Тайный спонсор в сделке с Jusan Bank, инвесторы ждут выступления Пауэлла, рост популярности сырьевых товаров

В США продолжается пессимизм на фондовом рынке, — инвесторы нервничают в ожидании выступления главы ФРС на конференции в Джексон-Хоул. Против рынка и сильная макроэкономическая статистика, из-за которой может последовать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в Штатах. На этом фоне вырос интерес к сырьевым товарам, кроме нефти и металлов. Об этих и других темах читайте в нашем обзоре мировых СМИ за 24 августа.

Американские биржи снижаются, несмотря на рекордные доходы Nvidia

Сильный отчет компании Nvidia не смог подтолкнуть американские биржи вверх. В четверг DOW упал на 1%, NASDAQ потерял 1,87%, S&P 500 снизился на 1,35%. Эйфорию от отчета перекрыла нервозность инвесторов, которые ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Между тем, акции Nvidia вчера прибавили 0,1%, достигнув исторического максимума, сообщает CNBC. 

Акции Amazon накануне потеряли 2,51%, а Apple снизился на 2,62%, Netflix – на 4,3%. Сектор информационных технологий оказался в числе крупнейших проигравших в индексе S&P 500 в четверг, потеряв 1,2%. Между тем доходность казначейских облигаций США превысила 4,2%.

Американские акции не готовы к агрессивному настрою Пауэлла

Reuters сообщает, что инвесторы, возможно, недооценивают степень потенциальной турбулентности рынка, вызванной экономическим симпозиумом Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул. Это делает их более уязвимыми для ястребиного сюрприза, говорят стратеги по опционам. Цены на рынке опционов, где инвесторы часто хеджируются от колебаний акций, показывают ожидания движения индекса S&P 500 на 0,9% в период с четверга до конца торгов в пятницу (когда выступит глава ФРС).

«Рынки отчасти избавились от самоуспокоения, которое было месяц или два назад. Теперь они вряд ли склонны к риску», — сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers.

Аналитики Bank of America также считают, что рынки, возможно, плохо подготовлены к агрессивному сообщению Пауэлла. Есть опасения по поводу повторного всплеска инфляции на фоне сильных экономических данных.

«Угасание ожиданий рецессии вернуло внимание к инфляции и потенциально жесткой политике ФРС. В результате рисковые активы начали проявлять больше признаков слабости, чем когда-либо в этом году, — сказали в BofA. — Поэтому мы считаем, что акции больше подвержены риску макроэкономического шока, чем предполагает рынок».

Почетный председатель Evercore ISI Ральф Шлосштейн выступил, пожалуй, с самым пессимистичным мнением. Он заявил Bloomberg, что ужесточение денежно-кредитной политики в США положило конец «золотому веку инвестирования», и теперь получить прибыль на рынке акций будет намного сложнее.

Инвесторы снова заинтересовались сырьевыми товарами

Согласно данным, собранным Bloomberg, двадцать крупнейших в мире фондов на товарных биржах за последние два месяца получили совокупный чистый приток денежных средств на $1 млрд, что стало самым крупным пополнением с начала 2022 года. Международный валютный фонд в июле 2023 года предупреждал, что мировая экономика будет расширяться более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее.

«Многие ждали глубокой рецессии, — напомнила Кэти Криски, стратег по сырьевым товарам и альтернативным ETF в компании Invesco с активами на $7 млрд. — Но теперь мы видим более оптимистичную картину, что повышает интерес к сырьевым товарам».

Однако некоторые ETF, тем не менее, столкнулись с оттоком инвесторов. Прежде всего это фонды, торгующие только нефтью, — в них наблюдается вывод средств, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после недавнего ралли. На рынках металлов также виден отток инвестиций, так как сектор недвижимости Китая испытывает серьезные трудности.  

В мировых транзакциях резко возросла доля доллара

Роль доллара в мировых платежах достигла рекордно высокого уровня за последние пять лет, сообщает Business Insider. Данные SWIFT показали, что 46% валютных платежей в июле через систему обмена сообщениями были осуществлены именно в долларах. Интересно, что это произошло в то время, когда некоторые страны, включая Китай и Россию, пытаются отойти от использования американской валюты.

Другими популярными валютами по итогам расчетов в июле были евро, фунт, иена и юань. Китайская валюта также побила рекорды: более 3% сообщений с использованием SWIFT относились к юаню. Около 13 лет назад он составлял всего 0,03%.

Вячеслав Ким стал тайным спонсором сделки с казахстанским банком

Власти Казахстана обратились к председателю Kaspi Вячеславу Киму с просьбой выделить финансирование на реализацию процедуры смена владельца First Heartland Jusan Bank, сообщили изданию Bloomberg источники. Деньги помогли разрешить крупнейший спор об активах, который возник после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.

По условиям сделки миноритарный акционер Jusan Bank Галимжан Есенов получил полный контроль над шестым по величине частным банком страны и другими активами, которыми ранее владел фонд, аффилированный Назарбаеву. Урегулирование включало выплату наличными сотен миллионов долларов.

Роль Кима показывает, как самые богатые люди Казахстана, сколотившие свои состояния во время длительного правления Назарбаева, адаптируются к новой власти, пишет агентство.

«Я был рад помочь, чтобы ситуация вокруг Jusan Bank разрешилась как можно быстрее и, в первую очередь, в интересах клиентов и государства, — сказал Ким. — Это мое личное дело, к Kaspi.kz оно не имеет никакого отношения».

Коротко

Урожай кукурузы в США находится под угрозой из-за жары. Неутешительные прогнозы по объемам сбора могут оказать волновое воздействие на рынки по всему миру, констатирует Bloomberg.

Правительство США подает в суд на SpaceX Илона Маска из-за политики найма, сообщает BBC. По мнению чиновников, космическая корпорация дискриминирует беженцев и просителей убежища при приеме на работу и фактически выставила запрет на найм таких работников вне зависимости от их квалификации.

В четверг Центральный банк Турции поднял ставку сразу на 750 б.п. — с 17,5% до 25%. С июня 2023 года ЦБ все более ужесточает монетарную политику после двухлетнего эксперимента Реджепа Эрдогана по снижению ставки. Вопреки его ожиданиям, за это время нацвалюта девальвировалась, а темпы инфляции ускорились. Вчера же после действий ЦБ курс турецкой лиры резко укрепился к доллару.

Между тем JPMorgan прогнозирует, что ЦБ Турции повысит ставку до 35% к концу 2023 года.

Mastercard и Binance прекращают партнерство по крипто-картам.