ФРС поднимает ставку, авторынок растет, Карл Айкан потерял $10 млрд

Федрезерв в среду повысил ключевую ставку на четверть процента, но дал сигнал о дальнейшей паузе в цикле повышения. Рынки не спешат с ростом, аналитики предупреждают, что паузу не нужно путать с разворотом на смягчение политики ФРС. Тем временем Hindenburg Research атаковала инвестора Карла Айкана. Подробнее читайте в обзоре мировых СМИ за 3 мая.

ФРС повысила ставки, но смягчила риторику

Федеральная резервная система в среду повысила ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до 5%-5,25%, но изменила прогноз с «ястребиного» на «голубиный», пишет Market Watch. Последний раз такая ставка была перед началом рецессии экономики США в 2008 году. ФРС также переработала свою формулировку в прогнозе, сделала ее мягче. Если ранее чиновники писали, что для снижения инфляции могут понадобиться дополнительные повышения ставки, то теперь руководство Федрезерва намерено изучать как работают уже предпринятые шаги.

Как известно, количественное ужесточение имеет лаг в 3-9 месяцев. Это может быть последним повышением в этом цикле, пишет издание. Диапазон 5%-5,25% является хорошим местом для паузы. Инвесторы восприняли решение и последующую риторику сдержанно, фондовые рынки США немного снизились.

Примечательно, что темпы ужесточения в 2022-2023 году были одними из самых быстрых за 40 лет. Это потрясло банковскую систему и обрушило несколько американских банков.

Снижения ставки недостаточно для роста рынков

Аналитики накануне взвешивали решение ФРС, пишет Market Watch. «Пауза и вероятный конец цикла повышения ставок ФРС не являются благом для рискованных активов, поскольку они уже в значительной степени учтены в ценах на финансовых рынках», — считает Джейсон Драхо, глава отдела распределения активов в Северной и Южной Америке в UBS. По его словам, надо понимать, что пауза – это не разворот. В истории были случаи, когда пауза длилась 10 месяцев. «Тогда поначалу рынки были воодушевлены и мы наблюдали ралли акций, облигаций. Но затем активы снижались, при этом испытывая высокий уровень волатильности», — отмечает Драхо.

Ряд инвесторов полагают, что пауза продлится недолго и до конца года начнется цикл снижения. Причем смягчение политики ФРС не отменяет уже запущенного экономического спада и рисков, которые смещены в сторону ухудшения, считает Драхо. Он не исключает, что S&P 500 окажется ниже 3 800 пунктов на конец 2023 года (текущий уровень – около 4 900 пунктов).

Мировые автогиганты отчитались о резком росте прибыли

По итогам первого квартала 2023 года продажи и прибыль ряда ведущих мировых автопроизводителей резко выросли. На восстановление рынка обратил внимание «Коммерсантъ». О росте выручки на 14% ($52,1 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сообщила компания Stellantis (бренды Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep). Продажи производителя увеличились до 1,48 млн машин. На 20% больше доходов получил Ford ($41,5 млрд) и на 11% — General Motors ($39,9 млрд), а прибыль Porsche после уплаты налогов повысилась на 40% ($1,55 млрд).

Компании объяснили успешное завершение квартала увеличением спроса со стороны потребителей и восстановлением поставок полупроводников.

Hindenburg Research атаковала инвестора Карла Айкана

После отчета исследовательской компании Hindenburg, в котором инвестора обвинили в создании финансовой пирамиды, его состояние сократилось на $10 млрд, пишет Bloomberg. Hindenburg Research известны тем, что делают ставки на снижение акций какой-либо компании, затем выпускают разгромные отчеты и получают миллионы долларов прибыли на распродажах.

Капитализация холдинга Карла Айкана — Icahn Enterprises LP – после выхода отчета упала на 20%. Это было сильнейшее падение за всю ее историю, миллиардер за день потерял $3,1 млрд.

Hindenburg Research сообщила о маржинальном кредите инвестора, который обеспечен его долей в компании и ранее не учитывался индексом миллиардеров Bloomberg. Это сократило собственный капитал миллиардера еще на $7,3 млрд, сообщает издание.

Состояние Айкана Bloomberg теперь составляет $14,6 млрд, тогда как еще 2 мая его оценка была на уровне $24,8 млрд. В результате инвестор переместился с 58-го на 119-е место в списке самых богатых людей мира. Более ранние жертвы Hindenburg — индийский миллиардер Гаутам Адани и глава Block Джек Дорси – потеряли $100 млрд и $526 млн соответственно.

Коротко

Крупнейший швейцарский банк UBS рассчитывает завершить процесс поглощения Credit Suisse к концу мая-началу июня, сообщил местный портал Blick со ссылкой на генерального директора UBS Серджио Эрмотти.

Акции американской фармкомпании Eli Lilly на торгах в Нью-Йорке прибавили 6% после того, как компания отчиталась об успешных испытаниях экспериментального препарата от болезни Альцгеймера. Испытания III фазы показали, что препарат может замедлить снижение когнитивных способностей у больных на 35-36%.

МВФ ожидает, что Саудовская Аравия не сможет сбалансировать свой бюджет, если нефть будет держаться ниже $80 за баррель.

Британский регулятор начал проверку сделки по покупке Adobe сервиса Figma за $20 млрд.