Компания Ракишева выводит на Nasdaq производителя инновационного рамена

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи стал стратегическим партнером Borealis Foods, компании – производителя рамена. К концу года акции Borealis Foods ожидаются на Nasdaq. Выход на биржу произойдет через сделку со SPAC-компанией Кенеса Ракишева. Почему казахстанский инвестор выбрал рамен – в материале «Курсива».

Веган плюс органик

Гордон Рамзи теперь стратегический партнер и амбассадор компании Borealis Foods – об этом сообщила сама Borealis Foods в середине июля. Рамзи в представлении не нуждается: шеф-повар, ресторатор, обладатель звезд «Мишлен», автор кулинарных книг, ведущий популярных кулинарных телешоу. И успешный предприниматель, его сеть ресторанов Gordon Ramsay – одна из крупнейших частных ресторанных групп в Великобритании, в растущем портфеле группы заведения в Европе, США, Азии и на Ближнем Востоке. 

Если Рамзи кулинарит без малого 40 лет, то истории компании Borealis Foods всего лишь пять, она была создана в 2019 году и работает в сегменте инновационных пищевых технологий. «Food-tech-компания, у которой есть цель» и «Лапша, которая меняет мир» – вот что написано заглавными буквами на сайте Borealis. 

Свою миссию компания видит в том, чтобы «удовлетворять растущие потребности потребителей и решать глобальные продовольственные проблемы путем разработки питательных, устойчивых и доступных готовых к употреблению блюд». Если упростить, речь идет о разработке продуктов, позволяющих обеспечить людей здоровой и доступной едой. Borealis создала рамен, который является одновременно органическим, веганским, вегетарианским, халяльным, кошерным, растительным, без яиц и молочных продуктов, без ГМО, без глутамата натрия и содержит 20 граммов белка на порцию. 

Компания Palmetto Gourmet Foods, которая на 100% принадлежит Borealis Foods, производит в год 600 млн порций готовых к употреблению раменов под брендами Ramen Express и Chef Woo.

«Наш рамен от шеф-повара Ву вдохновлен женщиной-поваром из Китая XII века по имени Сун Ву Сао, которая стала настолько известной благодаря своему легендарному супу, что готовила его для императорского двора», – рассказывал в интервью Authority Magazine основатель и CEO Borealis Foods Реза Солтанзаде.

Рамен с растительным белком продается в 15 тыс. торговых точек в США, Канаде (в том числе в Walmart и Costco) и скоро должен появиться в Европе. Емкость глобального рынка рамена – $40 млрд в год.

Не в батарейку, так в лапшу

Oxus Acquisition Corp. – первая SPAC (от англ. special purpose acquisition company), чья локация – Казахстан. Компания, созданная казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым, вышла на IPO на Nasdaq в сентябре 2021 года. Напомним, что компании без активов и истории выводят на биржу специально под слия­ние в перспективе с частной компанией, которая хочет стать публичной в обход стандартной для IPO процедуры. 

Oxus Acquisition Corp. заявила о намерении в течение полутора лет выбрать для слияния компанию, которая занимается технологиями в области энергоперехода (правда, оговаривалось, что возможны и другие варианты) и собрала на IPO $173 млн. Осенью 2021 года это оценивалось как большой успех. Выбрать бизнес для объединения и совершить сделку Oxus Acquisition Corp. должна была до 8 марта 2023 года. 

Описание планов Oxus звучало так: «Компания стремится использовать опыт руководства в энергетическом секторе и нацеливается на выбор компании, которая связана с технологиями энергоперехода, включая материалы для аккумуляторов, хранение энергии, инфраструктуру электромобилей и передовую переработку. Oxus Acquisition сосредоточит свои усилия на развивающихся регионах, включая СНГ, Южную и Юго-Восточную Азию и БВСА».

На Reddit тут же появилось предположение: компания-цель для Oxus – это StoreDot, разработчик аккумуляторов для электромобилей и пионер в области экстремально быстрой зарядки аккумуляторов для электромобилей. Для понимания перспектив компании: новаторские аккумуляторы сейчас тестируют более 15 мировых автопроизводителей, а массовое производство аккумуляторных элементов StoreDot, которые могут обеспечить легковому автомобилю зарядку на 100 миль (почти 161 км) всего за пять минут, запланировано к 2024 году. Экстремально быстрая зарядка позволяет преодолеть проблему запаса хода и беспокойства потребителя о зарядке – а это один из главных барьеров на пути массового внедрения электромобилей. Зарядка электромобиля менее 10 минут – это опыт, идентичный опыту заправки обычного автомобиля с ДВС. 

StoreDot получил инвестиции от мировых производителей автомобилей, в том числе от Daimler, Ola Electric, Polestar, VinFast и Volvo Cars. Но одним из самых первых инвесторов в израильский стартап был венчурный фонд Singulariteam, основанный Кенесом Ракишевым. 

