Бигтех боится рецессии, Маск закрывает сделку с Twitter, швейцарский банк спасут немцы

Рынки США упали вслед за акциями Microsoft и Alphabet из-за снижения спроса на облачные вычисления. Несмотря на падение технологического сектора и негативные долгосрочные прогнозы по фондовому рынку, Илон Маск все же закроет сделку с Twitter.

Американские рынки закрылись снижением

S&P 500 и Nasdaq прервали трехдневную полосу роста в среду, закрывшись в отрицательной зоне, пишет Рейтер.  Рынки потащил вниз бигтех. Ведущие на рынке технологические и смежные с ними компании после результатов Microsoft и Alphabet просели, так как инвесторы опасаются всерьез замедления экономического роста.

Накануне, уже после торговой сессии, Microsoft представил отчет и заявил о замедлении роста облачных вычислений из-за рецессии в США. Акции компании начали падение на постмаркете и открыли сессию на негативе. За ним устремились все, кто работает с данными. Пять из 11 основных секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом услуги связи и технологии понесли наибольшие процентные потери.

Сезон отчетности за третий квартал перед этим поддерживал рынок: 170 компаний из S&P 500 отчитались и, по данным Refinitiv, 75% из них положительно (больше прогноза). Аналитики Refinitiv прогнозируют рост совокупной прибыли S&P 500 на 2,3% по сравнению с 4,5% в начале месяца. Но это не значит, что не будет отрицательных отчетов и далее. К примеру, Boeing сообщил о более значительных, чем ожидалось, убытках в третьем квартале, в результате чего его акции упали на 8,8%.

Долгосрочные прогнозы аналитиков по-прежнему негативные. Накануне Goldman Sachs допустил обвал S&P 500 еще на 25%. Аналитики отметили, что рынок акций не учитывает в полной мере вероятность продолжения роста ставок в 2023 году.

Банки начали финансировать поглощение Twitter

Поглощение Twitter Илона Маска не за горами, банки обеспечили для сделки уже $13 млрд, пишет WSJ. Илон Маск поздно вечером во вторник отправил кредиторам так называемое уведомление о займе, сообщил источник издания. Далее банки будут депонировать средства в рамках долговых контрактов. Как только сделку оформят, Маск должен будет передать средства продавцу к крайнему сроку – пятнице, 28 октября. В этот же день ожидается встреча с коллективом Twitter. Миллиардер уже успел изменить биографию в своем профиле соцсети, указав «Шеф Твит» и добавив свое местоположение – «Штаб-квартира Твиттера».

Если Илон Маск закроет сделку, как показывают сегодняшние данные, это положит конец шестимесячной корпоративной драме, и Twitter перестанет быть публичной компанией. А его нынешние акционеры получат $54,20 доллара акцию. Ожидается, что Маск модернизирует Twitter, в том числе путем ограничения модерации контента и введения новой бизнес-модели. Кстати, закрытие сделки не станет концом истории для банков, которые согласились помочь в ее финансировании, включая Morgan Stanley, BofA, Barclays. Скорее всего, они придержат долг, а не продадут его сторонним инвесторам, как это принято в таких сделках. Банки могут столкнуться с убытками в размере более $500 млн, если попытаются продать долг Twitter на текущих рыночных уровнях, поскольку многие инвесторы обеспокоены рецессией и сдерживанием новых рисков.

Долги Credit Suisse купят Pimco и Apollo

Один из крупнейших банков мира избавится от своей инвестиционной части и сосредоточится только на обслуживании богатых клиентов. Источники WSJ сообщают, что управляющие компании Pimco и Apollo объединятся, чтобы купить подразделение секьюритизированных продуктов Credit Suisse. Швейцарский банк намерен сообщить подробности в четверг. Группа секьюритизированных продуктов занимается финансированием проектов, ипотечными облигациями и другими ценными бумагами для их дальнейшей перепродажи. Credit Suisse, вероятно, сохранит часть бизнеса после продажи, так как эти активы обслуживают и другие банковские операции. Но основные активы-долги, инфраструктура и команды работников группы перейдут к новым владельцам.

Pimco принадлежит немецкой Allianz SE, контролирует активы на сумму $1,7 трлн, в основном в виде облигаций и других инвестиций с фиксированным доходом. Генеральный директор Pimco Эммануэль Роман — бывший руководитель Goldman Sachs Group Inc., руководивший фирмой хедж-фонда Man Group PLC. По состоянию на 30 июня Apollo управляла активами на сумму $515 млрд, из которых около $376 млрд приходилось на кредитный бизнес. Предстоящая продажа показывает, как инвестиционные фирмы все чаще вытесняют банки с Уолл-стрит в финансировании компаний и предоставлении кредитов.

Коротко

Ставки 30-летней ипотеки в США подскочили до 7,16%, самого высокого уровня с 2001 года, сообщает FoxBusiness.

Samsung сообщил о падении прибыли на 31% в третьем квартале, до $7,7 млрд. Один из крупнейших в мире производителей чипов, южнокорейская SK Hynix, также отчитался о падении в третьем квартале чистой прибыли на 67%, до $767 млн.

Всемирный банк ожидает, что цены на газ в ЕС в четыре раза выше средних за последние пять лет. Причем в ближайшие два года биржевые цены на газ в Европе могут вырасти в четыре раза, в США — удвоиться.

Американская валюта первый раз за пять недель опустилась ниже паритета с евро. Инвесторы ожидают смягчения политики ФРС.