О чем писали СМИ за 26 июля?

ФРС США ожидаемо подняла ставку на 0,25%, еще одно повышение возможно в сентябре, а снижения в этом году, скорее всего, ждать не стоит. Федрезерв намерен добиться снижения инфляции в стране до 2%, однако в мире начался рост цен на бензин, что является серьезным инфляционным фактором. Об этих и других темах читайте в обзоре мировых СМИ за 26 июля.

Пауэлл не исключил еще одного повышения ставки в этом году

Повышение ставки в США, как и ожидало большинство аналитиков с Уолл-стрит, составило 0,25%. Новый диапазон ставок от 5,25% до 5,5% стал максимумом за 22 года, пишет The Wall Street Journal.

Джером Пауэлл на традиционной пресс-конференции заявил, что дальнейшие решения ФРС будут зависеть от свежих экономических данных. При этом он не исключил, что дополнительное повышение ставки будет уже в сентябре 2023 года, уточнив, что снижения в текущем году «не предвидится».

Глава ФРС также отметил, что сильный экономический рост может спровоцировать рост цен. Поэтому экономике США, вероятно, придется пережить период замедления роста и ухудшения на рынке труда, чтобы инфляция достигла целевого показателя в 2%. В июне она замедлилась до 3% после майского показателя в 4% и апрельского в 4,9%. Однако Пауэлл считает, что для дальнейшего снижения инфляции необходима «мягкая просадка» экономики, без рецессии.

Вчера рынки торговались разнонаправленно. Dow вырос на 0,23%, S&P 500 снизился на 0,02%, Nasdaq потерял 0,12%. В целом сигналы ФРС для рынка позитивны, они могут поддержать текущее ралли. Однако испытанием станет отчетность американских компаний за II квартал, которая может показать значительное сокращение прибыли. Аналитики HSBC Asset Management, Janus Henderson Investors, Charles Schwab, Interactive Brokers в своих прогнозах на второе полугодие предупредили инвесторов о «неприятных сюрпризах», напоминает The Barron’s.

Следующее заседание ФРС по ставке состоится 19-20 сентября 2023 года. Рынок с вероятностью в 77,2% ожидает, что регулятор сохранит ставку на прежнем уровне 5,25-5,5%, следует из расчетов FedWatch на основании фьючерсов на ставку, сообщает Reuters.

JPMorgan: Золото достигнет в 2024 году рекордных показателей

JPMorgan видит потенциал роста металла в 2024 году до $2 175 за унцию, пишет Bloomberg, риски смещены в сторону повышения из-за прогноза умеренной рецессии в США. Она наступит незадолго до того, как ФРС начнет цикл смягчения, считают аналитики.

Падение реальной доходности в США станет «значительным драйвером» для драгоценного металла, полагает Грег Ширер, исполнительный директор по исследованию глобальных сырьевых товаров. Золото выросло примерно на 15% за последние 12 месяцев. В начале мая его цена приблизилась к рекордным с 2020 года $2 075,47 за унцию. «Мы находимся в очень выгодном положении. Долгосрочное размещение золота и серебра — хороший способ диверсификации портфеля», — сказал Ширер.

Создатель ChatGPT: «Рабочие места определенно исчезнут»

Business Insider в среду опубликовал мнение генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (создателя ChatGPT), который предрекает исчезновение с рынка труда определенных видов деятельности. Он говорит, что с одной стороны ИИ повысит производительность труда, но с другой – лишит работы многих людей. Альтман призвал аналитиков не давать обнадеживающие прогнозы.

«Рабочие места определенно исчезнут», — полагает он. По его мнению, даже если большинство рабочих мест не будут полностью сокращены, некоторые из них уйдут на второй план.

Goldman Sachs подсчитал, что искусственный интеллект может сократить по всему миру 300 млн рабочих мест с полной занятостью.

Производители кондиционеров бьют рекорды

Причина роста – аномальная жара по всему миру. Пять из семи крупнейших компаний в этом секторе установили рекорды, сообщает Bloomberg. По оценкам аналитиков, Carrier Global Corp — вторая по величине рыночная компания по отоплению и охлаждению в США — покажет во втором квартале 2023 года исторически самую высокую выручку. Четыре из шести ее крупнейших конкурентов в этом квартале также стремятся к рекордным продажам.

Совокупная выручка Carrier Global, Johnson Controls International, Lennox International, Aaon, Daikin Industries, Trane Technology и Beijer Ref по итогам 2023 года может составить $30 млрд. Впрочем, согласно отчету, опубликованному Институтом кондиционирования, отопления и охлаждения США, в этом году объемы продаж снизились на 20,4%, поскольку май и июнь были холоднее, чем ожидалось.

Однако индекс HVAC, который отслеживает производителей оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, вырос на 20% с начала июня и приближается к историческому максимуму. Индекс S&P 500 за это время вырос на 9%.

В мире растут цены на бензин из-за новых волн инфляции

Как пишет Bloomberg, росту цен способствуют перебои в работе НПЗ и низкий уровень запасов, а также восстанавливающийся спрос в Китае и Европе. В среду фьючерсы на топливо в Нью-Йорке взлетели до девятимесячного максимума. Азиатские рынки также демонстрируют рост, в то время как объем рынка моторного топлива во всем мире сжимается.

По словам Бретта Райана, старшего экономиста Deutsche Bank AG, повышение стоимости галлона бензина в США на один цент снижает годовую покупательную способность примерно на $1,15 млрд. Более того, рост цен на бензин обычно является инфляционным предзнаменованием для центральных банков и правительств во всем мире.

Коротко

Акции Alphabet выросли на 5,78% после публикации результатов компании за II квартал, которые превзошли ожидания. Материнская компания Google сообщила о выручке в $74,6 млрд (ожидалось $72,75 млрд), а прибыль на акцию составила $1,44 (прогноз составлял $1,32).

Акции Amazon упали на 0,76% после сообщений СМИ о том, что Федеральная торговая комиссия завершает рассмотрение антимонопольного иска против компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ввела новые правила: публично торгуемые компании обязаны в течение четырех дней сообщать о фактах кибератак, а брокеры должны устранять конфликты интересов при использовании искусственного интеллекта в торговле, сообщает Reuters.