Опираясь на эти соображения, колумнист NASDAQ Ларри Рамер включил в конце 2021 года Oxus Acquisition Corp. в четверку SPAC, которым предсказывал взлет. Рамер сделал это, даже несмотря на то что Oxus на тот момент еще не объявил, что выбрал компанию для слияния. Рациональное зерно в предположениях пользователей Reddit и Ларри Рамера было: фигура основателя SPAC, его предыдущий опыт «имеют значение». Помимо того что основатель берет на себя операционные затраты, оплачивает комиссии инвестбанкам за проведение IPO (а это миллионы долларов), он вкладывает свои время и опыт в компанию, выбранную для слияния. Кенес Ракишев хорошо известен инвестициями именно в технологические стартапы, поэтому идея о слиянии SPAC со StoreDot выглядела логичной. 

Но никаких заявлений со стороны Oxus Acquisition Corp. в течение 2022 года так и не поступило. Определенные для сделки со SPAC 18 месяцев истекали 8 марта 2023 года. И буквально за две недели до этой даты было объявлено, что выбор Oxus пал не на разработчика экстремально быстрых аккумуляторов, а на производителя лапши. 

Рамен со вкусом биржи 

Предложенная сделка стоимостью $150 млн получила единогласное одобрение советов директоров Borealis и Oxus. Сегмент, в котором работает Borealis Foods, имеет не меньшее отношение к энергопереходу, чем сегмент «быстрых аккумуляторов», одним из лидеров которого стал StoreDot. 

Продукты на растительной основе способствуют устойчивости и декарбонизации сельского хозяйства (декарбонизация – один из элементов глобального перехода). 

В Borealis постоянно обращают внимание: в расчете на содержащиеся в порции лапши 20 граммов растительного белка затрачивается на 97% меньше воды, на 71% – площади земли, на 51% меньше энергии и на 87% – вредных выбросов, чем при производстве того же объема белка из говядины. 

«Я не вегетарианец, но считаю, что получение белков животного происхождения нецелесообразно для 7,5 млрд человек на земле. По мере увеличения продолжительности жизни, по мере того, как мы боремся с болезнями, по мере роста населения во всем мире к 2050 году у нас будет от 8 до 9 млрд человек, которых нужно кормить. Воздействие получения белка из животных для питания людей будет разрушительным для окружающей среды. Накормить мир так, как мы идем, просто невозможно, не говоря уже об эффекте глобального потепления. Поэтому нам нужно выращивать наши белки. В целом пищевая промышленность берет на себя инициативу, и я думаю, что потребители тоже адаптируются. Со временем мы все станем флекситарианцами (флекситарианство – преимущественно растительная диета, допускающая потребление плоти животных в пищу. – «Курсив»). А это означает, что такие пищевые компании, как моя, будут разрабатывать вкусные продукты, которые не будут копировать белок животного происхождения. Это просто должна быть хорошая, вкусная еда, питательная и устойчивая. Я очень оптимистичен в отношении того, что в течение следующих пяти лет количество белков, получаемых из растений, значительно возрастет, и я надеюсь, что в следующие 15 лет большая часть белка в мире будет поступать из растительных источников. Для компаний и предпринимателей это огромная возможность» – это еще одна большая цитата Резы Солтанзаде из интервью Authority Magazine.

Кенес Ракишев называет возможности Borealis Foods уникальными и считает, что компания может произвести переворот в мировой пищевой промышленности.

С Гордоном Рамзи Borealis Foods тоже сошелся на теме доступной и здоровой еды. В официальном уведомлении о партнерстве приведены такие слова Солтанзаде: «Наши обсуждения показали, что Гордон разделяет нашу страсть к предоставлению здоровых и доступных продуктов питания тем, кто в них нуждается». Сам Рамзи высказался о сотрудничестве так: «В условиях нынешнего кризиса стоимости жизни и глобального роста цен на продовольствие проблема продовольственной безопасности стоит как никогда остро. После разговора с Резой я понял, что мы разделяем общее видение важности того, чтобы питательные и вкусные блюда были легкодоступными и, что самое главное, доступными по цене». Рамзи рассказал, что у него уже есть идеи для Chef Woo.

Компания Palmetto Gourmet Foods, «дочка» Borealis Foods и непосредственный производитель рамена Chef Woo, в начале июня объявила, что планирует в течение пяти лет инвестировать $100 млн в расширение производства, чтобы удовлетворить растущий спрос на продукцию компании. Предполагается, что будут построены новые заводы, в том числе специальный завод по производству безглютенового рамена, а также солнечная электростанция, чтобы на 100% обеспечивать объекты Palmetto Gourmet Foods возобновляемой энергией. Компания сообщила о планах вывести на рынок новые безглютеновые блюда и здоровые закуски с высоким содержанием растительного белка. 

Сделка Borealis и Oxus должна быть завершена в уже текущем квартале. Объединенная компания с листингом на Nasdaq сохранит название Borealis Foods.