Проблемы в финсекторе США продолжаются, прогнозы по Азии улучшены, BofA ждет рецессию

Банковский кризис в США в фокусе внимания инвесторов по всему миру. Во вторник акции крупных и средних американских банков вновь были в минусе. Рынки волнуются перед заседанием ФРС, по итогам которого ожидается повышение ставки на 0,25 б.п. Между тем биткоину предрекают рост до $180 тыс. за монету, а часть аналитиков даже стала рассматривать его как убежище в период банковского кризиса. Подробнее читайте в обзоре мировых СМИ за 2 мая.

Инвесторы снова распродают акции банков США

Во вторник акции малых и крупных банков США резко упали и потянули вниз все три основные торговые площадки, пишет CNBC. Индекс DOW сократился почти 1,08%, примерно на столько же снизился S&P 500 и Nasdaq Composite. Трейдеры продолжают сомневаться в устойчивости банков и финансовой системы США. Региональные банки PacWest и Western Alliance приостановили торги после падения более чем на 20%. Между тем акции JPMorgan Chase потеряли 1%. Другие крупные банки, включая Goldman Sachs, Bank of America и Citigroup, также упали более чем на 2,5%.

Давление на настроения во вторник оказали и сообщения министерства финансов о том, что США может достичь потолка госдолга раньше, чем ожидалось. Глава ведомства Джанет Йеллен предупредила, что страна приблизится к дефолту уже к 1 июня, хотя ранее аналитики говорили о «крайнем сроке», который наступит не раньше конца июля.

ФРС поднимет ставку до 5% и немного остановится

Во вторник Федеральная резервная система начала двухдневное заседание на котором, вероятно, повысит базовую процентную ставку до 5% — самого высокого уровня почти за 16 лет, сообщает Reuters. Решение будет объявлено в среду. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на 0,25 б.п. в 97%, пишет CNBC. «Учитывая банковскую напряженность, наш базовый сценарий — майское повышение станет последним в этом цикле», — сказал Мэтью Лузетти, главный экономист Deutsche Bank по США.

Целевая ставка по федеральным фондам останется примерно на том же уровне, между 5% и 5,25%. Эта «ограничительная» величина должна заставить домохозяйства и предприятия сократить расходы и найм, замедляя инфляцию. Аналитики ожидают, что с этого момента ФРС будет придерживаться стратегии наблюдения за данными.

МВФ улучшил экономический прогноз Азии

В 2023 году Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым динамично развивающимся среди основных регионов мира, пишет Reuters. Это будет обусловлено ростом Китая и Индии, сказано в отчете МВФ. Внутренний спрос останется крупнейшим драйвером роста в этих странах. Ожидается, что экономика Азии вырастет на 4,6% после 3,8% в 2022 году. Это обеспечит около 70% глобального роста, полагает МВФ. Прогноз улучшен на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрем. Китай и Индия вырастут на 5,2% и 5,9% соответственно.

При этом, МВФ снизил прогноз роста экономики Азии на 2024 год на 0,2 процентного пункта (до 4,4%) и предупредил о рисках. Среди них — более высокая, чем ожидалось, инфляция, замедление глобального спроса, а также влияние стресса в банковском секторе США и Европы.

BofA предупредил инвесторов о «рецессии в стиле 2009 года»

Профессиональные инвесторы продают чувствительные к экономическим циклам акции и вкладывают в бумаги, которые считаются устойчивыми во время экономических спадов. Bloomberg сообщает, что хедж-фонды сократили вложения в циклические активы до минимума с 2012 года. Таким образом, инвесторы готовятся к кризису — к «рецессии в стиле 2009 года», считают стратеги Bank of America.

Спрос на защитные акции — это смена тенденции прошлого года, когда активные фонды предпочитали циклические сектора. Эта позиция свидетельствовала об ожиданиях того, что ФРС США сможет обеспечить «мягкую посадку» и экономика избежит рецессии. Сейчас такую уверенность среди инвесторов обнаружить трудно, пишет издание.

Коротко

Поставки российской нефти в Индию в апреле впервые превысили совокупный импорт сырья в страну из Саудовской Аравии и Ирака, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. В апреле Россия поставляла Индии 1,7 млн баррелей в сутки, подсчитали аналитики. Из Ирака в Индию в том же месяце направлялось 812 тыс. баррелей в сутки, из Саудовской Аравии — 671 тыс.

Цена нефти Brent накануне опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 марта. Нефть дешевеет на фоне опасений в отношении спроса в Китае и опасений рецессии экономики США.

Китай стал лидером на мировом рынке IPO. Китайские компании собрали на IPO в 2023 году в пять раз больше денег, чем в США. Этому способствовали отмена ограничений в связи с пандемией и новый упрощенный режим листинга на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 7%. Годом ранее показатель составлял 7,4%.
IBM заменит почти 8 тыс. работников искусственным интеллектом.