Как Solva развивает финансовые продукты для МСБ в Казахстане
Нехватка кредитных средств для МСБ – один из самых острых и важных вопросов в экономической повестке страны. На этом, в частности, в последнем послании народу Казахстана отдельно акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.
О поддержке бизнеса очень много говорят, однако реальных финансовых инструментов для ее реализации не так уж много, поделилась своим мнением Анна Максимова. На торжественном мероприятии по случаю открытия нового офиса Solva Анна рассказала «Курсиву» о том, чем продукты компании отличаются от стандартных рыночных предложений и какие у Solva планы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
В послании главы государства отмечается, что недостаточное финансирование является «серьезной проблемой для отечественного бизнеса». Сектору МСБ в Казахстане недостает около $42 млрд — притом, что объем заявок на кредитование со стороны малого бизнеса с 2018 года вырос более чем в 40 раз: с 15,8 тыс. заявок в 2018 году до 697,4 тыс. в 2021-м.
Проблема в том, считает Анна Максимова, что рынок ограничен, по сути, двумя предложениями: это или банки, или МФО, работающие с бизнесом. Причем последних не так много, но и их зачастую путают с МФО, предоставляющими PDL-займы, где речь идет о небольшой сумме (около 150 тыс. тенге) на ограниченный срок (до 45 дней) и под довольно серьезные проценты (переплата составляет 20–25% от суммы кредита). Фактически несколько МФО, предоставляющих микрокредиты для клиентов МСБ, по условиям кредитования сопоставимы с банковским по ставке кредитования и ограничены лишь суммой, максимальная сумма микрокредита не может превышать 20 тыс. МРП (около 60 млн тенге).
Что не так с банками
Самая большая проблема – это сроки рассмотрения заявки и выдачи денег. Банк анализирует большое количество данных, которые основаны либо на объеме оборотов по счету клиента непосредственно внутри банка, либо на анализе финансовой документации с подтверждениями и расшифровками. Это большая работа по финанализу, поэтому с момента подачи заявки до получения денег проходит хорошо, если неделя. Иногда речь может идти и о месяце, и о двух. При этом неважно, на какую сумму клиент претендует, три или 303 млн – подход практически всегда один.
Существуют банки, которые этот подход меняют. Новые финансовые продукты на рынке есть. И это достаточно неплохие продукты.
«Мы регулярно тестируем то, что предлагают конкуренты на рынке. Как минимум для того, чтобы держать руку на пульсе перемен и понимать, как мы от них отличаемся. Более адаптивные по срокам, в частности, продукты на рынке уже есть, однако стоит понимать, что все эти удобства те же банки дают только своим действующим клиентам. То есть человек должен иметь счет в банке, иметь обороты», – говорит Анна Максимова.
В чем проблема с МФО
Классические МФО делятся на два типа. Есть займы PDL (деньги до зарплаты) и организации, финансовые продукты которых приближены к банковским. Тут срок и сумма кредита больше, а ставка значительно меньше. Точно такая же, например, как в банковском секторе. Однако процесс принятия решений в таких организациях зачастую достаточно сложный. К предпринимателю на место бизнеса выезжает целая делегация сотрудников. Дело идет быстрее, чем в банках, но все равно не так быстро, как клиентам хотелось бы (и иногда критически важно). Особенно, если речь идет о новых клиентах.
«Анализируя эти две модели принятия решения (предложения банков и МФО. – прим. «Курсива»), мы крепко задумались. Нужно было сделать что-то такое, что выгодно отличало бы нас от классического финансирования на рынке, – рассказывает Анна Максимова. – Мы понимаем, что Казахстан, в отличие от многих стран, очень хорошо продвинулся в плане цифровизации. Так, например, люди практически не пользуются наличными. Безнала как минимум на порядок больше. И именно на этом можно построить свою логику принятия решений. Мы научились анализировать абсолютно все денежные обороты, которые у человека есть внутри Казахстана: любая карточка, банковский счет, бухгалтерская документация и т.д. Весь денежный поток. Когда мы это подгружаем в систему – а это происходит автоматически, в течение пары минут, – все внутригрупповые денежные потоки исключаются, вычисляется чистый денежный поток, который есть у клиента».
Какие планы
«Мы умеем отсекать риски и быстро адаптироваться. Происходят изменения на рынке, появляется определенный поток клиентов, которых мы можем заинтересовать, – мы меняемся. Переоценка системы скоринга происходит каждые три месяца», – объясняет Анна Максимова.
На текущий момент показатель NLP90+ в сегменте МСБ в компании Solva составляет 5%, данный показатель почти в 2 раза ниже среднерыночного, притом, что клиентов из числа субъектов МСБ в компании более 20 тыс. По словам Максимовой, в планах компании нарастить эту базу до 35 тыс. до конца 2022 года, а задача на следующий год – дойти до 70 тыс. клиентов МСБ. Есть достаточно амбициозные планы и по росту кредитного портфеля. Сейчас объем портфеля по МСБ – более 20 млрд тенге. До конца года планируется увеличить эту цифру до 40 млрд тенге, а на следующий год Solva планирует перешагнуть рубеж в 100 млрд тенге.
