Zhaikmunai разместила евробонды на $450 млн

Zhaikmunai Finance BV (дочерняя компания Zhaikmunai LP)разместила еврооблигации на $450 млн со сроком обращения до 19 октября 2015 года и фиксированным купоном на уровне 10,5% годовых.

Компания сообщила, что средства, привлеченные в рамках размещения, будут использованы на рефинансирование существующего долга компании, продление сроков его выплаты, а также на общекорпоративные цели.

Отметим, что ведущими менеджерами выпуска выступили Citibank, ING and JP Morgan Chase. Тогда как международные рейтинговые агентства S&P и Moody’s присвоили нотам предварительные рейтинги на уровне «B» и «B3» соответственно.

В компании ожидают, что выпуск еврооблигаций, в частности, позволит Zhaikmunai рефинансировать существующий синдицированный заем на $382 млн

Zhaikmunai представляет собой независимое нефтегазовое предприятие, осуществляющее в настоящее время разведку, добычу и продажу сырой нефти и газового конденсата на северо-западе Казахстана. Основным активом компании является Чинаревское месторождение, расположенное на северо-западе Казахстана. Бумаги компании прошли листинг на Лондонской фондовой бирже.

Компания контролируется (67% акций) председателем ее совета директоров Фрэнком Монстри. В 2009 году выручка Zhaikmunai составила $116 млн, EBITDA — около $50 млн