В Астане состоялось роуд-шоу по размещению облигаций Банка Хоум Кредит

Крупнейшие инвесторы страны собрались 26 апреля в Астане для участия в роуд-шоу ДБ АО «Банк Хоум Кредит». Облигации общим номинальным объемом в 10 миллиардов тенге выпускаются на срок 3 года, со ставкой купона в размере 15% годовых. Начало обращения облигаций – май 2017 года, сообщает пресс-служба АО "Цесна Капитал".

С начала 2017 года это первое рыночное размещение среднесрочных облигаций частной компании. Банк Хоум Кредит открывает дорогу всем остальным частным эмитентам Казахстана в привлечение долгового финансирования в таких размерах и на такой срок.

«Привлекательная доходность выпускаемых облигаций базируется на успешной бизнес-модели нашего Банка и транспарентности наших акционеров. Банк входит в международную Группу Хоум Кредит (г. Прага, Чехия), которая порядка четверти века успешно развивает свой бизнес по розничному кредитованию в Европе, странах СНГ, Азии и США. Совокупные активы Группы на конец 2016 года превысили 26 миллиардов евро. По итогам 2016 года мы самый доходный банк в Казахстане, показавший рекордный рост чистой прибыли на уровне 17,3 миллиарда тенге (это в 2 раза больше показателя 2015 года)», — заявил финансовый директор и член правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» Франтишек Каливода.

Организаторами выпуска являются АО «Цесна Капитал» и АО «BCC Invest».

«Данные облигации позволят зафиксировать высокую купонную доходность на три будущих года в условиях снижающихся процентных ставок в тенге в Казахстане. С учетом успешной бизнес-модели эмитента, полагаем, что предлагаемые облигации на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми привлекательными инвестициями в тенге для государственных, частных компаний и банков», — сообщил председатель правления АО «Цесна Капитал» Самат Балкенов.

Председатель правления АО «BCC Invest» Нурлан Каламхатов заявил, что данное размещение облигаций будет первым в текущем году среди коммерческих банков и представителей корпоративного сектора. «Наша компания ожидает повышенный интерес к облигациям нашего партнера, ввиду привлекательных параметров выпуска и благоприятных условий на рынке для такого размещения. Мы считаем, что выпуск облигаций будет успешным и послужит бэнчмарком для других эмитентов в ближайшем будущем».

Банк Хоум Кредит намерен использовать денежные средства, полученные от размещения облигаций для финансирования кредитной деятельности.