результатами инвестиционный банк JP Morgan, доходы которого не превзошли ожидания экономистов. Так, фондовый рынок торговался снижением, но настроение рынка улучшилось на данных о потребительских настроениях, в связи с чем индексы поднялись по итогам торгов в пятницу. Тогда инвесторы взвешивали возможность повышения базовой ставки ФРС на 100 базисных пунктов. В издании Market Watch отметили, что вероятность резкого ужесточения составляет около 33% против 80% в прошлую среду. Ожидается, что процентная ставка поднимется на 75 базисных пунктов – с 2,25% до 2,5%.

Также инвесторы оценивают возможность потенциального отскока фондового рынка, который наблюдался в конце прошлой недели.

«Сохранится ли этот импульс на этой неделе или дольше — еще неизвестно. Хотя в прошлом, когда SPX (индекс S&P500) совершал подобные отскоки, через неделю его значение было выше, чем раньше», – полагает управляющий директор по торговле в E-Trade из Morgan Stanley Крис Ларкин.

Но, по мнению аналитика, ФРС вряд ли откажется от повышения процентных ставок, особенно на фоне сильного рынка труда и устойчивых корпоративных и потребительских расходов. По его словам, в долгосрочной перспективе возможность наступления стагфляции вполне вероятна.

Отметим, что эта неделя будет насыщена финансовыми отчетностями компаний за второй квартал. Из экономических данных, ожидается решение Европейского Центрального банка, который, вероятно, повысит ключевую ставку на 0,25%, считают в BlackRock Investment Institute. Такое решение центробанк примет, несмотря на опасения рецессии, поделились эксперты.

Какие компании были в центре внимания:

• После новости о том, что авиаперевозчик Delta Air Lines заказал 100 самолетов у авиакосмической корпорации Boeing на сумму $13,5 млрд, акции Delta подорожали на 3,5%. Бумаги Boeing, напротив, потеряли 0,01%.
• В пятницу Илон Маск подал ходатайство против запроса Twitter об ускорении судебного разбирательства с миллиардером, который ранее был намерен приобрести соцсеть за $44 млрд. Акции Twitter поднялись на 1,8%.
• Бумаги Apple подешевели на 2,06%, до $147,07. Это связано с новостью Bloomberg, в которой говорится о планах компании сократить наем новых работников некоторых разделов.
• Акции инвестиционного банка Goldman Sachs в ответ результатам, оправдавших ожидания, подскочили на 2,5%.

Российский рынок по итогам торгов в понедельник закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи упал на 0,62% и составил 2 096,42 на фоне укрепления рубля, пишет Интерфакс. Индекс РТС поднялся на 0,62% и достиг 1 168,73.

Индекс Казахстанской фондовой биржи 18 июля прибавил 0,82% и составил 2 668,75. Объем сделок с акциями, включенными в индекс KASE, увеличился по итогам торгов в 1,7 раза и составил 58,1 млн тенге ($120,9 тыс.). Пять индексных акций из восьми продемонстрировали рост.

Акции Kaspi на Лондонской фондовой бирже подешевели на 1,21%, до $40,75, ГДР Народного банка, напротив, подорожали на 1,35%, до $9, бумаги Казатомпрома – на 1,4%, до $24,7.