Кредиторы Nostrum Oil получат 88.9% акций компании

Nostrum Oil & Gas PLC объявила о завершении реструктуризации, в результате которой держатели облигаций получат 88,89% простых акций компании.

«Nostrum Oil & Gas PLC (тикер на Лондонской фондовой бирже: NOG), независимая нефтегазовая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений в Прикаспийском бассейне, объявляет о завершении сегодня реструктуризации, о которой было первоначально заявлено 23 декабря 2021 года, а также о расторжении связанных с ней соглашений о неотчуждении облигаций и о воздержании от осуществления права», – говорится в опубликованном сообщении.

В компании уточняют, что реструктуризация проводилась в соответствии с условиями плана урегулирования, санкционированного судом 26 августа 2022 года.

В ходе реструктуризации состоится обмен части сформировавшейся ранее задолженности по облигациям группы на выпуск пропорционального объема новых облигаций на $250 млн и $300 млн соответственно. Кроме того, пройдет конвертация оставшейся задолженности по облигациям на новые простые акции, в результате чего держателям долговых бумаг будет принадлежать 88,89% увеличенного акционерного капитала. Реструктуризация также привела к сокращению количества выпущенных обыкновенных акций с 1,7 млрд до 169,4 млн, то есть каждые 10 акций консолидируются в одну.

Согласно годовому отчету за 2021 год, Nostrum добывала 17 тыс. баррелей нефтяного эквивалента ежесуточно в 2021 году и 22,3 тыс. баррелей в сутки в 2020 году. Выручка компании составила $195,3 млн и $175,9 млн соответственно. Компания располагает введенным в эксплуатацию газоперерабатывающим комплексом мощностью 4,2 млрд кубометров в год. Входящая в группу компания «Жаикмунай» обладает лицензией на Чинаревское месторождение, которое разрабатывается по соглашению о разделе продукции. Доказанные и вероятные запасы месторождения составляли на конец 2021 года 34,3 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Компания поставляла весь сухой газ в компанию «КазТрансГаз», в то время как весь сжиженный углеводородный газ (СУГ) экспортировался в черноморские порты России, Украину и Таджикистан. Не менее 15% добытой нефти компания по контракту должна продавать на внутренний рынок, где цены значительно ниже экспортных.

На 30 июня 2022 года компания имела облигаций, выпущенных в 2017 году с погашением в 2022 году, на $724,4 млн, облигаций, выпущенных в 2018 году с погашением в 2025 году, на $395,7 млн, а также $223,6 млн начисленных по ним процентов.

На 1 октября 2022 года уставный капитал составлял $1,543 млрд, собственный капитал – минус $884,5 млн. Совокупные активы – $602,6 млн, совокупные обязательства – $1,487 млрд, объем продаж – $138 млн, чистый убыток – $60,9 млн, балансовая стоимость простой акции – минус 4,76.

На 1 января 2023 года крупными акционерами Nostrum являются ICU Holdings Limited (Британские Виргинские Острова) – 23,83%, Tengri Partners (Казахстан) – 20,34%, Dehus Dolmen Nominees Limited (Гернси) – 16,25%, FRASELI Investments S.a.r.l. (Люксембург) – 8,56%. «Курсив» направил запрос в компанию с целью публикации конечных бенефециаров, но на момент публикации статьи не получил ответ.